고객 개요 설정
- 고객 카테고리를 정의합니다.
- Customers 기능 영역에서 다음 비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.
- 고객 뱅킹 변경 이벤트
- 고객 신용 변경 이벤트
- 고객 이벤트
- 고객 지급 변경 이벤트
- 고객 요약 변경 이벤트
- 시큐리티: Customers 기능 영역의 다음 도메인
- 설정: 고객 유지관리
- 설정: 고객 메모
편리한 거래 처리를 위해 다양한 고객 속성을 편집할 수 있습니다. 프로필 그룹 탭을 숨기고 재정렬할 수 있지만,
개요
탭을 숨기면 고객의 관련 액션 메뉴에서만 고객 정보를 조회하고 편집할 수 있습니다. - 고객의 관련 액션 메뉴에서선택합니다.
- 개요탭을 선택합니다.
- 요약프로필 그룹을 작성합니다.
옵션 설명 관련 Worktag관련 Worktag용도 유지관리태스크에서 구성한 관련 Worktag 유형을 사용하여 관련 Worktag 유형을 사용하는 고객의 관련 Worktag를 설정합니다. 트랜잭션에서 오브젝트를 선택하면 기본 Worktag 열의 값이 트랜잭션에 자동입력됩니다.특정 회사로 제한고객과 연결할 회사 또는 회사 계층을 하나 이상 선택합니다.거래를 생성하고 회사를 선택하면청구 고객및판매 고객프롬프트에 액세스 권한이 있고 선택항목에 포함된 고객만 표시됩니다.다음과 같이 수행됩니다.- 프롬프트에서 여러 회사를 선택합니다. 거래가 진행 중인 동안에는 고객에서 회사를 제거할 수 없습니다.
- 프롬프트에서 회사를 하나만 선택합니다. 회사와 고객 간에 거래가 진행 중인 경우에도 해당 회사를 제거할 수 있습니다.
- 선택하지 않으면 고객과의 거래에 모든 회사가 포함됩니다.
회사를 고객으로 구성할 때회사의 관계회사간 프로필 편집태스크에서개시 허용필드를 사용하여 거래를 완료할 수 있는 회사를 결정할 수 있습니다. - 지급 세부내용프로필 그룹을 작성합니다.
옵션 설명 기본 참조 유형비즈니스를 수행하는 국가에서 추가 송장 참조 번호를 지원해야 하는 경우 참조 유형을 선택합니다.회사 주소가 고객 청구 주소와 일치하면 기본 참조 유형이 송장에 표시됩니다.별도 지급- 고객 송장: 동일한 회사, 수취인, 지급 유형에 대해 자동이체 또는 신용카드 고객 송장 및 대변 조정의 지급을 구분하는 데 사용합니다. 다음과 같이 수행됩니다.
- 이 확인란을 선택취소하면 Workday는 결제 실행 시 동일한 고객에 대한 모든 고객 송장 및 조정을 단일 지급으로 그룹화합니다.
- 이 확인란을 선택하면 결제 실행 시 고객 송장과 조정이 별도의 지급으로 그룹화됩니다. 예: 회사, 수취인, 지급 유형이 동일한 경우 결제 실행 시 송장 및 조정 1, 2, 3에 대해 별도의 지급이 생성됩니다.
- 송장 및 대변 조정에 인쇄된 자동이체 위임장 사전 통지가 있는 경우, 지급을 항상 분리하도록 선택하더라도 Workday는 이를 동일한 지급으로 그룹화합니다.
- 고객 환불: 결제 실행에서 고객 환불에 대한 별도의 지급을 생성합니다. 이 확인란을 선택하지 않으면 동일한 은행 계좌, 회사, 통화, 수취인, 수취인 송금 주소, 지급 유형에 대한 고객 환불이 계속해서 단일 환불 지급으로 그룹화됩니다.
Workday는 또한 다음을 수행합니다.- 여러 환불을 하나의 지급으로 그룹화합니다.
- 마이너스 지급을 생성하지 않으므로 조정을 네팅합니다.
이 기능을 사용하려면기능 옵트인 유지관리리포트에서고객 환불 최적화기능을 옵트인합니다.송금 고객청구 고객과 다른 송금 고객을 선택할 수 있습니다. 송금 고객을 선택하면 Workday가 다음을 수행합니다.- 문서 전송을 구성할 때 이 값을 사용할 수 있습니다.
- 지급을 적용할 때 청구 고객 및 송금 고객 모두의 송장을 검색합니다.
이자/연체료이 섹션은테넌트 설정 편집 - 재무태스크의고객 계정 옵션에서이자/연체료 활성화옵션을 옵트인한 경우에만 사용할 수 있습니다.다음을 선택하는 경우:- 이자 규칙 또는 연체료 규칙인 Workday가 다른 모든 사양을 재정의합니다.
- 면제 확인란을선택하면Workday는 청구 스케줄 또는 고객 송장의 규칙을 재정의하는 경우를 제외하고 기한이 경과한 모든 고객 송장을 계산 실행에서 제외합니다.
- 뱅킹 정보프로필 그룹을 작성합니다.
옵션 설명 결제 은행 계좌전자 지급결제 처리를 위한 세부내용을 입력합니다. 허용 지급 유형과 회사 결제 은행 계좌를 원하는 대로 조합하여 사용할 수 있습니다.중계은행 계좌회사 소재지의 정부에서 금융 중계기관을 요구하는 경우 결제 은행 계좌에 링크하려면 클릭합니다.사전통지 필요결제 은행을 사전승인하려면 사전통지 지급을 선택합니다.고객 신용카드 프로필결제 중에 Cybersource를 사용하여 지급을 처리할 때 고객 신용카드 정보를 유지관리합니다.신용카드를 지급에 사용한 후에는 삭제하거나 비활성화할 수 없습니다.송금처 락박스고객이 회사 은행의 올바른 락박스로 지급을 송금하도록 구성합니다. - 세금 정보 프로필 그룹에서 고객과 비즈니스를 수행하는 국가의 세금 ID 및 세금 구분을 추가합니다. 국가별로 여러 세금 ID를 포함할 수 있지만 국가 및 세금 ID 유형의 각 조합에는 하나의 세금 ID만 포함할 수 있습니다. 하나의 세금 ID에 대해서만거래세 ID확인란을 선택할 수 있습니다.
- 제출을 클릭합니다.
고객 연락처, 청구 및 배송 주소를 구성하고 배송 연계 맵을 설정합니다.