단계: 고객 송장 인쇄 및 이메일 전송

테넌트 레벨에서 이메일 알림 및 첨부파일을 활성화합니다.

고객 프로필에서 수신자의 기본 우편 주소 및 이메일 주소를 구성합니다. 단계: 고객 주소 및 연락처 설정을참조하십시오.

고객의 문서 전송 옵션을 구성합니다.

Customer Accounts 기능 영역에서 고객 송장 이메일 이벤트
비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.

Workday에서는 고객 송장을 PDF 파일로 인쇄한 다음, 고객에게 이메일로 전송할 수 있으며, 종이 송장의 경우 일반 우편으로 보낼 수 있습니다. 또한 인쇄 및 이메일 전송 프로세스를 반복 작업으로 자동화하는 스케줄을 생성할 수도 있습니다. Workday는 지정된 고객 시큐리티 세그먼트에 속하는 송장만 인쇄합니다.

(선택사항) 고객 송장 문서를 인쇄하기 전에 맞춤 설정된 인쇄 리포트, 회사 로고 또는 메시지가 포함된 인쇄 레이아웃용 커스텀 양식을 생성합니다.

참조 단계: 커스텀 송장 인쇄 레이아웃 생성.

Edit Customer Invoice Layout Rule

태스크에 액세스합니다.

인쇄된 파일명 옵션을 지정하고 업무 양식 레이아웃을 원하는 회사의 송장 유형에 매핑하는 규칙을 생성합니다.

인쇄된 파일명에서 자동 접두어를 제외하려면

Remove Adjustment Prefix

확인란을 선택합니다.

시큐리티:

Customer Accounts 기능 영역의 Set Up: Customer Accounts
도메인

Grants Management 기능 영역의 Set Up: Sponsor Accounts
도메인

고객 송장 인쇄

태스크에 액세스합니다.

최근 20,000개의 송장만 조회할 수 있지만 회사, 상태 및 기타 조건을 기준으로 목록을 필터링할 수 있습니다.

송장을 단일 PDF 파일로 그룹화하려면

송장 그룹화

확인란을 선택합니다. Workday는 일반 우편 전송 방법을 사용하거나 전송 유형이 정의되지 않은 송장만 포함합니다.

송장 첨부파일을 그룹화된 단일 PDF 파일에 포함하려면

그룹화된 송장 관련 첨부파일 포함

확인란을 선택합니다. 표준 전송으로 정의된 송장만 포함됩니다. 그룹화된 송장 PDF 파일이 500MB 한도를 초과하면 해당 파일이 여러 PDF 파일로 분할됩니다. 단일 고객 송장에 500MB 한도를 초과하는 첨부파일이 포함된 경우 인쇄된 PDF에 해당 송장이 포함되지 않습니다.

이메일 전송가능 고객 송장

탭에서 인쇄할 송장을 선택합니다. PDF 파일이 생성된 후

고객 송장 이메일 전송

을 클릭하여 선택한 송장을 고객에게 전송합니다. 한 번에 최대 10,000개의 고객 송장을 인쇄하거나 이메일로 전송할 수 있습니다.

시큐리티: Customer Accounts 기능 영역의 Reports: Customer Documents
도메인

(선택사항)고객 송장 인쇄를 스케줄링합니다.

(선택사항)고객 송장 자동 인쇄 및 이메일 전송

송장이 인쇄되고 선택된 고객에게 이메일로 전송됩니다.

다음 리포트에서 인쇄 세부내용을 조회합니다.

고객 송장 인쇄 실행 찾기

고객 송장 인쇄 리포트

고객 송장 인쇄 실행 그룹 조회