커스텀 서비스 수동 추가

견적 생성

태스크 액세스합니다.

견적 생성

페이지에서 견적 라인의

액션

열 아래에 있는 관련 액션 메뉴에 액세스하여

커스텀 서비스 추가를

클릭합니다.

다음 옵션을 완료합니다.

옵션	설명
청구 모델	이 값은 견적 생성을 시작할 때 선택한 값으로 자동으로 입력됩니다.
프로젝트 계층	기존 프로젝트 계층 선택하십시오. 사용자 환경에 프로젝트 계층이 없으면 프로젝트 계층 생성 태스크 에 액세스하여 기본 프로젝트 계층 하나 이상 정의합니다. 견적에 역할 추가한 후에는 견적에서 이 값을 변경 수 없습니다.
Worktag	기회의 값이 자동으로 입력됩니다. 견적 헤더에 있는 견적 액션 버튼에서 나중에 Worktag를 편집 할 수 있습니다.
투입시간 추정	서비스 유형()을 선택하십시오. 옵션은 다음과 같습니다. 상위 레벨 l: 기간 기반 서비스 이 옵션 Workday 으로 설정됩니다. 종료일()을 지정해야 합니다. 단계 포함 : 단계 기반 서비스. 역할에 시간을 할당하려면 먼저 단계를 추가해야 합니다. 단계 및 태스크 포함 : 태스크 기반 서비스 역할에 시간을 할당하려면 먼저 단계 및 태스크를 추가해야 합니다. 작업 세부내역에서 단계 및 태스크 추가를 참조하십시오.
세율 유형	다음을 선택합니다. 시간 일 고려사항: 지정된 비율 유형 에서 FTE 계산이 Workday 됩니다. 선택항목에 따라 조회 기준 드롭다운에서 일수 또는 시간 옵션 기준으로 역할 할당을 조회할 수 있습니다. 고정 수수료 청구 모델 에는 시간 요율 유형이 필요합니다. 서비스 에 역할 라인이 연결되어 있으면 환율 유형/급여지급유형/세율 유형/원가율 유형 등 일에서 시간으로 변경 수 없습니다. 요율 유형이 일인 경우, 프로젝트 청구 요율 시트( 시간 단위 포함)를 선택하십시오.
프로젝트 청구 요율 시트	프로젝트 청구 요율 시트 선택하여 역할의 단위 표시 가격을 자동으로 입력하십시오. 고려사항: 지정된 고객, 고객사, 회사 및 Worktag 조합을 기준으로 프롬프트 에서 해당하지 않는 프로젝트 청구 요율 시트를 필터링하여 제외합니다.
판매 항목 가격 목록 시트	항목 단가가 자동으로 입력될 판매 항목 가격 목록을 선택합니다. 고려사항: 견적 회사 기준으로 프롬프트 에서 해당하지 않는 판매 항목 가격 목록이 필터링됩니다. 판매 항목 가격 목록을 정의하지 않았거나 판매 항목 에 대한 가격을 찾을 수 없는 경우, 항목 자체의 가격이 기본값으로 사용되며 프롬프트 가 공백 있습니다.

(선택사항)

서비스

에 대한

액션

열 아래의 관련 액션 메뉴를 클릭하여 서비스를 복사, 편집, 이동 또는 삭제 수 있습니다.

다음 작업도 수행할 수 있습니다.

예상 투입시간이 높음 수준이 아닌 경우 단계 또는 태스크로 분할합니다.

역할, 항목 , 할인, 경비 또는 3rd Party 비용을 추가하십시오.

타임라인

뷰에서 수량(시간 또는 일), 가격, 비용 또는 FTE 값별 및 주별, 월별 또는 계약 연도별로 서비스를 조회합니다.

서비스 라인의

액션

열에서 관련 액션 메뉴에 액세스하여

역할 추가를

선택합니다.

