Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Sjablonen voor toezeggingstakenlijsten maken

Sjablonen voor toezeggingstakenlijsten maken

  • Maak:
    • Typen toezeggingstaken.
    • Toezeggingsschema's.
  • Beveiliging: domein
    Instellen: Subsidiebeheer
     in het functionele gebied Subsidiebeheer.
Met lijstsjablonen voor toezeggingstaken kunt u lijsten met toezeggingstaken maken om te voldoen aan de rapportagevereisten van een sponsor, toezeggingstype of doelcode. U kunt:
  • Taakmijlpalen plannen voor bepaalde datums en boekingsintervallen.
  • Schakel taakmijlpalen in om tijdens de levensduur van de toezegging opnieuw te worden uitgevoerd.
  • Gebruik sjablonen tijdens het maken van taken om taken in meerdere takenlijsten te genereren.
  1. Open de
    taak Lijstsjabloon toezeggingstaken maken
     .
  2. Houd bij het invullen van de sectie
    Geldig voor
     rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Groep boekingsintervallen toezegging
    Als u deze sjabloon wilt gebruiken voor toezeggingen met een specifieke boekingsintervalgroep, selecteert u die boekingsintervalgroep. Als u deze sjabloon wilt gebruiken voor meerdere toezeggingen met verschillende boekingsintervalgroepen, selecteert u geen boekingsintervalgroep. Wanneer u een lijst met toezeggingstaken maakt op basis van deze sjabloon, genereert Workday de terugkerende taken voor het boekingsinterval dat u selecteert.
    Afsluitingssjabloon
    Schakel dit selectievakje in om de sjabloon alleen toe te wijzen aan afsluitingstaken.
    Workday raadt u aan afzonderlijke sjablonen te maken voor afsluitingstaken en niet-afgesloten taken en beide sjablonen te gebruiken om uw toezeggingstakenlijsten te maken.
  3. (Optioneel) Voeg in de sectie
    Sjabloon
     toezeggingstaak de toekenningstaken toe die vereist zijn voor de sponsor, het toekenningstype of de doelcode.
    Houd bij het voltooien van elke taak rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Taaktype
    Maak een keuze uit de lijst met typen toezeggingstaken die u hebt gemaakt bij het instellen van de toezeggingstaken.
    Sluitingstaak
    U kunt een taak definiëren als een beëindigingstaak in het type toezeggingstaak.
    Rol
    Selecteer de rollen die de taak in de toezeggingen kunnen voltooien.
    Vervaldatum, Begindatum, Einddatum
    Selecteer een datum voor de taak ten opzichte van de ankerperiode.
    Om ervoor te zorgen dat uw rapport vóór de vervaldatum is voltooid, stelt u de vervaldatum altijd in op een latere datum dan de einddatum.
    Voorbeeld:
    Een rapport genereren dat:
    • Begint 10 dagen vóór het begin van het toezeggingsschema.
    • Eindigt op de laatste dag van het toezeggingsschema.
    • Vervalt één maand na het einde van het toezeggingsschema.
    Instellen:
    • Vervaldatum: één maand na het einde van de periode van het toezeggingsschema.
    • Begindatum: 10 dagen vóór het begin van de periode van het toezeggingsschema.
    • Einddatum: op de dag van het einde van de periode van het toezeggingsschema.
Wanneer u een lijst met toezeggingstaken maakt op basis van deze sjabloon, kopieert Workday alle taken uit de sjabloon naar de lijst met toezeggingstaken en worden de werkelijke datums berekend. U kunt taken verwijderen die u niet nodig hebt en andere bewerkingen aanbrengen om aan uw rapportagebehoeften te voldoen.
Wanneer u relatieve datums opgeeft, schakelt u het automatisch genereren van werkelijke datums voor alle relevante jaren in. Als voor een toezegging van vijf jaar een jaarlijks voortgangsrapport is vereist, genereert Workday vijf taken in de lijst met toezeggingstaken op basis van de eerste taak die u in de sjabloon invoert.