커스텀 서비스 수동 추가

견적 생성

태스크에 액세스합니다.

견적 생성

페이지에서 견적 라인의

액션

열 아래에 있는 관련 액션 메뉴에 액세스하여

커스텀 서비스 추가 를

클릭합니다.

다음 옵션을 완료합니다.

옵션	설명
청구 모델	이 값은 견적 생성을 시작할 때 선택한 값에서 자동으로 입력됩니다.
프로젝트 계층	기존 프로젝트 계층을 선택합니다. 사용자 환경에 프로젝트 계층이 없는 경우 프로젝트 계층 생성 태스크에 액세스하여 기본 프로젝트 계층을 하나 이상 정의합니다. 견적에 역할을 추가한 후에는 견적에서 이 값을 변경할 수 없습니다.
Worktag	이 값은 영업기회에서 자동으로 입력됩니다. 나중에 견적 헤더의 견적 액션 버튼에서 Worktag를 편집할 수 있습니다.
투입시간 추정	서비스 유형을 선택합니다. 옵션은 다음과 같습니다. 높음 레벨 l: 기간 기반 서비스입니다. Workday는 이 옵션을 기본값으로 사용합니다. 종료일()을 지정해야 합니다. 단계 포함 : 단계 기반 서비스입니다. 역할에 시간을 할당하려면 먼저 단계를 추가해야 합니다. 단계 및 태스크 포함 : 태스크 기반 서비스입니다. 역할에 시간을 할당하려면 먼저 단계 및 태스크를 추가해야 합니다. 작업 세부내역에서 단계 및 태스크 추가를참조하십시오.
세율 유형	다음을 선택합니다. 시간 일 고려사항: 지정된 요율 유형 에서 FTE 계산이 파생됩니다. 선택항목에 따라 조회 기준 드롭다운에서 일수 또는 시간 옵션을 기준으로 역할 할당을 조회할 수 있습니다. 고정 수수료 청구 모델 에는시간 요율 유형이 필요합니다. 서비스에 연결된 역할 라인이 있는 경우 환율 유형을 일에서 시간으로 변경할 수 없습니다. 요율 유형이 일인 경우 프로젝트 청구 요율 시트( 시간 단위 포함) 를 선택하십시오.
프로젝트 청구 요율 시트	프로젝트 청구 요율 시트를 선택하여 역할의 단위 표시 가격을 자동으로 입력합니다. 고려사항: 지정된 고객, 회사 및 Worktag의 조합에 따라 프롬프트에서 해당하지 않는 프로젝트 청구 요율 시트가 필터링됩니다.
판매 항목 가격 목록 시트	판매 항목 가격 목록을 선택하여 항목의 단가를 자동으로 입력합니다. 고려사항: 견적 회사를 기준으로 프롬프트에서 해당하지 않는 판매 항목 가격 목록이 필터링됩니다. 판매 항목 가격 목록을 정의하지 않았거나 판매 항목에 대한 가격을 찾을 수 없는 경우 항목 자체의 가격이 기본값으로 설정되고 프롬프트가 비어 있습니다.

(옵션) 서비스의

액션

열에서 관련 액션 메뉴를 클릭하여 서비스를 복사, 편집, 이동 또는 삭제할 수 있습니다.

타임라인

뷰에서 수량(시간 또는 일수), 가격, 비용 또는 FTE 값별로 그리고 주, 월 또는 계약 연도별로 서비스를 조회할 수도 있습니다.

서비스 라인의

액션

열에서 관련 액션 메뉴에 액세스하여

역할 추가를

선택합니다.

상세 역할 세부내용을

클릭하고 다음 옵션을 완료합니다.