상세 역할 세부내용을

클릭하고 다음 옵션 완료합니다:

옵션	설명
역할	역할 선택하십시오. 고려사항: 서비스 의 지정된 프로젝트 계층 에 허용되지 않는 역할이 프롬프트 에서 필터링 Workday 제거됩니다. 역할 에 대해 여러 단가가 있는 경우 별도의 라인에 각 역할 표시되고 견적 단가와 함께 표시됩니다.
역할 요건	프로젝트 역할() 에 기본 역할 요건이 있는 경우 Workday 기본 역할 요건이 표시됩니다.
단가	고객, 고객사 역할 에 대한 요금을 부과할 값을 지정하십시오. 이 값은 단위 표시 가격 의 Workday 으로 설정됩니다. 고려사항: 이 값은 12자리 이하여야 합니다. 값을 지정하지 않으면 이익이 0%가 됩니다.
청구가능	Workday 취소하면 견적의 총 가격에서 이 역할 라인이 제외됩니다.
할인불가	역할 라인이 할인되지 않도록 하려면 이 확인란 선택합니다. 이 단가는 단위 표시 가격과 다를 수 없으므로 편집할 수 없습니다. Workday : 견적 또는 서비스 수준에서 정의된 할인, 이익 또는 대상 가격을 편집 때 이 라인의 가격이 조정되지 않습니다.
단가 재정의	재정의에 해당하는 확인란 선택합니다. 표준 원가와 다른 값을 지정할 수 있는 단가 재정의 Workday 가 표시됩니다. 고려사항: 역할 단가, 단위 원가 Workday 에 테넌트를 활성화하면 이 옵션 표시됩니다. Workday 비용을 사용하여 이 항목의 이익이 계산됩니다.
일별 시간	하루에 배분할 시간을 지정합니다. 이 필드는 환율 유형이 일인 경우에만 표시됩니다.
참조 데이터 패널	편집할 수 없는 데이터를 표시합니다.
단위 표시 가격	이 값은 서비스 에 대해 선택된 PBRS( 프로젝트 청구 요율 시트 )에서 Workday 으로 설정됩니다. 서비스 에 대해 선택된 PBRS에 역할 의 단위 표시 가격이 없으면 이 필드에 0이 표시됩니다. 예외: 단위 표시 가격 재정의를 허용하도록 테넌트를 활성화하면 0 값을 변경 하고 가격을 수동으로 지정할 수 있습니다. 이렇게 하면 단위 표시 가격이 영(0)인 경우 서비스 와 견적의 할인 및 이익률이 부정확하게 영향을 받지 않게 됩니다.
단가	이 값은 역할 의 프로젝트 표준 원가율 시트 에서 Workday 으로 설정됩니다. 고려사항: 견적 통화가 표준 원가율 시트 의 통화와 같지 않으면 프로젝트 표준 원가율 시트 의 시간당 요율 값이 견적에 지정된 통화로 변환됩니다. 견적 통화가 표준 원가율 시트 의 통화와 같지 않으면 프로젝트 표준 원가율 시트 의 시간당 요율 값이 견적에 지정된 통화로 변환됩니다.
수량	역할 에 지정한 시간입니다.
단위	서비스 에 지정한 환율 유형/급여지급유형/세율 유형/원가율 유형 등 .
가격	지정한 수량 * 단가 와 같은 값입니다.
비용	값은 '수량 * 단가' 와 같습니다. 비용 재정의를 활성화하면 값은 Quantity * Unit Cost Override가 됩니다.
이익	이 값은 ((단가 - 단가)/단가) *100% 로 계산 Workday. 고려사항: 단가가 영(0)인 경우 이 값은 100%입니다. 단가가 영(0)인 경우 이 값은 0%입니다.
Discount	이 값은 (단위 표시 가격 - 단가)/단위 표시 가격 * 100%로 계산 Workday .
동적 필드
요율 카테고리 a, b, c, d, e (사용자 구성 카테고리)	선택한 프로젝트 청구 요율 시트에 요율 카테고리가 있는 경우 이러한 Workday 필드가 표시됩니다. 단가 카테고리는 프로젝트 역할 의 요율을 정의하기 위한 추가 디멘션을 제공합니다. 고려사항: Workday 테넌트당 최대 5개의 요율 카테고리를 연계목표 . 옵션 필드입니다. 카테고리를 하나 이상 선택하면 선택항목 및 프로젝트 청구 요율 시트에 설정된 사항을 기반으로 역할 단위 표시 가격이 자동으로 입력 Workday . 요율 카테고리는 다운스트림 프로젝트 또는 계약 필드로 결과 않습니다. 프로젝트 청구 요율 조회 태스크 에 액세스하여 요율 디멘션 탭에서 요율 카테고리를 조회할 수 있습니다.

