단계: 고객 송장 문서에 대한 이메일 설정
고객 송장 문서를 인쇄한 후 고객 송장 문서를 단독으로 또는 관련 첨부파일과 함께 이메일로 전송할 수 있습니다. 원활한 이메일 전송을 위해 다음을 수행해야 합니다.
- 테넌트에서 이메일 전송을 활성화합니다.
- 테넌트에서 이메일 첨부파일을 활성화합니다.
- 송장 자동 이메일 전송을 활성화합니다.
고객의 기본 연락처로 이메일이 자동으로 전송됩니다. 문서를 특정 청구 연락처에 이메일로 전송하고 기본값 이외의 문서 전송 유형을 사용하려면 다음 단계를 완료하여 환경을 구성합니다.
- 지정된 전송 방법에 대한 문서 전송 유형을 구성합니다.
- 원하는 통합 시스템이 있는 경우 해당 시스템에 전송 유형을 매핑하는 문서 전송 규칙을 생성합니다.
- 해당 고객의 청구 연락처에 고객 문서를 지정합니다.
- 고객 프로필에서 고객 문서에 문서 전송 유형을 지정합니다.
- (선택사항)이메일 알림을 위한 메일 서버를 설정합니다.
- 테넌트 설정 편집 - 알림태스크에 액세스합니다.비즈니스 프로세스 상위 알림 유형의 커스텀 비즈니스 프로세스 알림행에 대해기본 알림 채널필드에서즉시 이메일 전송을선택합니다.시큐리티: System 기능 영역의Set Up: Tenant Setup - BP and Notifications
- 테넌트 설정 편집 - 시스템태스크에 액세스합니다.시스템 설정섹션에서이메일에서 첨부파일 허용확인란을 선택합니다.시큐리티: System 기능 영역의Set Up: Tenant Setup - System
- (선택사항)문서 전송 유형 유지관리태스크에 액세스합니다.문서 전송 유형을 생성하여 원하는 Workday 기본제공 문서 전송 방법에 연결합니다.전송 유형이통합전송 방법과 연결된 경우 문서 유형을고객 송장으로만 설정합니다.우편및이메일전송 방법이우편및이메일전송 유형에 각각 자동으로 연결됩니다. 이러한 기본 설정은 변경하거나 비활성 상태로 설정할 수 없습니다.보안:
- Customer Accounts 기능 영역의 Set Up: Customer Accounts도메인
- Grants Management 기능 영역의Set Up: Sponsor Accounts도메인
- (선택사항)문서 전송 규칙 유지관리태스크에 액세스합니다.전자 송장의 경우 문서 전송 규칙을 생성하고문서 전송 유형을원하는통합 시스템에 매핑합니다.외부 세금 코드를 전자 송장에 적용하려면 통합 시스템에 대한외부 세금 코드 목록을지정합니다.통합 문서 전송 규칙 조회리포트에 문서 전송 세부내용이 표시됩니다.시큐리티:Customer Accounts 기능 영역의 Set Up:Customer Accounts 도메인
- (선택사항) 전자 송장에 3rd Party 세금 코드가 있는 경우 외부 세금 코드 목록을 생성하여 Workday의 내부 세금 코드에 매핑합니다.
- (선택사항) 지정된 고객이 고객 송장 문서를 수령할 수 있도록 청구 연락처를 구성한 다음 문서 전송을 구성합니다. 청구 연락처를 구성하지 않으면 기본 연락처로 이메일이 전송됩니다. 참조 단계: 고객 주소 및 연락처 설정.
고객 송장을 인쇄하여 이메일로 전송합니다.