Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Stappen: toegang tot klantgegevens onderhouden

Stappen: toegang tot klantgegevens onderhouden

  • Understand segment-based security groups and segmented security.
  • Determine whether you need to restrict segments of data to groups of workers.
U kunt de toegang van medewerkers tot uw klantgegevens beheren via configureerbare klantbeveiligingssegmenten. Gesegmenteerde klantbeveiliging beperkt de toegang tot aangewezen klanten en de zichtbaarheid van klantgegevens, zodat medewerkers het volgende niet kunnen doen:
  • Selecteer klanten waartoe ze geen toegang hebben bij het maken, bewerken of zoeken naar transacties.
  • Klantgegevens in zoekresultaten weergeven. Workday maskeert de naam van de klant met sterretjes en geeft geen andere belangrijke informatie weer.
  • Klantdocumenten, zoals facturen, overzichten en restituties, afdrukken of weergeven.
  • Bekijk de afgedrukte versies van deze documenten.
  • De naam van de klant in transactierapportage bekijken. Workday maskeert de naam van de klant met sterretjes wanneer u klanttransactiedetails in een rapport weergeeft.
  1. Open de taak
    Klantbeveiligingssegment maken
     .
    • Als u de toegang tot de klanten in dit beveiligingssegment wilt beperken tot alleen de medewerkers in specifieke bedrijven, selecteert u
      Bedrijf
       en
      Bedrijfshiërarchiewaarden
       in het veld
      Bedrijf
       .
      Laat het veld
      Bedrijf
       leeg om medewerkers in elk bedrijf toegang te geven tot de klanten die u selecteert.
    • Selecteer de
      klant
       of klanten die deel uitmaken van het segment.
    Maak voldoende segmenten om aan elke unieke toegangsvereiste voor beveiliging te voldoen. Opgenomen waarden kunnen meerdere segmenten omvatten of elkaar uitsluiten. Workday raadt u aan om een opbouw te maken van minst naar meest beperkend.
    Beveiliging: domein
    Klantgesegmenteerde instellingen
     in het functionele gebied Systeem.
  2. Open de taak
    Beveiligingsgroep maken
     .
    Maak de beveiligingsgroepen die aan de beveiligingssegmenten moeten worden gekoppeld als bestaande groepen niet aan uw bedrijfsvereisten voldoen. U kunt groepen maken op basis van criteria zoals locatie, rol, functie of organisatie. U kunt ook specifieke gebruikers toewijzen aan een op gebruikers gebaseerde beveiligingsgroep.
    • Selecteer
      Segmentgebaseerde beveiligingsgroep
       in het veld
      Type tenanted beveiligingsgroep
       .
    • Selecteer het klantbeveiligingssegment dat u hebt gemaakt in het veld
      Toegang tot segmenten
       .
    • Selecteer het
      functionele gebied
      Klanten
       .
    • Selecteer het beveiligingsbeleid
      Toegang tot klant (gesegmenteerd)
       . Met dit beleid wordt de toegang tot klantgegevens beheerd.
    • Verwijder de beveiligingsgroep
      Alle gebruikers
       .
    • Voeg de gewenste beveiligingsgroepen toe. U kunt uw op klantsegmenten gebaseerde beveiligingsgroepen opnemen om hun leden te beperken tot de waarden die in hun beveiligingssegmenten zijn opgenomen.
  6. Test de wijzigingen in het beveiligingsbeleid.
    Meld u voor elk segment aan als een andere gebruiker en controleer of u alleen toegang hebt tot de klanten die zijn gekoppeld aan uw op segmenten gebaseerde beveiligingsgroep. Voorbeeld: bekijk de klanten in het veld
    Klant
     om te valideren welke worden weergegeven.
Medewerkers kunnen alleen de klanten weergeven of selecteren waartoe ze toegang hebben op basis van hun op segmenten gebaseerde beveiligingsgroepen.
  • Schakel alleen leden van uw EMEA-verkoopteam in om toegang te krijgen tot EMEA-klanten.
  • Schakel uw verzamelprogramma's in om alleen toegang te krijgen tot de klanten die onder hun verantwoordelijkheid vallen.