Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2026-03-13
Stappen: klantfacturen instellen

Stappen: klantfacturen instellen

  • Configureer het bedrijfsproces
    Customer Invoice Event
     en het beveiligingsbeleid in het functionele gebied 'Customer Accounts'.
U kunt het maken van factuur stroomlijnen door klant te configureren voor het invullen van betalingsdetails, het beoordelen van de matching van factuur , het toepassen van een budgetcontrole, het routeren naar een toegewezen goedkeurder en meer.
  1. Configureer het domein
    Process: Customer Invoice (NEW)
     in het functionele gebied 'Customer Accounts'. Dit domein biedt gebruikers met bedrijfsgebaseerde of onbeperkte rollen toegang om klant te beheren. Voor meer gedetailleerde controle over klantfactuur kunt u machtigingen subsidie voor verschillende subdomeinen.
  2. Configureer het bedrijfsproces
    'Klantfactuurgebeurtenis'
     om ervoor te zorgen dat de gegevens voor facturering, afdrukken en e-mailen juist zijn.
    1. Voeg in het beveiligingsbeleid bedrijfsproces
      Klantfactuurgebeurtenis
       de beveiligingsgroep Goedkeurders toe aan de acties Goedkeuring en Beoordelen. Met deze configuratie kunt u een klantfactuur routeren naar een aangewezen goedkeurder in uw organisatie.
      Zorg ervoor dat de initiator toegang heeft tot de volgende beveiligingsdomeinen:
      • Toegang tot domein
        (gesegmenteerd)
      • Proces: klantfactuur -
         domein
      • Rollen - typen bedrijfsbeveiligingsgroepen
      • Rollen - typen klantbeveiligingsgroepen
      subsidie ook de integratiemachtigingen voor het domein '
      Access Customer (segmented)'
       samen met
      'Get'
       en
      'Put'
       toegang tot de volgende domeinen:
      • Integratiegebeurtenis
      • Proces: elektronische facturen
    2. Bewerk het bedrijfsproces
      Gebeurtenis voor klantfactuur
       en stel de actie
      Intercompany gebeurtenis voor klantfactuur starten in
       voor intercompany transacties.
      Workday past de goedkeuring alleen toe op het bedrijf dat is opgegeven in de factuur . Wanneer u de goedkeuring weigert, Workday het proces beëindigd.
    3. Stel de stap
      Service voor klantfactuur afdrukken
       in het bedrijfsproces
      Gebeurtenis voor klantfactuur in
       om klant automatisch af te drukken.
      Als u de factuur wilt afdrukken met het afdrukruntype
      Definitief
       , voegt u de service toe na de goedkeuringsstap en stelt u de goedkeuringsstap in op 'Definitief'.
    4. Stel de service
      Elektronische facturering via regels voor documentlevering
       in het bedrijfsproces
      Gebeurtenis voor klantfactuur
       voor elektronische facturering in.
    5. Stel de service '
      Klantfactuur e-mailen'
       in het bedrijfsproces Gebeurtenis voor
      klantfactuur
       in om automatisch een PDF bestand van een klantfactuur te e-mailen zodra u het document afdrukt.
    6. Stel de service
      Integratie
       in het bedrijfsproces
      Gebeurtenis voor klantfactuurgebeurtenis in
       om de integratie van elektronische factuur automatisch te starten.
      Stel een voorwaarderegel in voor de integratiestap om ervoor te zorgen dat de integratie voor elektronische factuur alleen wordt gestart wanneer Workday een PDF factuur genereert na de laatste afdrukrun ().
  3. Als u intercompany transacties wilt afrekenen, stelt u de relatie tussen bedrijven in.
  4. Als u unieke ID's wilt maken voor facturen, creditbedragen, debetbedragen en opnieuw factureren, configureert u een unieke factuur op tenant of voor afzonderlijke bedrijven. Wanneer u een instelling op bedrijfsniveau configureert, overschrijft deze de instelling op tenantniveau voor dat bedrijf.
  5. Als u een aaneengesloten factuur gebruikt, moet u regels voor de volgnummergenerator configureren en de functionaliteit voor aaneengesloten volgnummers inschakelen.
  6. (Optioneel) Open de taak
    'Factuurtypen op land onderhouden'
     om een op land gebaseerd wettelijke factuur te configureren met de optie
    'Gebruik factuurtype'
     van
    Klantfacturen
     .
    Beveiliging: domein
    Set Up: Tax
     in het functionele gebied 'Common Financial Management'.
  7. (Optioneel) Open de taak voor het
    bewerken van bedrijfsboekingsgegevens
     en selecteer de optie
    Klantfactuur
     voor de prompt
    Boeking op goedkeuringsdatum toestaan
     om de goedkeuringsdatum te gebruiken als boekingsdatum voor uw klant en aanpassingen, of wanneer u documentvolgnummers wilt sorteren op boekingsdatum ().
    Beveiliging: het domein
    Set Up: Company Accounting
     in het functionele gebied 'Common Financial Management'.
  8. (Optioneel) Open de taak
    'Klantrekeningopties bewerken'
     en schakel het selectievakje
    'Factuurwijzigingen na laatste afdrukrun voorkomen' in
     voor een gewenst bedrijf om te voorkomen dat wijzigingen worden aangebracht in een goedgekeurde en afgedrukte factuur.
    Als u deze functie inschakelt, kunt u deze niet meer uitschakelen als u facturen hebt gegenereerd.
    Als een factuur de status
    'Goedgekeurd'
     heeft en het afdrukruntype de status
    'Definitief'
     heeft, kunt u de factuur niet meer annuleren, wijzigen of de factuur bijwerken voor het bedrijf. Workday stelt ook het veld
    Voltooiingsdatum
     in op de pagina
    Klantfactuur weergeven
     .
    Beveiliging: het domein
    Set Up: Customer Accounts
     in het functionele gebied 'Customer Accounts' en
    Set Up: Company General
     in het functionele gebied 'Common Financial Management'.
  9. Configureer de
    factuuropties
     als volgt:
    • Het standaardtype goederencode automatisch invullen.
    • Factureren van- en verzenden van-adres op klant inschakelen.
    • Meerdere vervaldatums toewijzen aan één klantfactuur of factuur .
    Beveiliging:
    • Het domein
      Set Up: Company General
       in het functionele gebied 'Common Financial Management'.
    • Het domein
      Set Up: Customer Accounts
       in het functionele gebied 'Customer Accounts'.
Na het instellen van de factuur kunt u:
  • Maak afzonderlijke of geconsolideerde facturen.
  • Facturen aanpassen, kopiëren, wijzigen of annuleren.
  • Goedgekeurde facturen bewerken.
  • De functionaliteit voor het maken van credits en opnieuw factureren gebruiken om één gecorrigeerde factuur te maken wanneer u een factuur onjuist factureert:
  • Facturen beheren en betwisting, innen of betalingen blokkeren.
  • Facturen afdrukken en per e-mail verzenden.