Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-09-20
Stappen: planhiërarchieën maken in AP&C

Stappen: planhiërarchieën maken in AP&C

Het domein 'Beveiliging:
instellen: algemeen budget'
 in het functionele gebied 'Budgetten'.
U kunt uw plannen of budgetten instellen in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), zodat u meer controle hebt over het beheer ervan op alle niveaus van uw organisatie. U kunt planstructuren koppelen om planhiërarchieën te maken.
U kunt twee typen planhiërarchieën maken:
  • Met echte planhiërarchieën kunt u onderliggende en kleindochterplannen beheren met behulp van uw bovenliggende planhiërarchieën. U kunt een bovenliggend item koppelen aan één onderliggend item en dat onderliggende item aan één kleinkind, enzovoort. Het aantal hiërarchieniveaus is niet beperkt.
  • Met virtuele planhiërarchieën kunt u rapporteren over meerdere planstructuren. Het bovenliggende niveau heeft geen eigen regels en geeft het totaal van alle onderliggende regels weer. U kunt een bovenliggend item aan veel onderliggende items koppelen, of een onderliggend item aan veel bovenliggende items. Workday beperkt u tot twee hiërarchieniveaus.
  1. Maak een planstructuur met deze instellingen:
    • Financieel
       als
      plantype
      .
    • Voor werkelijke hiërarchieën is
      'Aanpassingen/goedkeuring gebruiken'
       ingeschakeld.
    • Voor werkelijke hiërarchieën is
      Vereist
       ingeschakeld voor alle dimensies op het tabblad
      Gestructureerde dimensies
       .
    Deze structuur wordt de primaire of bovenliggende structuur zodra u deze gebruikt om een onderliggende structuur te maken of deze te koppelen aan een andere structuur met dezelfde instellingen.
    Maak voor virtuele hiërarchieën alle bovenliggende en onderliggende structuren. Onderliggende structuren moeten het volgende bevatten:
    • In
      Planinvoer op
      dezelfde tijdsperioden als de bovenliggende periode of een subset van deze perioden.
    • Dezelfde gestructureerde dimensies als de bovenliggende dimensies. Er kunnen er meer zijn voor onderliggende items, maar als ze vereist zijn voor het bovenliggende niveau, zijn ze vereist voor de onderliggende items.
  2. Planstructuren maken of koppelen voor een werkelijke hiërarchie of een virtuele hiërarchie:
  3. (Optioneel) Maak alle aanvullende onderliggende planstructuren:
    • Als u een kleine onderliggende structuur voor een werkelijke hiërarchie wilt maken, maakt of koppelt u een andere structuur via het menu met gerelateerde acties van de onderliggende structuur.
    • Koppel een andere structuur om nog een onderliggende structuur voor een virtuele hiërarchie te maken.
  4. Maak plansjablonen voor uw hiërarchie.
    Voor werkelijke hiërarchieën maakt u plansjablonen op basis van de bovenliggende planstructuur. Workday genereert tegelijkertijd sjablonen voor elke onderliggende structuur binnen de hiërarchie en koppelt bovenliggende en onderliggende plannen.
    Maak voor virtuele hiërarchieën onderliggende plansjablonen voordat u uw bovenliggende sjabloon maakt. Wanneer u uw bovenliggende sjabloon maakt, kunt u meerdere onderliggende sjablonen selecteren in de prompt
    Gekoppelde virtuele onderliggende budgetten
     .
Het resulterende plan bevat alle details van alle leden in de hiërarchie.
Voor virtuele planhiërarchieën met bedrijfshiërarchieën kunt u deze rapporten gebruiken om planregels voor al uw bedrijfshiërarchieën en bedrijven weer te geven:
  • Huidig plan
  • Planconsolidatie