작업 세부내역에서 단계 및 태스크 추가
견적 구성을 설정합니다. 참조 steps--set-up-quote.html주제
시큐리티: Services CPQ 기능 영역에서 다음 도메인을 구성합니다.
- Process: Quotes
- View: 견적 프로젝트 계층
견적에 커스텀 서비스를 추가할 때 투입시간 추정을 지정할 수 있습니다. 투입시간 추정치가
'단계 사용'
또는'단계 및 태스크 사용'인
경우작업 세부내역
뷰를 사용하여 견적의 서비스에 단계 및 태스크를 추가하십시오. 단계 및 태스크는 공백이 있거나 중복될 수 있습니다. 업무 세부내역
뷰에서는 다음을 수행할 수 없습니다.
- 역할 편집 또는 삭제
- 기간 기반 서비스를 조회합니다.
- 비인건비 항목을 조회하거나 배분합니다.
타임라인
뷰에서는 다음을 수행할 수 없습니다.
- 단계 또는 태스크를 추가합니다. 이러한 액션을 수행하려면 작업 세부내역 뷰로 이동해야 합니다.
- 역할의 시간을 추가합니다. 그러나 작업 세부내역 뷰를 통해 시간이 이미 할당된 경우 시간을 편집할 수 있습니다.
서비스에 대한 투입시간 추정을 구성하고 서비스 시간을 배분한 후에는
투입시간 추정
유형을 변경할 수 없습니다. - 견적 생성태스크에 액세스하여 옵션을 완료합니다.
- 견적 생성페이지에서 견적 라인의액션열 아래에 있는 관련 액션 메뉴에 액세스하여커스텀 서비스 추가 를선택합니다.
- 커스텀 서비스 추가페이지의투입시간 추정섹션에서단계 사용또는단계 및 태스크 사용옵션을 선택합니다.
- 다른 필수 값을 지정하십시오.
- 서비스 추가 를클릭합니다.
- 작업 세부내역을클릭하여 서비스에 단계 또는 태스크를 추가합니다.
- 서비스프롬프트에서 단계 또는 태스크가 있는 서비스를 선택합니다.
- 서비스 라인의액션열에서 관련 액션 메뉴에 액세스하고 단계가 있는 서비스에 대해단계 추가를선택합니다.
- 단계를 선택합니다.
- 투입시간 추정치가단계 포함인 경우 날짜를 지정합니다.투입시간 추정이 단계 및 태스크 포함인 경우 태스크에서 파생된 날짜이므로 날짜를 지정할 수 없습니다. 가장 빠른 태스크 시작일이 단계 시작일이 되고, 가장 늦은 태스크 종료일이 단계 종료일이 됩니다.
- 단계 추가 를클릭합니다.
- (선택사항) 단계 라인의액션열에서 관련 액션 메뉴를 클릭하여 단계를 편집, 복사 또는 삭제할 수 있습니다. 하나 이상의 단계를 추가할 수 있습니다.
- 투입시간 추정치가단계 및 태스크 포함인 경우, 단계 라인의액션열에서 관련 액션 메뉴에 액세스하고태스크 추가를선택하여 단계 및 태스크가 포함된 서비스를 제공합니다.
- 태스크를 선택합니다.
- 표시명을 지정합니다.
- 날짜를 지정합니다.
- 태스크 추가 를클릭합니다.
- (선택사항) 태스크 라인의액션열에서 관련 액션 메뉴를 클릭하여 태스크를 편집, 복사 또는 삭제할 수 있습니다. 하나 이상의 태스크를 추가할 수 있습니다.
- 단계 라인의액션열에서 관련 액션 메뉴에 액세스하여역할 추가를선택합니다.
- 역할을 선택합니다.
- (선택사항)고급 역할 세부내용을클릭하여 추가 매개변수를 지정합니다.
- 역할 추가 를클릭합니다.
- 역할 열에서 시간을 지정합니다.
- 투입시간 추정이단계 포함 인경우 단계 라인에 있습니다.
- 투입시간 추정이단계 및 태스크 포함인 경우 태스크 라인에 표시됩니다.
- (옵션)타임라인뷰에서 단계 및 태스크를 조회하려면단계 및 태스크 표시토글을 슬라이드합니다.
지정된 기간 동안 2개 이상의 단계 또는 태스크에 연계된 역할에 시간을 할당하면 Workday는 중복되는 단계 또는 태스크에 시간을 균등하게 분할합니다.
Workday는 단계 또는 태스크가 있는 서비스를 견적에 추가합니다.
- 계속해서 견적을 작성하고 견적 그리드에서 다음 액션을 수행할 수 있습니다.
- 서비스를 편집, 복사, 이동 또는 삭제합니다.
- 역할, 항목, 할인, 경비 및 3rd Party 비용을 추가합니다.수동으로 커스텀 서비스 추가주제를 참조하십시오.
- Work Breakdown뷰에서 단계 및 태스크를 추가합니다.
- 역할의 수량 및 FTE 값을 수정합니다.
- 합계를 편집합니다.
- Worktag를 편집합니다.
- 견적을 편집, 취소 또는 복사합니다.
- 승인되면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 견적을 변경합니다.
- 견적 문서를 인쇄합니다.