Referentie: rapportage over toezeggingen
Rapporten
Als u alle beschikbare door Workday geleverde rapporten over toezeggingen wilt weergeven, opent u het rapport
'Workday Standard Reports'
en selecteert u de volgende rapportcategorieën:
- Subsidiebeheer.
- Onderscheidingen.
Rapporteren over toezeggingen als andere medewerker
Als u gebruikers inzicht wilt geven in de toezeggingsgegevens waar een andere medewerker toegang toe heeft, kunt u aangepaste rapporten maken waarmee gebruikers gegevens als een andere medewerker en rol kunnen weergeven. U kunt de aangepaste rapporten maken met behulp van deze rapportgegevensbronnen en filters:
RDS | RDS-filter |
|---|---|
Toezeggingsregels
| Filter voor mijn toezeggingsregels
|
Journaalregels voor financiële rapportage
| Toezeggingsjournaalregels voor kop- en regelrollen en rapportagetijdsperiode toezegging
|
Planregels voor financiële rapportage
| Budgetregels toekennen voor kop- en regelrollen en rapportagetijdsperiode toezegging
|
Gebruikers moeten ten minste één rol op toezeggings- of toezeggingsorganisatieniveau hebben om de aangepaste rapporten als een andere medewerker en rol weer te geven. Gebruikers kunnen deze prompts gebruiken:
Prompt | Details |
|---|---|
Weergeven als werknemer
| Voer de naam in van de medewerker voor wie u het rapport wilt weergeven. Er wordt geen lijst weergegeven met namen van medewerkers waaruit u kunt kiezen.
U kunt alleen medewerkersgegevens weergeven waartoe u toegangsrechten hebt. Als u over een toezegging wilt rapporteren, moet de geselecteerde medewerker een rol hebben in de:
|
Weergeven met werknemersrol
| Selecteer een rol voor de toezegging of toezeggingsorganisatie voor de medewerker in het veld Weergeven als werknemer .
U kunt meerdere rollen voor één medewerker selecteren. Workday retourneert alleen de rijen waartoe u en de werknemer toegang hebben. |
Rapportage over toezeggingsbijlagen
Als u een toezegging wilt maken of onderhouden, kunt u bijlagen toevoegen aan uw aan toezeggingen gerelateerde objecten. Als u deze bijlagen niet meer nodig hebt, kunt u de bijlagen in hun respectieve objecten opschonen om de gegevensprivacy te behouden. Als u bijlagen wilt identificeren die kunnen worden opgeschoond, kunt u aangepaste rapporten maken met behulp van de volgende bedrijfsobjecten en rapportvelden:
Bedrijfsobject | Rapportveld: |
|---|---|
Toezegging | Bijlagen |
Toezeggingsvoorstel: | Bijlagen |
Toezeggingstaak | Bijlagen |
Kredietbrief | Bijlagen |
Samenvatting subtoezegging | Bijlagen voor subtoezegging Risicobeoordeling subtoezegging > Bijlagen risico-evaluatie |
Leverancier | Bijlagen voor secundaire ontvanger Risicorecords secundaire ontvanger > Bijlagen risico-evaluatie |
Nadat u een bijlage hebt opgeschoond, wordt in het rapportveld nog steeds een bijlage weergegeven, maar de bijlage is leeg. Zie voor meer informatie over welke bijlagen voor toezeggingen kunnen worden opgeschoond: Referentie: gegevenstypen die kunnen worden opgeschoond.
Discoveryboards
U kunt discoveryboards maken om te rapporteren over uw toezeggingen, toezeggingsregels en toezeggingstaken met behulp van deze rapportgegevensbronnen:
- Toezeggingsregels.
- Onderscheidingen.
- Toezeggingstaken.
- Transactieregels met declareerbare kosten.