옵션	설명
역할	역할을 선택합니다. 고려사항: Workday는 서비스의 지정된 프로젝트 계층에 허용되지 않는 모든 역할을 프롬프트에서 필터링합니다. 역할에 요율이 여러 개 있는 경우 각 역할은 견적 요율과 함께 별도의 라인에 표시됩니다.
단가	고객에게 역할에 대해 비용을 청구할 값을 지정합니다. 이 값은 단위 표시 가격 의 기본값으로 설정됩니다. 고려사항: 이 값은 12자리 이하여야 합니다. 값을 지정하지 않으면 이익이 0%가 됩니다.
청구가능	선택취소하면 견적의 총 가격에서 이 역할 라인이 제외됩니다.
할인 금지	역할 라인이 할인되지 않도록 하려면 이 확인란을 선택합니다. 단가는 단위 표시 가격과 달라야 하므로 편집할 수 없게 됩니다. 참고: 견적 또는 서비스 레벨에서 정의된 할인, 이익 또는 목표 가격을 편집할 때 이 라인의 가격이 조정되지 않습니다.
단가 재정의	재정의 확인란을 선택합니다. 표준 원가와 다른 값을 지정할 수 있는 단가 재정의 필드가 표시됩니다. 고려사항: 역할 단위 비용 재정의에 테넌트를 활성화하면 이 옵션이 표시됩니다. Workday는 수정 비용을 사용하여 이 항목의 이익을 계산합니다.
일일 시간	하루에 배분할 시간을 지정합니다. 이 필드는 환율 유형이 일인 경우에만 표시됩니다.
참조 데이터 패널	편집할 수 없는 데이터를 표시합니다.
단위 표시 가격	Workday는 서비스에 대해 선택한 프로젝트 청구 요율 시트(PBRS)에서 이 값을 기본값으로 설정합니다. 서비스에 대해 선택한 PRRS에 역할의 단위 표시 가격이 없으면 이 필드에0이 표시됩니다. 예외: 단위 표시 가격 재정의를 허용하도록 테넌트를 활성화하면 값 0을 변경하고 가격을 수동으로 지정할 수 있습니다. 이렇게 하면 서비스 및 견적의 할인 및 이익 백분율이 단위 표시 가격이 0인 경우 부정확하게 영향을 받지 않습니다.
단가	Workday는 역할의 프로젝트 표준 원가율 시트에서 이 값을 기본값으로 설정합니다. 고려사항: 견적 통화가 표준 원가율 시트의 통화와 같지 않은 경우 프로젝트 표준 원가율 시트의 시간당 요율 값이 견적에 지정된 통화로 변환됩니다. 견적 통화가 표준 원가율 시트의 통화와 같지 않은 경우 프로젝트 표준 원가율 시트의 시간당 요율 값이 견적에 지정된 통화로 변환됩니다.
수량	역할에 대해 지정한 시간
단위	서비스에 대해 지정하는 환율 유형입니다.
가격	값이 지정한 수량 * 단가 와 같습니다.
비용	값이 Quantity * Unit Cost 입니다. 비용 재정의를 활성화한 경우 값은 Quantity * Unit Cost Override가 됩니다.
여백	이 값은 ((단가 - 단가)/단가) *100% 로 계산됩니다. 고려사항: 단가가 0인 경우 이 값은 100%입니다. 단가가 0인 경우 이 값은 0%입니다.
Discount	이 값은 (단위 표시 가격 - 단가)/단위 표시 가격 * 100%로 계산됩니다.
동적 필드
요율 카테고리 a, b, c, d, e (사용자 구성 카테고리)	선택한 프로젝트 청구 요율 시트에 요율 카테고리가 있는 경우 다음과 같은 추가 필드가 표시됩니다. 요율 카테고리는 프로젝트 역할의 요율을 정의하기 위한 추가 디멘션을 제공합니다. 고려사항: Workday는 테넌트당 최대 5개의 요율 카테고리를 지원합니다. 옵션 필드입니다. 하나 이상의 카테고리를 선택하면 Workday는 선택항목 및 프로젝트 청구 요율 시트에 설정된 항목을 기준으로 역할 단위 표시 가격을 자동으로 입력합니다. 요율 카테고리는 다운스트림 프로젝트 또는 계약 필드를 생성하지 않습니다. 프로젝트 청구 요율 조회 태스크에 액세스 하여 요율 디멘션 탭에서 요율 카테고리를 조회할 수 있습니다.

