Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2025-03-14
Takenlijsten maken om toezeggingstaken te beheren

Takenlijsten maken om toezeggingstaken te beheren

  • Maak:
    • Toezeggingsschema's.
    • Typen toezeggingstaken.
    • Statuswaarden voor toezeggingstaken.
  • Beveiliging:
    domein Proces: toezeggingstaken
     in het functionele gebied Subsidiebeheer.
Een lijst met toezeggingstaken bevat alle toezeggingstaken die u moet voltooien voor een toezegging. U kunt een lijst met toezeggingstaken gebruiken om meerdere toezeggingstaken te beheren in plaats van ze handmatig bij te houden.
Met een lijst met toezeggingstaken kunt u:
  • Verzamel alle taken voor een toezegging op één plaats.
  • Plan taken met verschillende frequenties voor verschillende vervaldatums.
  • Wijs rollen toe aan elke taak.
  • Wijs statuswaarden toe om de voortgang van taken bij te houden.
  • Stel toezeggingstaken in als factureringsmijlpalen voor termijnen.
  1. Open de taak
    Toezeggingstaken onderhouden
     .
  2. (Optioneel) Als u meerdere toezeggingstaken in de takenlijst wilt importeren in plaats van elke taak handmatig te maken, selecteert u een sjabloon voor een toezeggingstakenlijst.
    Wanneer u een toezeggingstakenlijst maakt op basis van een sjabloon, berekent Workday de werkelijke taakdatums op basis van de datumdefinities in de sjabloon en uw toezeggingsschema.
    De voor selectie beschikbare sjablonen hebben hetzelfde boekingsinterval als de toezegging of hebben geen boekingsintervalgroep.
    Workday vult de promptcategorie Voorgestelde sjablonen met sjablonen met dezelfde sponsor-, type toezeggings- en doelcodes als uw toezegging.
  3. Klik op
    OK
    .
  4. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Toezeggingsregel
    Alle toezeggingstaken worden standaard toegewezen aan de primaire toezeggingsregel.
    Factureringsmijlpaal
    Wordt weergegeven voor factureringsschema's met het factureringstype
    Termijn
     .
    Schakel dit selectievakje in om de toezeggingstaak toe te wijzen als factureringsmijlpaal voor termijnen.
    Wanneer een toegewezen gebruiker een mijlpaaltaak voor facturering voltooit, werkt Workday de status van de factureringstermijnregel bij van
    Mijlpaal in behandeling
     in
    Beschikbaar
    , zodat u uw sponsor die termijn kunt factureren.
    Datums
    Om ervoor te zorgen dat de sponsor een volledig rapport ontvangt, selecteert u een
    Vervaldatum
     die later is dan de
    Einddatum
    .
    Wanneer een toegewezen gebruiker een taak voltooit buiten het bedrijfsproces, kunt u de datum
    Voltooid op
     handmatig bijwerken met de werkelijke voltooiingsdatum. Wanneer de toegewezen gebruiker de taak via het bedrijfsproces voltooit, werkt Workday deze datum bij met de datum waarop de goedkeurder de taak goedkeurt.
    Toegewezen aan
    U kunt de toezeggingstaak toewijzen aan een gebruiker met een rol in de toekenning, de toekenning, de toekenningskoporganisatie of de toekenningsregelorganisatie.
    U kunt controleren aan welke specifieke medewerker de toezeggingstaak is toegewezen door op de knop
    Toewijzingsdetails
     te klikken.
    Wanneer u waarschuwingen voor toezeggingstaken configureert, ontvangen de toegewezen gebruikers meldingen voor aankomende en gemiste mijlpalen, afhankelijk van uw waarschuwingsinstellingen.
    Status
    Deze status wordt standaard ingesteld op
    Niet gestart
     . Wanneer u de toezeggingstaak voor goedkeuring routert in het bedrijfsproces Toezeggingstaakgebeurtenis, werkt Workday de
    bedrijfsprocesstatus
     bij in plaats van deze status. Wanneer het bedrijfsproces is voltooid, werkt Workday deze waarde bij naar de status van de toezeggingstaak die u definieert voor voltooiing van het bedrijfsproces.
    Bijlagen
    U kunt een kopie van het rapport of een lijst met gedetailleerde instructies bijvoegen om toegewezen gebruikers te helpen bij het voltooien van hun taken of rapporten.
    Status bedrijfsproces
    Workday werkt deze kolom bij als volgt:
    • Wordt uitgevoerd
       wanneer het bedrijfsproces
      Toezeggingstaakgebeurtenis
       begint.
    • Voltooid
       wanneer het bedrijfsproces is voltooid.
  5. Klik op
    'OK'
     en
    'Gereed'
    .
U kunt nu de lijst met toezeggingstaken vanuit uw toezegging weergeven en beheren.
Toekenningstaken bewaken om ervoor te zorgen dat ze op tijd worden voltooid.