작업 세부내역에서 단계 및 태스크 추가
견적 구성을 설정합니다. 참조단계: 견적 설정 주제:
시큐리티: 서비스 CPQ 기능 영역 에서 다음 도메인을 구성합니다.
- Process: Quotes
- View: Quote Project Hierarchies
견적에 커스텀 서비스 추가할 때 예상 투입시간을 지정할 수 있습니다. 투입시간 추정이
'단계 포함
' 또는 '단계 및 태스크 포함'인
경우 작업 세부내역
뷰를 사용하여 견적의 서비스 에 단계 및 태스크를 추가하십시오. 단계 및 태스크는 간격이 있거나 중복될 수 있습니다. 작업 세부내역
뷰에서는 다음을 수행할 수 없습니다.
- 역할 편집 또는 삭제
- 기간 기반 서비스 조회합니다.
- 비인건비 항목을 조회하거나 배분합니다.
타임라인
뷰에서는 역할의 시간을 추가할 수 없지만 작업 세부내역 뷰를 통해 이미 배분된 시간은 편집 할 수 있습니다. 개념: 작업 세부내역 구조를 참조하십시오.서비스 에 대한 투입시간 추정을 구성하고 서비스 시간을 배분한 후에는
투입시간 추정
유형을 변경 수 없습니다. - 견적 생성태스크 에 액세스하여 옵션을 완료합니다.
- 견적 생성페이지에서 견적 라인의액션열 아래에 있는 관련 액션 메뉴에 액세스하여커스텀 서비스 추가를선택합니다.
- 커스텀 서비스 추가페이지의투입시간 추정섹션에서단계 포함또는단계 및 태스크 포함옵션 선택합니다.
- 기타 필수 값을 지정하십시오.
- 서비스 추가 를클릭합니다.
- 작업 세부내역을클릭하여 서비스 에 단계 또는 태스크를 추가합니다.
- 서비스프롬프트 에서 단계 또는 단계와 태스크가 있는 서비스 선택합니다.
- 서비스 라인의액션열에서 관련 액션 메뉴에 액세스하고 단계가 포함된 서비스 에 대해단계 추가를선택합니다.
- 단계를 선택하십시오.
- 투입시간 추정이 '단계 포함'인 경우 날짜를 지정합니다.투입시간 추정이 단계 및 태스크 포함인 경우 태스크 에서 파생되므로 날짜를 지정할 수 없습니다. 가장 빠른 태스크 시작일이 단계 시작일이 되고, 가장 늦은 태스크 종료일이 단계 종료일이 됩니다.
- 단계 추가 를클릭합니다.
- (선택사항) 단계 라인의액션열에서 관련 액션 메뉴를 클릭하여 단계를 편집, 복사 또는 삭제 수 있습니다. 하나 이상의 단계를 추가할 수 있습니다.
- 투입시간 추정이단계 및 태스크 포함인 경우 단계 라인의액션열에서 관련 액션 메뉴에 액세스하여태스크 추가를선택하여 단계 및 태스크를 서비스 .
- 태스크를 선택합니다.
- 표시명 지정하십시오.
- 날짜를 지정합니다.
- 태스크 추가 를클릭합니다.
- (선택사항) 태스크 라인의액션열에서 관련 액션 메뉴를 클릭하여 태스크 편집, 복사 또는 삭제 수 있습니다. 태스크를 하나 이상 추가할 수 있습니다.
- 단계 라인의액션열에서 관련 액션 메뉴에 액세스하여역할 추가를선택합니다.
- 역할 선택하십시오.
- (선택사항)고급 역할 세부내용을클릭하여 추가 매개변수를 지정합니다.
- 역할 추가 를클릭합니다.
- 역할 열에서 시간을 지정합니다.
- 투입시간 추정이 '단계 포함'인 단계 라인에 포함됨
- 투입시간 추정이 '단계 및 태스크 포함'인 경우 태스크 라인에 포함
- (선택사항)타임라인뷰에서 단계 및 태스크를 조회하려면단계 및 태스크 표시토글을 슬라이드합니다.
지정된 기간 동안 2개 이상의 단계 또는 태스크 에 연계된 역할 에 시간을 할당하면 Workday 중복되는 단계 또는 태스크에 시간을 균등하게 분할합니다.
Workday 단계 또는 태스크가 포함된 서비스 를 견적에 추가합니다.
- 견적을 계속 빌드 하고 견적 그리드 에서 다음 액션을 수행할 수 있습니다.
- 서비스 를 편집, 복사, 이동 또는 삭제 .
- 역할, 항목, 할인, 경비 및 3rd Party 비용을 추가합니다.커스텀 서비스 수동 추가주제 참조하십시오.
- 투입시간 추정이 '단계 포함'또는'단계 및 태스크 포함'인 경우 서비스 단계와 태스크로 분할합니다.
- 역할의 수량 및 FTE 값을 수정합니다.
- 합계 편집
- Worktag 편집
- 견적을 편집, 취소 또는 복사합니다.
- 승인되면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 견적을 변경합니다.
- 견적 문서를 인쇄합니다.