(선택사항)

역할

라인의

액션

열에서 관련 액션 메뉴에 액세스하여

역할 요건 편집을

선택합니다.

비즈니스 요구사항에 따라 역할 카테고리 요건을 추가, 편집 또는 삭제 하고 요건을 옵션으로 설정합니다. 카테고리에 여러 요건을 지정할 수 있습니다.

프로젝트 역할() 에 기본 역할 요건이 있는 경우 Workday 기본 역할 요건이 표시됩니다.

(선택사항) 역할 라인의

액션

열 아래에 있는 관련 액션 메뉴를 클릭하여 역할 라인을 복사, 편집, 이동 또는 삭제 수 있습니다.

타임라인

뷰에서 수량(시간 또는 일), 가격, 비용 또는 FTE 값별로, 그리고 주별, 월별 또는 계약 연도별로 역할을 편집 하고 조회할 수도 있습니다.

서비스 라인의

액션

열에서 관련 액션 메뉴에 액세스하여

항목 추가를

선택합니다.

고급 항목 세부내용을

클릭하고 다음 옵션을 완료합니다.

옵션	설명
항목	항목을 지정하십시오. Workday 가능으로 설정된 판매 항목만 표시됩니다. 각 판매 항목 계약 의 상품 및 서비스 라인 항목 으로 변환됩니다.
메모	옵션 메모를 추가합니다.
단가	고객, 고객사 항목에 대해 청구할 값을 지정합니다. 서비스 에 대해 선택된 판매 항목 가격 목록의 이 값이 Workday 으로 설정됩니다. 서비스 에 판매 항목 가격 목록이 없는 경우에는 판매 항목 의 단가가 기본값으로 설정됩니다. 고려사항: 이 값은 12자리 이하여야 합니다. 값을 지정하지 않으면 이익이 0%가 됩니다. 항목의 단가를 변경 후 다른 판매 항목 가격 목록을 선택하면 수동 변경사항이 재정의되고 선택된 신규 가격 목록을 기준으로 가격이 설정됩니다.
수량	항목 수를 지정합니다.
청구가능	선택취소하면 견적의 총 가격에서 이 Workday 라인이 제외됩니다. 이 항목 라인은 고객 계약 에도 포함되지 않습니다.
할인불가	항목 라인이 할인되지 않도록 하려면 확인란 선택합니다. 이 단가는 단위 표시 가격과 다를 수 없으므로 편집할 수 없습니다. Workday : 견적 또는 서비스 수준에서 정의된 할인, 이익 또는 대상 가격을 편집 때 이 라인의 가격이 조정되지 않습니다.
단가 재정의	재정의에 해당하는 확인란 선택합니다. 표준 원가와 다른 값을 지정할 수 있는 단가 재정의 Workday 가 표시됩니다. 고려사항: 항목 단가, 단위 원가 Workday 에 테넌트를 활성화하면 이 옵션 표시됩니다. Workday 비용을 사용하여 이 항목의 이익이 계산됩니다.
반복 항목	견적에 반복되는 항목을 포함하려면 이 확인란 선택합니다. 이 플래그 활성화하면 Workday 다음과 같은 추가 필드를 표시합니다. 반복 : 빈도를 선택합니다. 반복 기간 : 반복 기간의 숫자를 지정합니다. 고려사항: 반복 횟수는 5년 이하여야 합니다. 서비스 종료일은 기간 수에 따라 변경됩니다. 메모 필드에 반복 내용을 추가해야 합니다.
참조 데이터 패널	편집할 수 없는 데이터를 표시합니다.
단위 표시 가격	이 값은 서비스 에 대해 선택된 판매 항목 가격 목록의 값으로 Workday 설정됩니다. 판매 항목 가격 목록이 설정되지 않았거나 단가를 찾을 수 없는 경우 판매 항목 자체의 값이 기본값으로 사용됩니다. 예외: 단위 표시 가격 재정의를 허용하도록 테넌트를 활성화하는 경우 서비스 에 대해 선택된 판매 항목 가격 목록에 항목의 가격이 없는 경우 값 0을 변경 하고 가격을 수동으로 지정할 수 있습니다. 이렇게 하면 단위 표시 가격이 영(0)인 경우 서비스 와 견적의 할인 및 이익률이 부정확하게 영향을 받지 않게 됩니다. 항목의 단가를 변경 후 다른 판매 항목 가격 목록을 선택하면 수동 변경사항이 재정의되고 선택된 신규 가격 목록을 기준으로 가격이 설정됩니다.
단가	이 값은 판매 항목 구성 의 Workday 으로 설정됩니다. 고려사항: 단가, 단위 원가 공백 있는 경우 견적에서 판매 항목 단가, 단위 원가 으로 영(0)으로 설정됩니다. 판매 항목 의 단가, 단위 원가 값이 없으면 이 필드에 0이 표시되고 이익은 100%입니다. 견적 통화가 비용 통화와 같지 않으면 비용 값이 견적에 지정된 통화로 변환됩니다.
가격	지정한 수량 * 단가와 같은 값입니다. 항목이 반복되는 경우 값은 수량 * 단가 * 반복 기간과 같습니다.
비용	값은 수량 * 단가와 같습니다. 비용 재정의를 활성화하면 값은 수량 * 단가 재정의가 됩니다. 항목이 반복되는 경우 이 값은 수량 * 단가 * 반복 기간과 같습니다.
이익	이 값은 ((단가 - 단가)/단가) *100%로 계산 Workday. 고려사항: 단가가 영(0)인 경우 이 값은 100%입니다. 단가가 영(0)인 경우 이 값은 0%입니다.
Discount	이 값은 (단위 표시 가격 - 단가)/단위 표시 가격 * 100%로 계산 Workday .
항목 ID	카탈로그 항목() 의 값이 자동으로 입력됩니다.

