Overwegingen bij instellen: planhiërarchieën in AP&C
U kunt dit onderwerp gebruiken om beslissingen te nemen bij het plannen van uw configuratie en het gebruik van planhiërarchieën in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). Het volgende wordt uitgelegd:
- Redenen om deze functionaliteit in te stellen.
- De samenhang tussen deze functionaliteit en de rest van Workday.
- Downstreameffecten en productoverschrijdende interacties.
- Beveiligingsvereisten en bedrijfsprocesconfiguraties.
- Belangrijke vragen en beperkingen waarmee u rekening moet houden bij de implementatie.
Raadpleeg de taakinstructies voor de volledige configuratiedetails.
Definitie
Met Workday-planhiërarchieën kunt u plannen en budgetten koppelen in een hiërarchische structuur, waardoor het eenvoudiger wordt om meerdere plannen en budgetten tegelijk te beheren en erover te rapporteren.
Virtuele bovenliggende/onderliggende regelingen koppelen meerdere onderliggende regelingen aan één bovenliggende regeling, terwijl werkelijke bovenliggende/onderliggende regelingen één onderliggende regeling aan één bovenliggende regeling koppelen.
Belangrijkste voordelen
- Bovenliggende plannen bevatten hun eigen budgetbedragen of geaggregeerde bedragen van gekoppelde onderliggende plannen. Zo kunt u de details voor de bovenliggende en gekoppelde onderliggende plannen op één plek weergeven.
- Planhiërarchieën verbeteren de rapportage-efficiëntie doordat u achtereenvolgens budgetten op hoog niveau kunt koppelen aan budgetten op onderliggende niveaus die met elk niveau in granulariteit toenemen. Naarmate u de niveaus doorloopt, worden de budgetdetails verfijnder.
- U kunt virtuele planhiërarchieën gebruiken om budget- en planbedragen van verschillende plantypen te consolideren voor betere controle en rapportage.
Gebruiksscenario's
- U kunt een planhiërarchie gebruiken om te rapporteren over samenvattende planbedragen met behulp van een bovenliggend budget en om te rapporteren over meer gedetailleerde planbedragen met behulp van onderliggende budgetten.
- U kunt onderliggende budgetten van verschillende bedrijven koppelen aan een bovenliggend budget in een virtuele planhiërarchie.
- U kunt ervoor zorgen dat onderliggende budgetbedragen de budgetlimieten die voor het bovenliggende niveau in een werkelijke planhiërarchie zijn ingesteld, niet overschrijden.
Belangrijke vragen
Vraag | Overwegingen |
|---|---|
Hoe maakt en beheert u budgetbedragen? | U kunt een van deze hiërarchietypen gebruiken om budgetbedragen te beheren:
|
Hoe wilt u dat bestaande plannen of budgetten worden bijgewerkt? |
|
Hoe wilt u rapporteren over plannen of budgetten in een hiërarchie? | U kunt gestructureerde dimensies gebruiken voor rapportage. Voorbeeld: voor een onderliggend plan rapporteert u op het niveau van de individuele kostenplaats. Voor de bovenliggende regeling rapporteert u op het niveau van de kostenplaatshiërarchie. Het rapport op onderliggend niveau biedt een gedetailleerde weergave, terwijl het rapport op bovenliggend niveau een overzichtsweergave retourneert. |
Aanbevelingen
Om dubbeltellingen van budgetbedragen te voorkomen bij het converteren van historische transacties naar hiërarchieën, wordt u aangeraden rekening te houden met het volgende:
- Bestaande budgetten die u aan uw nieuwe planhiërarchie koppelt.
- De bronnen voor de bedragen in de budgetten die u in uw nieuwe planhiërarchie koppelt.
Vereisten
Onderliggende regelingen zijn een subset van de bovenliggende regeling en moeten daarom hetzelfde overzichtsschema hebben als of een gedetailleerder schema hebben dan het bovenliggende plan.
Voor virtuele planhiërarchieën moeten bovenliggende niveaus ten minste één gestructureerde dimensie van de onderliggende niveaus bevatten.
Voor werkelijke planhiërarchieën:
- Gebruik het type 'Financieel plan' voor zowel bovenliggende als onderliggende planstructuren.
- Onderliggende dimensies moeten alle gestructureerde dimensies van de bovenliggende dimensie bevatten.
Beperkingen
- Werkelijke bovenliggende structuren ondersteunen slechts één onderliggend niveau per niveau.
- Virtuele bovenliggende structuren bevatten geen eigen planregels.
- U kunt virtuele bovenliggende budgetten of plannen niet wijzigen.
- Workday ondersteunt slechts twee hiërarchieniveaus voor virtuele planhiërarchieën. Virtuele onderliggende regelingen kunnen geen bovenliggende elementen zijn van een andere onderliggende regeling.
Tenantinstellingen
Geen invloed.
Beveiliging
Gebruikers met toegang tot het
domein Instellen: budget algemeen
in het functionele gebied Budgetten kunnen planhiërarchieën configureren.Bedrijfsprocessen
Geen invloed.
Rapportage
Rapporten | Overwegingen |
|---|---|
Uitzonderingen onderliggende budgetten
|
|
Planconsolidatie
|
|
Naam planstructuurhiërarchie
|
|
Plan weergeven
|
|
Integraties
Geen invloed.
Relaties en interacties
Workday biedt een Touchpoints Kit met informatiebronnen die inzicht geven in de configuratierelaties in uw tenant. Ga naar Workday Community voor meer informatie over de Workday Touchpoints Kit.