学生資金提供者契約の作成

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学生資金提供者契約の作成

Workday のファイナンシャル製品の資金提供者資金提供者情報の設定と管理を参照してください。

入学予定者に対する学資援助出席プラン。表示概念: 学資援助出席プラン。

支払スケジュール。表示ステップ: 学生への支払の設定。

支払の優先順位グループ。表示支払の優先順位ルールの作成。

学生資金提供者契約に対して取引ワークタグを設定します。表示取引のワークタグの設定。

セキュリティ: "Student Financials" 業務分野の"Manage: Student Sponsor Contracts Processing
" ドメイン

教育機関、企業、政府機関、またはサードパーティ組織に対する学生資金提供者契約を作成できます。学生資金提供者は、同じ教育機関の 1 名以上の学生に対して教育費を支払います。

"Create Student Sponsor Contract"

タスクにアクセスします。

次を参考にして、

"概要"

セクションを完了させます。

オプション	説明
合計契約金額	適格なすべての学生が使用できる合計金額を入力します。

次を参考にして、

"その他の情報"

セクションを完了させます。

オプション	説明
FA の影響なし	学生資金提供者契約を学資援助ニーズの計算とパッケージから除外する場合に選択します。財務支援合計レポートには契約が引き続き含まれます。
1098-T の影響	学生資金提供者契約に対する支払を 1098-T レポートに含める場合に選択します。
学生への資金提供者の過払の払戻し	過払を学生に送る場合に選択します。デフォルトでは、過払は資金提供者に払戻しされます。
ヘッダーの数値フィールド 1	契約に関する追加情報を入力します。例: 学生資金提供者契約を使用して教育貯蓄プランを記録する場合は、プランタイプを入力します。

次を参考にして、

"支払情報"

セクションを完了させます。

オプション	説明
学生の最低額学生の最大金額	契約行で学生に対して入力または計算できる最低金額と最高金額を指定します。
支払スケジュール	スケジュールを選択して、契約の支払予定日を定義します。支払スケジュールを選択しない場合、支払予定日は以下のとおりです。学期の開始日。学期がすでに開始している場合は、今日。支払予定日以降であれば、いつでも手動で支払を行うことができます。学生資金提供者契約に対する支払は、自動的に支払われません。
再計算スケジュール	資金提供者契約を再計算するスケジュールを選択します。
支払資格計算	資金提供者契約から学生への支払資格を評価する計算を選択します。
支払額の計算	学生への支払額を計算する計算を選択します。この計算には、 "行の数値フィールド 1" などの契約行の属性を使用します。金額計算に行属性を含める必要がない場合は、代わりに "契約金額ルール" を使用できます。
支払請求書の支払金額	資金提供者が支払った金額のみを支払う場合に選択します。例: 資金提供者が、請求額 700.00 USD のうち 500.00 USD を支払う場合。学生に支払われるのは 500.00 USD のみです。
払戻し可能	学生のアカウントに未消込の資金提供者契約残高がある場合に、払戻しを生成する場合に選択します。このチェックボックスをオンまたはオフにすることによって、以下のようになります。オン: 学生のアカウントから該当する学生に、支払の一部を払い戻すことができます。オフにすると、支払費用の消込のみが可能になり、学生への払戻しはできなくなります。このチェックボックスは、支払から学生アカウントへの過払を払戻しできるかどうかのみを制御します。学生資金提供者からの過払については、いつでも払戻しが可能です。
リスペクトの支払保留	支払を保留している学生に、学生資金提供者契約の資金が支払われないようにする場合に選択します。
予定されている支払	資金提供者契約の資金を支払予定額として未払金額の計算に含める場合に選択します。
入金予定の表示ルール	見積支払に資金提供者契約を含める場合は、見積支払表示ルールを選択して、見積支払が表示されるタイミングを制御します。見積支払の表示ルールを選択しない場合、支払を行うまで、直ちに見積支払の表示が開始されます。
優先順位グループ	資金提供者契約の支払を適用する学生のアカウントの費用を選択します。
収益カテゴリ	学生資金提供者契約の請求書取引を選択します。
ワークタグ	"ワークタグの用途の管理 " タスクで定義したワークタグから選択します。

(任意)

"契約金額ルール"

グリッドで、学生契約金額を動的に計算するルールを追加します。

契約金額の計算条件が契約上のすべての学生に応募する場合は、契約金額ルールを使用します。個々の契約行に基づいて金額を計算するには、代わりに

"支払金額の計算" を

使用します。

契約に含める請求タイプまたはコースを選択してください。

"契約行"

グリッドで、学生を契約に関連付けます。

学生の契約金額を入力すると、

"概要"

セクションの

"入力行金額

" フィールドに合計が表示されます。契約行は 9,999 まで入力できます。

次を参考にして、グリッドを完了させます。

オプション	説明
契約金額金額を計算	契約金額ルールまたは支払金額の計算に基づいて契約金額を計算するには、以下のいずれかを実行します。固定金額の契約金額を入力してください。 "金額を計算" チェックボックスをオンにします。
行の数値フィールド 1 行の数値フィールド 2 行ブール値フィールド 1	契約行に関する追加情報を入力します。例:教育貯蓄プランで学生資金提供者契約を使用している場合、以下のように記録します。契約年度です。学生のプランの残りの単位数。学生が学期のプランにオプトインするかどうか。