(선택사항) 역할 라인의

액션

열에서 관련 액션 메뉴를 클릭하여 역할 라인을 복사, 편집, 이동 또는 삭제할 수 있습니다.

타임라인

뷰에서 수량(시간 또는 일수), 가격, 비용 또는 FTE 값을 기준으로, 그리고 주, 월 또는 계약 연도를 기준으로 역할을 편집하고 조회할 수도 있습니다.

서비스 라인의

액션

열에서 관련 액션 메뉴에 액세스하여

항목 추가 를

선택합니다.

상세 항목 세부내용을

클릭하고 다음 옵션을 완료합니다.

옵션	설명
항목	항목을 지정하십시오. 견적가능으로 설정된 판매 항목만 표시됩니다. 각 판매 항목은 계약의 상품 및 서비스 라인 항목으로 변환됩니다.
메모	옵션 메모를 추가합니다.
단가	고객에게 항목에 대해 청구할 값을 지정합니다. 이 서비스에 대해 선택된 판매 항목 가격 목록의 값이 기본값으로 설정됩니다. 서비스에 판매 항목 가격 목록이 없는 경우 판매 항목의 단가가 기본값으로 설정됩니다. 고려사항: 이 값은 12자리 이하여야 합니다. 값을 지정하지 않으면 이익이 0%가 됩니다. 항목의 단가를 변경했지만 나중에 다른 판매 항목 가격 목록을 선택하면 시스템에서 수동 변경사항을 재정의하고 선택한 신규 가격 목록을 기준으로 가격을 설정합니다.
수량	항목 수를 지정합니다.
청구가능	선택취소하면 견적의 총 가격에서 이 항목 라인이 제외됩니다. 이 항목 라인도 고객 계약에 포함되지 않습니다.
할인 금지	항목 라인을 할인하지 않도록 하려면 이 확인란을 선택합니다. 단가는 단위 표시 가격과 달라야 하므로 편집할 수 없게 됩니다. 참고: 견적 또는 서비스 레벨에서 정의된 할인, 이익 또는 목표 가격을 편집할 때 이 라인의 가격이 조정되지 않습니다.
단가 재정의	재정의 확인란을 선택합니다. 표준 원가와 다른 값을 지정할 수 있는 단가 재정의 필드가 표시됩니다. 고려사항: 항목 단가 재정의에 테넌트를 활성화하면 이 옵션이 표시됩니다. Workday는 수정 비용을 사용하여 이 항목의 이익을 계산합니다.
반복 항목	반복적인 성격의 항목을 견적에 포함하려면 이 확인란을 선택합니다. 이 플래그를 활성화하면 다음과 같은 추가 필드가 표시됩니다. 반복 : 빈도를 선택합니다. 반복 기간 : 반복 기간의 숫자를 지정합니다. 고려: 반복 횟수는 5년 이하여야 합니다. 서비스 종료일은 기간 수에 따라 변경됩니다. 메모 필드에 반복되는 세부내용을 추가해야 합니다.
참조 데이터 패널	편집할 수 없는 데이터를 표시합니다.
단위 표시 가격	Workday는 서비스에 대해 선택된 판매 항목 가격 목록의 값을 기본값으로 설정합니다. 판매 항목 가격 목록이 설정되지 않았거나 단가를 찾을 수 없는 경우 판매 항목 자체에서 값이 기본값으로 설정됩니다. 예외: 단위 표시 가격 재정의를 허용하도록 테넌트를 활성화하면 서비스에 대해 선택된 판매 항목 가격 목록에 항목에 대한 가격이 없는 경우 값 0을 변경하고 가격을 수동으로 지정할 수 있습니다. 이렇게 하면 서비스 및 견적의 할인 및 이익 백분율이 단위 표시 가격이 0인 경우 부정확하게 영향을 받지 않습니다. 항목의 단가를 변경했지만 나중에 다른 판매 항목 가격 목록을 선택하면 시스템에서 수동 변경사항을 재정의하고 선택한 신규 가격 목록을 기준으로 가격을 설정합니다.
단가	이 값은 판매 항목 구성의 기본값으로 설정됩니다. 고려사항: 단가가 비어 있으면 견적에서 판매 항목 단가가 0으로 기본 설정됩니다. 판매 항목의 단가에 값이 없으면 이 필드에 영(0)이 표시되고 이익은 100%가 됩니다. 견적 통화가 비용 통화와 같지 않으면 비용 값이 견적에 지정된 통화로 변환됩니다.
가격	값이 지정한 수량 * 단가와 같습니다. 항목이 반복되는 경우 값은 수량 * 단가 * 반복 기간과 같습니다.
비용	값은 Quantity * Unit Cost와 같습니다. 비용 재정의를 활성화하면 값은 Quantity * Unit Cost Override가 됩니다. 항목이 반복되는 경우 값은 수량 * 단가 * 반복 기간과 같습니다.
이익	이 값은 ((단가 - 단가)/단가) *100%로 계산됩니다. 고려사항: 단가가 0인 경우 이 값은 100%입니다. 단가가 0인 경우 이 값은 0%입니다.
Discount	이 값은 (단위 표시 가격 - 단가)/단위 표시 가격 * 100%로 계산됩니다.
항목 ID	카탈로그 항목의 값이 자동으로 입력됩니다.

