Concept: aanpassingen in planhiërarchieën in AP&C
Wanneer u een plan aanpast in Adaptive Planning and Consolidation dat deel uitmaakt van een werkelijke planhiërarchie, kunnen de wijzigingen van invloed zijn op zowel het bovenliggende als het onderliggende plan. Deze wijzigingen zijn afhankelijk van het type aanpassing. Over het algemeen kunnen aanpassingen in een onderliggend plan gecascadeerd worden naar het bovenliggende plan, met enkele uitzonderingen die afhankelijk zijn van het feit of de aanpassing gesaldeerd of niet-gesaldeerd is.
Voor virtuele planhiërarchieën kunt u alleen wijzigingen aanbrengen op het niveau van het onderliggende plan of het budget. Het aanpassingsgedrag is identiek aan dat van plannen en budgetten die zich niet in hiërarchieën bevinden.
In Workday kunt u beperken wie niet-gesaldeerde aanpassingen kan aanbrengen. Wijs deze gebruikers toe aan een op segmenten gebaseerde beveiligingsgroep in het domeinbeveiligingsbeleid
voor het maken van onbeperkte budgetaanpassingen (gesegmenteerd)
. Wanneer ze worden aangepast, kunnen ze het selectievakje Gesaldeerde aanpassing
bewerken.Aanpassingstype | Waar bovenliggend | Waar onderliggend |
|---|---|---|
Gesaldeerd | Aanpassingen in de bovenliggende regeling hebben geen invloed op de onderliggende regeling. U kunt de bovenliggende regeling verhogen zonder dat dit gevolgen heeft voor de onderliggende regeling. U kunt het bedrag van de bovenliggende regeling echter niet verlagen tot onder het onderliggende bedrag. | Volledige debet- en creditbedragen worden gecascadeerd om de bovenliggende regeling aan te passen, ongeacht het bedrag van de bovenliggende regeling. De enige uitzondering is wanneer er een nettowijziging van nul is voor het bovenliggende niveau.
Voorbeeld: u wijzigt een onderliggende regeling met een debetbedrag van 10.000 USD voor kostenplaats 1 en een creditbedrag van USD 10.000 voor kostenplaats 2 . Er zijn geen wijzigingen in de bovenliggende regeling omdat de aanpassing een overdracht van de ene kostenplaats naar de andere is. |
Niet gesaldeerd | Hiermee wordt alleen het verschil van de onderliggende regelingsverhoging verhoogd, niet het volledige bedrag van het aanpassingsdebetbedrag voor de onderliggende regeling.
Voorbeeld: u wijzigt een onderliggende regeling van 100.000 EUR met een aanpassingsdebet van 60.000 EUR. De oorspronkelijke bovenliggende regeling was 150.000 EUR, dus de nieuwe bovenliggende regeling wordt 160.000 EUR. |
|
Goedkeuringsroutering
U kunt de bedrijfsprocesdefinitie
en het beveiligingsbeleid voor de bedrijfsprocesdefinitie voor budgetaanpassingsgebeurtenis
configureren om de goedkeuring en routering voor wijzigingen in bovenliggende en onderliggende plannen te beheren. U configureert de volgorde waarin de goedkeuring plaatsvindt door de definitiestappen te bewerken. Voorbeeld: om ervoor te zorgen dat de hiërarchiemanager de aanpassing vóór de individuele kostenplaatsmanager kan beoordelen, kunt u deze beveiligingsgroepen in deze volgorde gebruiken:
- Manager kostenplaatshiërarchie
- Kostenplaatsmanager
In Workday worden wijzigingen naar planhiërarchieën gerouteerd als één gebeurtenis in het bedrijfsproces. Hoewel u ze naar verschillende goedkeurders kunt routeren, hebben alle acties die op een aanpassing worden uitgevoerd op elk niveau gevolgen voor de hele hiërarchie. Deze acties omvatten:
- Goedkeuringen: als u het plan naar de status 'Goedgekeurd' wilt verplaatsen, moet u de aanpassing op alle hiërarchieniveaus goedkeuren. Als de aanpassing in het onderliggende plan netto-nul is binnen de hiërarchie, wordt het bovenliggende plan niet gerouteerd voor goedkeuring.
- Weigeringen: als een aanpassing op een willekeurig niveau wordt geweigerd, wordt deze op alle niveaus geweigerd en bereikt het plan de status 'Goedgekeurd' niet.
- Terugsturen: als een aanpassing wordt teruggestuurd voor wijzigingen op een willekeurig niveau, worden alle plannen teruggestuurd en worden eventuele wijzigingen op dit punt aangebracht in alle plannen. Deze wijzigingen doorlopen vervolgens het goedkeuringsproces opnieuw. Voorbeeld: als een manager een regel in de onderliggende aanpassing verwijdert, wordt die regel ook uit de bovenliggende aanpassing verwijderd.