Stappen: adressen en contactpersonen van klanten instellen
- Beveiliging: deze domeinen in het functionele gebied Klanten:
- Instellen: klantcontactpersonen.
- Instellen: klantonderhoud.
In het klantprofiel kunt u contactgegevens van de klant toevoegen en adressen definiëren voor facturerings- en verzendingsdoeleinden. Voorbeelden:
- Voeg bedrijfsgegevens voor facturen en verzendingen toe die worden weergegeven op contracten en facturen.
- Definieer typen en gebruik van contactpersonen.
- Primaire contactpersonen identificeren.
- Klantfacturen verzenden naar één factureringsklant die meerdere klanten voor verzending bevat.
- Selecteer een optioneel standaardadres voor verzending voor elke combinatie van klant voor factuur en klant.
- Labels in klantdocumenten vertalen.
U kunt voor elk contacttype meerdere contactgegevens toevoegen, maar u kunt voor elk contacttype slechts één contactpersoon instellen.
U kunt desgewenst de standaardinstellingen voor klantcontactpersonen in factureringsschema's en facturen overschrijven. Documentinstellingen voor klantfacturen zijn ook van toepassing op geconsolideerde klantfacturen.
Wanneer u:
- Stel geen e-mailontvangers in voor documentlevering. Workday gebruikt het primaire e-mailadres van de klant. U kunt de e-mailinstellingen van het document overschrijven wanneer u de taak voor het bezorgen van e-mail uitvoert.
- Wanneer u geen verzendadres toewijst voor zakelijke connecties voor verzending, gebruikt Workday het verzendadres met de meest recente ingangsdatum.
- Als u standaardbelastingregels gebruikt voor zakelijke connecties voor verzending, bepaalt Workday de standaardbelastingcode op basis van het adres voor verzending. U kunt slechts één adres per klant als standaardadres selecteren.
Als u grote hoeveelheden adressen en contactpersonen wilt maken of bijwerken, kunt u deze webservices gebruiken:
- Zakelijke connectie plaatsen
- Put Business Entity Contact
- Klant verzenden
- (Optioneel) Open de taakTypen contactpersonen onderhouden.Configureer contacttypen voor klanten om de promptType contactpersoontoe te voegen aan de profielgroep Klantcontactpersonen op het tabbladAdressen en contactpersonenin het klantprofiel.Beveiliging: domeininstellen: contactpersonen klantin het functionele gebied Klanten.
- (Optioneel) Configureer e-mailinstellingen voor factuurdocumenten en selecteer een leveringsmethode Integratie.
- (Optioneel) Open de taakTenantinstellingen bewerken - meldingen.Configureer de sectieInstellingen voor levering van meldingenom e-mailmeldingen te genereren voor gerelateerde bedrijfsprocesstappen.Beveiliging:instellen: tenantinstellingen - domein Bedrijfsproces en meldingenin deze functionele gebieden:
- Customer Central
- Systeem
- Selecteer in het menu met gerelateerde acties voor een klant .Configureer in de profielgroepAdressen en contactpersonen het volgende:
- Contactgegevens en primaire contactgegevens voor klanten.
- Contactpersonen voor factuur en zakelijke connecties voor verzending. Als u de verbindingstoewijzing voor het klantprofiel wilt configureren, voegt u ten minste één verzendadres toe aan het klantprofiel.
- Officiële klantnamen in het rasterAlternatieve namenin de profielgroepDocumentlevering.
Beveiliging: domeininstellen: contactpersonen klantin het functionele gebied Klanten. - Configureer de beveiliging om toegang tot klantprofielen en gerelateerde rapporten in te schakelen.