Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2025-05-02
Toezeggingsvoorstellen maken

Toezeggingsvoorstellen maken

  • Maak een sponsor.
  • Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid
    voor de gebeurtenis voor de toezeggingsvoorstelgebeurtenis
     in het functionele gebied Subsidiebeheer.
U kunt toezeggingsvoorstellen maken om het volgende vast te leggen en bij te houden:
  • Details over de sponsor en sponsorbetalingen.
  • Details voorgestelde financiering.
  • Het schema voor het toezeggingsvoorstel.
  • Het percentage toegewijde inspanningen van projectpersoneel.
  • Speciale voorwaarden vereist door de sponsor.
  1. Open de taak
    Toezeggingsvoorstel maken
     .
  2. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Ondertekeningsdatum
    De datum waarop de sponsor of organisatie zich bij het voorstel aanmeldt. U kunt deze datum gebruiken om een ouderdomsrapport te maken waarin alle openstaande voorstellen worden weergegeven vanaf de ondertekeningsdatum tot de huidige datum.
    Hoofdsponsor
    Selecteer voor subtoezeggingsvoorstellen de hoofdsponsor die de financieringsbron voor de toezegging is.
    Totaal kostenaandeel
    Voer het bedrag in dat de sponsor moet betalen voor het delen van kosten van de ontvanger.
    Kostenaandeel vereist door sponsor
    Selecteer deze optie wanneer de sponsor vereist dat de ontvanger een deel van het voorsteltotaal deelt in de kosten.
    Voorgesteld schema
    Selecteer of maak een toezeggingsschema met begin- en einddatums voor de boekingsperiode die van toepassing is op het toezeggingsvoorstel.
  3. Houd op het tabblad
    Voorgestelde regels
     rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Regeltype
    Selecteer
    Terugbetaalbare kosten
     als de toekenning vereist dat u uw sponsor onmiddellijk factureert wanneer u directe kosten en faciliteiten en administratie maakt.
    Selecteer
    Vast bedrag
     wanneer u voor de toekenning vooraf bepaalde bedragen aan uw sponsor moet factureren, ongeacht wanneer u het volgende ontvangt:
    • Directe kosten.
    • Faciliteiten en administratie.
    Workday raadt u aan om
    declareerbare kosten
     met termijnen te gebruiken in plaats van
    vooruitbetaald
     om vooruitbetalingen van uw sponsor te ontvangen voordat u directe kosten, faciliteiten en administratie maakt. Met deze optie wordt uw vooruitbetaalde saldo automatisch bijgehouden.
    U kunt toezeggingsvoorstelregels met alle regeltypen maken, maar gebruik alleen geldige regeltypen voor het bedrijf als u van plan bent een toezegging te maken op basis van het toezeggingsvoorstel. Zie voor meer informatie over geldige regeltypen: Configuraties voor subsidiebeheer instellen.
    Primary
    Selecteer één voorgestelde regel als primaire regel.
    Subsidie
    Workday vereist dat elke voorstelregel is gekoppeld aan een worktag voor voorsteltoewijzing.
    Tariefovereenkomst
    Workday vereist een tariefovereenkomst voor facturering op toezeggingsregels die voor vergoeding in aanmerking komen. Als u geen faciliteiten en beheer hebt voor toezeggingsregels die voor vergoeding in aanmerking komen, kunt u een overeenkomst voor een tarief van nul procent maken.
    Uitzondering:
    Selecteer een uitzondering om het tarief of de kostenbasistype uit de tariefovereenkomst te overschrijven of om af te zien van faciliteiten- en administratiekosten.
    Aanvullende worktags
    Geef aan waar opbrengsten moeten worden verantwoord door een of meer worktags te selecteren voor gebruik op vaste regels.
    Personeel
    Voer details in over de personen die het werk uitvoeren, waaronder:
    • Gesponsorde vastgelegde inspanning, in uren of als percentage.
    • Toegezegde inspanning met gedeelde kosten, in uren of als percentage.
  4. (Optioneel) Geef op het tabblad
    Speciale voorwaarden
     de specifieke voorwaarden op die uw sponsor nodig heeft om uw project te financieren.
  5. (Optioneel) Wijs op het tabblad
    Krediet toezeggingsvoorstellen
     krediet toe aan een of meer worktagtypen.
    Voorbeeld: instellingen kunnen voorstelkrediet aan kostenplaatsen toewijzen om toekomstige beslissingen te nemen over de hertoewijzing van faciliteiten en het beheer of de toewijzing van overschrijdingen.
Workday stuurt het voorstel naar het bedrijfsproces
Toezeggingsvoorstelgebeurtenis
 voor beoordeling en goedkeuring.
Nadat u een toezegging hebt ontvangen, kunt u rechtstreeks vanuit het voorstel een toezeggingscontract maken. Workday draagt informatie uit het voorstel over naar de bijbehorende velden in de toezegging.