단계: 서비스 카탈로그에서 서비스 추가
견적 구성을 설정합니다. 참조 steps--set-up-quote.html주제
서비스 카탈로그를 생성합니다. 참조 단계: 서비스 카탈로그 생성주제
시큐리티: Services CPQ 기능 영역에서 다음 도메인을 구성합니다.
- Process: Quotes
- View: 견적 프로젝트 계층
카탈로그의 견적에 사전 구성된 서비스를 추가할 수 있습니다. 서비스에 대한 프로젝트 계층, 서비스 유형, 기간, 역할, 시간, 비반복 항목, 경비 및 3rd Party 비용을 지정할 수 있습니다.
투입시간 추정 유형
이단계 및 태스크 포함
인 서비스를 추가하려면 서비스를 수동으로 생성하십시오.- 견적 생성태스크에 액세스합니다.
- 견적 라인의액션열에서 관련 액션 메뉴에 액세스하고카탈로그에서 서비스 추가를클릭합니다.
- 견적에 서비스를 추가하려면 서비스 카드에서견적에 추가를클릭합니다.견적에 서비스를 추가하기 전에 다음을 수행합니다.
- 사전 구성된 서비스 카드의 관련 액션 메뉴에서세부내용 조회를선택하여 모든 관련 세부내용을 확인할 수 있습니다.
- 서비스의기본 세부내용및가격책정옵션을 수정할 수 있습니다.
키워드로 서비스를 검색하거나 필터링하여 특정 서비스를 찾을 수도 있습니다. - 견적 페이지로 돌아가려면견적으로 이동버튼을 클릭합니다.
선택한 서비스가 견적에 추가됩니다.
- 계속해서 견적을 작성하고 견적 그리드에서 다음 액션을 수행할 수 있습니다.
- 서비스를 편집, 복사, 이동 또는 삭제합니다.
- 역할, 항목, 할인, 경비 및 3rd Party 비용을 추가합니다. 커스텀 서비스 수동 추가를참조하십시오.
- 합계를 편집합니다.
- Worktag를 편집합니다.
- 역할의 수량 및 FTE 값을 수정합니다.
- 견적을 복사하거나 취소합니다.
- 승인되면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 견적을 변경합니다.
- 견적 문서를 인쇄합니다.