(선택사항) 항목 라인의

액션

열 아래에 있는 관련 액션 메뉴를 클릭하여 항목 라인을 복사, 편집, 이동 또는 삭제 수 있습니다.

타임라인

뷰에서 수량, 가격 또는 비용 값별로 그리고 주별, 월별 또는 계약 연도별로 항목을 조회할 수도 있습니다.

서비스 라인의

액션

열에서 관련 액션 메뉴에 액세스하여

할인 추가를

선택합니다.

다음 옵션을 완료합니다.

옵션	설명
날짜	서비스 시작일 과 종료일 사이의 값을 지정하십시오.
할인 금액	고객, 고객사 에게 제공할 할인() 을 지정하십시오. 금액 값은 영(0)이거나 12자리 이하여야 합니다. 지정하는 금액은 음수 값으로 표시되며 총 가격에서 공제됩니다. 이 금액에 대한 추가 할인을 수행할 수 없습니다.
청구가능	청구가능 항목으로 할인 Workday 으로 설정됩니다. 이 필드는 편집할 수 없습니다.
할인불가	견적 또는 서비스 에 대해 정의된 대로 할인, 이익 또는 대상 가격을 편집 때 이 라인 Workday 자동으로 할인불가로 설정되며 이 라인은 조정되지 않습니다.

할인 금액은 영(0)일 수 없습니다.

수량

별 견적을 조회하면 각 할인 라인에 대해 값 1이 표시됩니다.

가격

뷰에는 각 할인 라인의 할인 값이 표시됩니다.

(선택사항) 할인 라인에 대한

액션

열 아래의 관련 액션 메뉴를 클릭하여 할인 라인을 복사, 편집, 이동 또는 삭제 수 있습니다.

서비스 라인의

액션

열에서 관련 액션 메뉴에 액세스하여

경비 추가를

선택합니다.

다음 옵션을 완료합니다.

옵션	설명
시간	고객, 고객사() 에게 전달할 추가 비용의 이름을 지정합니다.
통화	기본적으로 견적 통화로 설정되며 편집할 수 없습니다.
날짜	서비스 시작일 과 종료일 사이의 값을 지정하십시오.
청구가능	자동으로 Workday 확인란 선택되고 총 견적 가격에 이 라인 값이 포함됩니다. 경비가 높을수록 이익은 낮아집니다.
할인불가	견적 또는 서비스 에 대해 정의된 대로 할인, 이익 또는 대상 가격을 편집 때 이 Workday 라인은 자동으로 할인불가로 설정되며 이 경비 라인 조정되지 않습니다.

(선택사항)

경비 라인의 액션

열 아래에 있는 관련 액션 메뉴를 클릭하여 경비 라인 을 복사, 편집, 이동 또는 삭제 수 있습니다.

