Stappen: klantgegevens instellen en beheren
- Klantcategorieën definiëren.
- Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid voor deklantgebeurtenis.
Een klantprofiel biedt u een uitgebreid en uitvoerbaar overzicht van gegevens over uw klant. U kunt klanten rechtstreeks in Workday maken of een webservice gebruiken om de informatie uit externe bronnen te uploaden. Met Workday kunt u:
- Gebruik het klantprofiel om klanten te maken of te bewerken in Workday.
- Maak aangepaste velden voor een klantprofiel die uw organisatievereisten ondersteunen.
- Wijs klantrollen toe aan arbeidsplaatsen in plaats van aan individuele medewerkers, zodat organisatiewijzigingen eenvoudiger worden ondersteund.
- Configureer de beveiliging voor uw klanten om de toegang van medewerkers tot uw klantgegevens te beheren via beveiligingssegmenten.
- Relaties tussen bedrijfsentiteiten en adressen beheren via verbindingskaarten.
- Wijs uw klanten toe aan verschillende groepen of categorieën voor eenvoudiger zoeken en beheren.
- (Optioneel) Voor intercompany transacties configureert u uw bedrijven om te werken als klanten en leveranciers.Een bedrijf is niet beschikbaar voor selectie als het is opgegeven als 'Beperkt tot bedrijven'in het klantprofiel.
- Stel het klantprofiel in. Zie Steps: Configure Customers.
- Configureer de beveiliging om de toegang tot klantgegevens te beperken.
- Stel het adres en de contactpersonen van de klant in. Zie Stappen: adressen en contactpersonen van klanten instellen.