(선택사항) 항목 라인의

액션

열에서 관련 액션 메뉴를 클릭하여 항목 라인을 복사, 편집, 이동 또는 삭제할 수 있습니다.

타임라인

뷰에서 수량, 가격 또는 비용 값별로 그리고 주, 월 또는 계약 연도별로 항목을 조회할 수도 있습니다.

서비스 라인의

액션

열에서 관련 액션 메뉴에 액세스하여

할인 추가를

선택합니다.

다음 옵션을 완료합니다.

옵션	설명
날짜	서비스 시작일 과 종료일 사이의 값을 지정하십시오.
할인 금액	고객에게 제공할 할인을 지정합니다. 금액 값은 영(0)이거나 12자리 이하여야 합니다. 지정한 금액은 음수 값으로 표시되며 총 가격에서 공제됩니다. 이 금액에 대해서는 추가 할인이 적용되지 않습니다.
청구가능	할인이 청구가능 항목으로 자동 설정됩니다. 이 필드는 편집할 수 없습니다.
할인 금지	견적 또는 서비스에 대해 정의된 대로 할인, 이익 또는 목표 가격을 편집할 때 이 라인은 할인불가로 자동 설정되며 조정되지 않습니다.

할인 금액은 영(0)일 수 없습니다.

수량

별 견적을 조회하면 각 할인 라인에 대해 값이 1로 표시됩니다.

가격

뷰에는 각 할인 라인의 할인 값이 표시됩니다.

(선택사항) 할인 라인의

액션

열에서 관련 액션 메뉴를 클릭하여 복사, 편집, 이동 또는 삭제할 수 있습니다.

서비스 라인의

액션

열에서 관련 액션 메뉴에 액세스하여

경비 추가를

선택합니다.

다음 옵션을 완료합니다.

옵션	설명
시간	고객에게 전달할 추가 비용의 이름을 지정합니다.
통화	기본적으로 견적 통화가 사용되며 편집할 수 없습니다.
날짜	서비스 시작일 과 종료일 사이의 값을 지정하십시오.
청구가능	자동으로 확인란이 선택되고 이 라인 값이 견적의 총 가격에 포함됩니다. 경비가 높을수록 이익은 낮아집니다.
할인 금지	견적 또는 서비스에 대해 정의된 대로 할인, 이익 또는 목표 가격을 편집할 때 이 경비 라인은 할인불가로 자동 설정되며 조정되지 않습니다.

(선택사항) 경비 라인의

액션

열에서 관련 액션 메뉴를 클릭하여 경비 라인을 복사, 편집, 이동 또는 삭제할 수 있습니다.

서비스 라인의

액션

열에서 관련 액션 메뉴에 액세스하여

3rd Party 비용을

선택합니다.

