Stappen: klantfacturen afdrukken en e-mailen

Schakel e-mailmeldingen en bijlagen in op tenant .

Configureer in het klantprofiel het primaire postadres en de e-mailadressen voor de ontvangers. Zie Stappen: adressen en contactpersonen van klanten instellen .

Configureer opties voor documentlevering voor de klant: .

Zie Referentie: e-mailontvangers voor documentlevering .

Configureer het bedrijfsproces E-mailgebeurtenis klantfactuur
en het beveiligingsbeleid in het functionele gebied 'Customer Accounts'.

Met Workday kunt u klant als PDF bestand afdrukken en deze vervolgens per e-mail naar de klanten e-mailen of voor papieren facturen de standaardpost gebruiken. U kunt ook een schema maken om het afdruk- en e-mailproces te automatiseren als een terugkerende taak. Workday drukt alleen facturen af die deel uitmaken van een bepaald klant . Wanneer u klant per e-mail verzendt, Workday de instellingen gebruikt in de categorie '

Melding van aangepaste bedrijfsprocessen'

in het type 'Bedrijfsprocesmelding' in de taak '

Tenantinstellingen bewerken - meldingen'

. Zie Referentie: tenantinstellingen bewerken - meldingen .

(Optioneel) Maak een aangepast formulier voor de afdrukindeling met een aangepast afdrukrapport, bedrijf of berichten voordat u het klantfactuur afdrukt.

ZieSteps: Create Custom Invoice Print Layouts .

Open de taak

Indelingsregel voor klantfactuur bewerken

Geef de opties voor de afgedrukte bestandsnaam op en maak regels om de indelingen van het zakelijke formulier toe te wijzen aan factuur voor het bedrijf.

Als u het automatische voorvoegsel in de afgedrukte bestandsnaam wilt uitsluiten, schakelt u het selectievakje

Aanpassingsvoorvoegsel verwijderen

in.

Beveiliging:

Het domein Set Up: Customer Accounts
in het functionele gebied 'Customer Accounts'.

Het domein Set Up: Sponsor Accounts
in het functionele gebied ' Subsidiebeheer' .

Open de taak

Klantfacturen afdrukken

U kunt alleen de 20.000 meest recente facturen weergeven, maar u kunt de lijst filter op bedrijf, status en andere criteria.

selectievakje

'Facturen groeperen'

in om facturen in één PDF bestand te groeperen. Workday neemt alleen facturen op met een bezorgmethode per post of met een niet-gedefinieerd bezorgingstype.

Schakel het

selectievakje Bijlagen voor gegroepeerde facturen opnemen

in om factuur in één gegroepeerd PDF bestand op te nemen. Workday neemt alleen facturen op die zijn gedefinieerd voor standaardlevering. Wanneer het PDF bestand van de gegroepeerde factuur de limiet van 500 MB overschrijdt, splitst Workday het in meerdere PDF bestanden. Wanneer een enkele klantfactuur bijlagen bevat die de limiet van 500 MB overschrijden, Workday die factuur niet opgenomen in de afgedrukte PDF ().

Selecteer de facturen die u wilt afdrukken op het tabblad

Klantfacturen die in aanmerking komen voor e-mail

. Nadat Workday de PDF bestanden heeft gegenereerd, klikt u op

Klantfactuur e-mailen

om de geselecteerde facturen naar klanten te verzenden. U kunt maximaal 10.000 klant tegelijk afdrukken of e-mailen.

Beveiliging: domein Reports: Customer Documents
in het functionele gebied 'Customer Accounts'

(Optioneel) Afdrukken van klantfacturen plannen .

(Optioneel) Klantfacturen automatisch afdrukken en e-mailen .

Workday drukt de facturen af en e-mailt deze naar de geselecteerde klanten.

Hiermee kunt u de afdrukdetails van de volgende rapporten weergeven:

Afdrukruns klantfactuur zoeken

Afdrukrapport klantfactuur