스프레드시트에서 서비스 추가
- 스프레드시트에서 붙여넣을 수 있도록 테넌트 설정을 활성화합니다.
- 견적 구성을 설정합니다. 참조 steps--set-up-quote.html주제
- 스프레드시트를 설정합니다. 견적 스프레드시트 설정주제를 참조하십시오.
Google 스프레드시트 또는 Excel 파일에서 데이터를 복사하여
타임라인
뷰의 견적 그리드에 붙여넣을 수 있습니다. 옵트인 기능 플래그를 활성화한 후 견적 서비스의 각 항목에 대해 별도의 테이블을 복사하여 붙여넣거나 중첩 테이블을 붙여넣을 수 있습니다. 다음 사항에 유의하십시오.
- 작업 세부내역 구조 요소가 있는 데이터를 붙여넣으려면 먼저 서비스, 단계 및 태스크가 포함된 테이블을 붙여넣으십시오. 그런 다음 배분을 복사하여 붙여넣을 수 있습니다.
- 각각 최대 500개의 역할 행과 500개의 서비스 행을 붙여넣을 수 있습니다.
- 테이블 사이에 빈 행이 있는 테이블을 붙여넣으면 Workday는 빈 행 이후의 모든 데이터를 무시합니다.
- 오류가 발생하면 전체 붙여넣기 프로세스가 실행되지 않습니다. 먼저 오류를 수정한 다음 전체 데이터세트를 다시 붙여넣으십시오.
- 데이터를 붙여넣으면 스프레드시트 탭 내의 계산 및 크로스 시트 참조가 적용되지만, 서로 다른 스프레드시트 간 참조는 지원되지 않습니다.
- 견적 생성태스크에 액세스합니다.기존 견적의 경우 관련 견적에 액세스하고 관련 액션 메뉴에서견적 편집 을클릭합니다.
- 복사하려면 스프레드시트에 액세스하여 데이터 테이블을 선택하고Ctrl/CMD+C를 누릅니다.
- 서비스 또는 여러 테이블을 붙여넣으려면타임라인뷰에서Quotename 셀을 선택하고 견적 그리드에서CTRL/CMD+V를누릅니다.
- 단계 및 태스크를 붙여넣으려면타임라인뷰 또는작업 세부내역 구조뷰에서견적명 셀을 선택하고 견적 그리드에서CTRL/CMD+V를누릅니다.단계 라인이 태스크 라인 앞에 있는지 확인합니다.
- 항목, 경비 및 3rd Party 비용을 포함한 역할 및 기타 서비스 라인 데이터를 붙여넣으려면견적명 셀을 선택하고 견적 그리드에서CTRL/CMD+V를누릅니다.
- (선택사항) 견적의 기존 데이터를 모두 삭제하고 바꾸려면 다음을 수행합니다.
- 테이블 위의 왼쪽 상단 셀에<REPLACE ALL>토큰을 추가합니다.
- 타임라인뷰에서Quotename 셀을 선택하고 견적 그리드에서CTRL/CMD+V를 누릅니다.
견적에 추가하는 신규 데이터가 기존 데이터 아래에 표시됩니다.
단위 표시 가격 및 역할의 단가를 붙여넣을 수 있으므로 이 값은 Workday에서 프로젝트 청구 요율 시트 또는 프로젝트 표준 원가율 시트에 정의된 표준 요율과 다를 수 있습니다.
- 계속해서 견적을 작성하고 견적 그리드에서 다음 액션을 수행할 수 있습니다.
- 서비스를 편집, 복사, 이동 또는 삭제합니다.
- 역할의 수량 및 FTE 값을 수정합니다.
- 합계를 편집합니다.
- Worktag를 편집합니다.
- 견적을 편집, 취소 또는 복사합니다.
- 승인되면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 견적을 변경합니다.
- 견적 문서를 인쇄합니다.