서비스 라인의

액션

열에서 관련 액션 메뉴에 액세스하여

3rd Party 비용을

선택합니다.

다음 옵션을 완료합니다.

옵션	설명
3rd Party 비용명	고객, 고객사() 에게 전달할 추가 비용의 이름을 지정합니다.
수량	3rd Party 비용 수를 지정합니다. 값은 12자리 이하여야 합니다.
단위	적절한 단위 선택하십시오.
단가	값을 지정하십시오. 3rd Party 비용에 대한 수익 카테고리 구성해야 합니다.
비용	읽기 전용 필드입니다. 비용 값 = 단가 x 수량
단가	값을 지정하십시오.
가격	읽기 전용 필드입니다. 가격 값 = 단가 x 수량
날짜	Workday 이 날짜를 서비스 시작일로 기본 설정합니다. 서비스 시작일과 종료일 사이의 값을 지정하십시오.
청구가능	자동으로 Workday 확인란 선택되고 총 견적 가격에 이 라인 값이 포함됩니다. 이 옵션을 선택취소하면 가격이 0이 됩니다.
할인불가	이 3rd Party Workday 는 할인불가로 자동 설정되고 이 3rd Party 원가는 견적 또는 서비스 에 대해 정의된 할인, 이익 또는 대상 가격에서 제외됩니다. 참고: 3rd Party 비용은 총 견적 가격에 포함됩니다.

(선택사항) 3rd Party 비용 라인의

액션

열 아래에 있는 관련 액션 메뉴를 클릭하여 복사, 편집, 이동 또는 삭제 수 있습니다.

(선택사항) 견적을 편집 하려면 견적 헤더에서

추가 액션

버튼을 클릭합니다.

견적 세부내용 편집

옵션 선택합니다.

견적명, 청구 모델, 통화 및 기본 견적 지정 플래그 편집 할 수 있습니다. 시작일을 편집 할 수도 있습니다.

저장

을 클릭합니다.

Worktag 편집

옵션 선택합니다.

Worktag

프롬프트 에서 견적에 대한 신규 Worktag를 하나 이상 선택합니다.

견적 서비스 Worktag

그리드 에서 원하는 서비스에 대해 새 Worktag를 하나 이상 선택합니다.

확인

을 클릭합니다.

(선택사항) 견적 합계를 편집 하려면 견적 그리드 헤더에서

합계

버튼을 클릭합니다.

견적 합계

또는

서비스 합계

옵션 선택합니다.

견적 합계

옵션 선택합니다.

편집 기준

프롬프트 에서 값 유형으로 Price
, Margin
또는 할인을
선택하십시오.

새 값을 지정합니다.

이익, 할인 및 비용에 대한

예상 값이

표시되며, 새 값을 적용한 후에 예상 값을 미리 볼 수 있습니다.

가격, 이익 및 할인 의 3가지 값을 모두 업데이트하려면 값 유형을 선택하고 견적 값을 변경 후 각 유형에 대해 반복합니다.

저장

을 클릭합니다.

서비스 합계

옵션 선택합니다.

편집 기준

프롬프트 에서 값 유형으로 Price
, Margin
또는 할인을
선택하십시오.

견적에 포함된 모든 서비스의 축소 가능한 요약이 표시됩니다. 업데이트할 서비스 의 신규 값을 지정합니다.

이익, 할인 및 비용에 대한

예상 값이

표시되며, 새 값을 적용한 후에 예상 값을 미리 볼 수 있습니다.

가격, 이익 및 할인 의 3가지 값을 모두 업데이트하려면 값 유형을 선택하고 서비스에 대한 값을 변경 후 각 유형에 대해 반복합니다.

저장

을 클릭합니다.

서비스 합계와 견적 합계는 한 번에 하나만 편집 할 수 있으며, 동시에 편집할 수는 없습니다.

견적에 대한 것이든 서비스 에 대한 것이든 관계없이 견적 합계는 마지막으로 입력한 대상 값의 결과 반영합니다. 예를 들어 서비스 에 신규 가격을 지정하고 변경사항을 적용했지만 나중에 견적에 신규 가격을 지정하기로 결정했습니다. 그러면 견적에 마지막으로 지정한 가격이 반영됩니다.