다음 옵션을 완료합니다.

옵션	설명
3rd Party 원가명	고객에게 전달할 추가 비용의 이름을 지정합니다.
수량	3rd Party 비용의 수를 지정합니다. 값은 12자리 이하여야 합니다.
단위	적절한 단위를 선택합니다.
단가	값을 지정하십시오. 3rd Party 비용에 대한 수익 카테고리를 구성해야 합니다.
비용	읽기 전용 필드입니다. 원가 값 = 단가 x 수량
단가	값을 지정하십시오.
가격	읽기 전용 필드입니다. 가격 값 = 단가 x 수량
날짜	Workday는 이 날짜를 서비스 시작일로 기본 설정합니다. 서비스 시작일과 종료일 사이의 값을 지정하십시오.
청구가능	자동으로 확인란이 선택되고 이 라인 값이 견적의 총 가격에 포함됩니다. 이 옵션을 선택취소하면 Price가 0이 됩니다.
할인 금지	Workday는 이 3rd Party 원가를 할인불가로 자동 설정하고 견적 또는 서비스에 대해 정의된 할인, 이익 또는 목표 가격에서 이 3rd Party 원가를 제외합니다. 참고: 3rd Party 원가는 견적의 총 가격에 포함됩니다.

(선택사항) 3rd Party 비용 라인의

액션

열에서 관련 액션 메뉴를 클릭하여 복사, 편집, 이동 또는 삭제할 수 있습니다.

(선택사항) 견적을 편집하려면 견적 헤더에서

견적 액션

버튼을 클릭합니다.

견적 세부내용 편집

옵션을 선택합니다.

견적명, 청구 모델, 통화 및 기본 견적 지정 플래그를 편집할 수 있습니다. 시작일을 편집할 수도 있습니다.

저장

을 클릭합니다.

Worktag 편집

옵션을 선택합니다.

Worktag

프롬프트에서 견적에 대한 신규 Worktag를 하나 이상 선택합니다.

견적 서비스 Worktag

그리드에서 원하는 서비스에 대한 신규 Worktag를 하나 이상 선택합니다.

확인

을 클릭합니다.

(선택사항) 견적 합계를 편집하려면 견적 그리드 헤더에서

합계

버튼을 클릭합니다.

견적 합계

또는

서비스 합계

옵션을 선택합니다.

견적 합계

옵션을 선택합니다.

편집 기준

프롬프트에서 값 유형으로Price
,Margin
또는할인을
선택합니다.

새 값을 지정합니다.

이익, 할인 및 비용에 대한

예상 값이

표시되며, 새 값을 적용한 후 예상 값을 미리 볼 수 있습니다.

가격, 이익 및 할인의 3가지 값을 모두 업데이트하려면 값 유형을 선택하고 견적 값을 변경한 다음 각 유형에 대해 반복합니다.

저장

을 클릭합니다.

서비스 합계

옵션을 선택합니다.

편집 기준

프롬프트에서 값 유형으로Price
,Margin
또는할인을
선택합니다.

견적에 포함된 모든 서비스의 축소 가능한 요약이 표시됩니다. 업데이트할 서비스의 신규 값을 지정합니다.

이익, 할인 및 비용에 대한

예상 값이

표시되며, 새 값을 적용한 후 예상 값을 미리 볼 수 있습니다.

가격, 이익 및 할인의 3가지 값을 모두 업데이트하려면 값 유형을 선택하고 서비스 값을 변경한 다음 각 유형에 대해 반복합니다.

저장

을 클릭합니다.

서비스 합계와 견적 합계는 한 번에 하나만 편집할 수 있으며 동시에 편집할 수는 없습니다.

견적 합계는 견적에 대한 것이든 서비스에 대한 것이든 관계없이 마지막으로 입력한 목표 값의 결과를 반영합니다. 예를 들어, 서비스에 대해 신규 가격을 지정하고 변경사항을 적용한 후 나중에 견적에 대해 신규 가격을 지정하기로 결정합니다. 그러면 견적에 마지막으로 지정한 가격이 반영됩니다.