Klanten maken

Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid voor de klantgebeurtenis
.

Beveiliging: deze domeinen in het functionele gebied Klanten:

Instellen: klantonderhoud

Instellen: klantopmerkingen

Maak klanten in Workday om debiteuren nauwkeurig te beheren en bedrijfsprocessen te stroomlijnen. U kunt relevante klantgegevens in het klantprofiel onderhouden.

Open de taak

Klant maken

Voltooi de taak:

Optie	Omschrijving
Klantcategorie	Workday gebruikt de boekingsregel voor de klantcategorie en debiteurenrekening om de juiste grootboekrekening te bepalen. Klanten moeten één klantcategorie hebben. U kunt klantcategorieën instellen met de taak Klantcategorieën onderhouden .
Klantgroep	Workday gebruikt deze waarde voor rapportage en analyse en om te helpen bij het selecteren. Voorbeeld: u kunt klanten groeperen op branche, regio, verkoper of alfabetisch segment, zoals klanten A tot en met L. Voor bedrijven die als klant zijn geconfigureerd, selecteert u een intercompany klantgroep of -categorie om alle intercompany klanten te identificeren. U kunt klantgroepen instellen met de taak Klantgroepen onderhouden .
Standaardbelastingcode	(Optioneel) Selecteer Workday om belastingcodevelden automatisch in te vullen voor alle transacties. U kunt de belastingcode voor afzonderlijke transacties overschrijven.
Klantbeveiligingssegment	Selecteer of maak een beveiligingssegment om klanten te beperken op basis van hun beveiligingsgroep.