支払の優先順位ルールの作成
セキュリティ: "Student Financials" 業務分野の
"Set Up: Student Payments
" ドメイン優先順位グループにより、支払が請求に適用される方法を制御できます。アワード、支払、放棄、または学生資金提供者契約に関連付けられた優先順位グループは、以下を特定します。
- 支払の優先順位で対象に含めることができる請求 (請求タイプ別)、特定の学生請求アイテム、またはその組み合わせ。
- 対象のチャージを選択するためのアプリケーションの時間枠 (現在や学術期間など)。
- 支払の消込取消が可能な消込取消の時間枠。
- 最も古い料金や最も古い学術期間を最初に置くなど、料金の支払順序
- 除外された請求アイテム
ランク付けすることによって、1 つの優先順位グループの支払を他のものより優先できます。
例: 払戻し可能支払と払戻し不可支払の両方が授業料である場合。払戻し不可の支払から先に消込し、超過した授業料の支払を学生に払い戻すことをお勧めします。それぞれに授業料を含めた 2 つの優先順位グループを作成し、上位の優先順位グループを払戻し不可の支払アイテムに関連付けることができます。
Workday では、優先順位グループに基づいて、すでに消込済みの支払を交換することもできます。
例: 学生の授業料に対して払戻し可能な支払が消込されます。数週間後に、返金不可の支払を受け取ります。この支払には、授業料も含まれる可能性があります。優先順位グループのランキングに基づいたり、払戻し不可の支払の優先順位グループの優先順位やランキングが高い場合は、次の処理が行われます。
- 新しい払戻し不可の支払が消込されます。
- 前の払戻し可能支払の消込が取り消される。
より多くのグループおよびより複雑なルールを作成するほど、支払優先順位グループの管理が困難になります。優先順位グループを作成する前に、必要なグループと依存関係の有無を判断します。
- "Maintain Student Payment Precedence Groups"タスクにアクセスします。
- "機関"を選択します。すべての学術系ユニットと学術系レベルは、同じ優先順位グループ ルールを共有します。
- 次を参考にして、"支払取消の設定"セクションを完了させます。
オプション 説明 報奨年によって支払の消込取消を制限する (すべての優先順位グループ)指定した直近の学資援助奨学金の年度に支払の未申請を限定する場合に選択します。オフにすると、学生の請求を再評価するときに、請求のすべての支払が取り消され、再度消込されます。過去のアワード年度からの支払の消込はほとんど変更されないため、前のアワード年度からの支払消込の処理量が不必要に増加します。パフォーマンスを向上させるために、支払の消込取消を 1 年に制限することをお勧めします。報奨の年数支払の消込を取り消すのは、過去のどのレベルまでかを指定します。例: 支払の未消込を現在および前報奨年に制限するには、「2」と入力します。 - 次を参考にして、"支払消込の優先順位グループの設定"セクションを完了させます。
オプション 説明 順序支払交換の順序を定義します。優先順位グループの順序を以下のように設定することをお勧めします。- 最も制約の厳しい値から最も制約の少ないものへと移動します。例: 授業料と諸経費の前に。
- 払戻し不可から払戻し可能へ。例: 払戻し可能な現金支払より前の払戻し不可支払。
例: 8 月 15 日に、保護者が払戻し可能な現金換算の支払で、学生のこの支払いにかかる費用をすべて支払います。9 月 15 日に、学生は返金不可の授業料のみの奨学金を受け取ります。奨学金の優先順位グループは支払の優先順位グループよりも優先順位が高いため、支払が交換されます。奨学金は授業料の支払を行い、支払に一部未消込の仮受金残高が残ります。優先順位グループ優先順位グループの名称を入力します。説明(任意) 説明を入力したり、自身のドキュメントに外部リンクを追加したり、その両方を行うことができます。応募の時間枠学術期間または当アワード年に基づいて、支払対象となり得る費用を指定します。- 任意: 任意の "学術期間" からの料金が支払われます。
- 現在の学期: 支払の学術期間に一致する料金が支払われます。例: 2023 年フォールの支払では、その期間の料金のみを補償できます。
- 現在および将来の学術期間: 支払対象の学術期間と将来の期間の料金が支払われます。例: 2023 年初中に行われた支払は、その期間および 2024 年時点の料金を満たすことができます。
- 現在および将来のアカデミック期間 (報奨年以内): 支払の学術期間と同じ報奨年度内の将来の期間の費用が支払われます。例: アワード タイプが 2023 ～ 2024 年の場合、2023 年フォールに支払われた支払は、その期間および 2024 年後半の料金を満たすことができます。
- 現在および前期の学術期間: 報奨年の制限なく料金が支払われます。例: 2023 年年末の支払は、2023 年初来および年初の請求をカバーすることが可能です。
- Current and Prior Academic Periods within Award Year: 支払の学術期間と、同じアワード年度内のそれ以前の期間の費用が支払われます。例: アワード タイプが 2023 ～ 2024 年の場合、2024 年初中に行われた支払で、2023 年初来の請求を満たすことができます。
- 現在のアワード年: 支払と同じアワード年に属する学術期間に対する費用が支払われます。例: アワード タイプが 2023 ～ 2024 年の場合、2024 年初中に行われた支払で、2023 年初来の請求を満たすことができます。
消込取消の時間枠(任意) 各優先順位グループに条件を追加して、支払の消込を取り消すことができる時間枠を指定できます。このフィールドは、機関レベルで"支払取消の設定"セクションの条件と連動し、両方が有効な場合に適用されます。- 学術期間: 支払の学術期間が終了する前にのみ、消込を取り消すことができます。
- アワード年: 支払のアワード年の終了前にのみ消込を取り消すことができます。
- 消込を取り消さない: 支払に消込がある場合、支払の消込は取り消されません。このステータスにより、残りの仮受金額が請求に適用されます。支払の手動取消は引き続き可能です。
並べ替え順序支払ですべてが補償対象にならない場合は、対象の請求に優先順位を付けます。最後の 3 つのオプションでは、複数の請求が同じ優先順位である場合、"請求タイプ"列の順序に従います。- 請求順序:"請求タイプ" 列の順序に従って料金が支払われます。同じタイプの請求が複数ある場合、最初に作成された請求に優先順位が付けられます。
- 現在の学術期間 - 第 1: 現在の学術期間 (AP) の請求を最初に優先し、次に最も古い AP に基づいて、各 AP 内で請求タイプの順序を適用します。
- 古い学術期間から先に設定する: 最も古い学術期間 (AP) の請求を最初に優先し、各 AP 内で請求タイプの順序を適用します。
- 最も古い請求書の期日: 最も古い期日の請求書から支払われます。複数の請求の期日が同じ場合、請求の順序に従って優先順位が付けられます。
タイトル IV の対象料金のみこのチェックボックスをオンにすると、支払は"請求タイプ" フィールドと"時間枠の条件"フィールドを満たす "タイトル IV" 分類の請求アイテムのみに制限されます。以下の場合、払戻しを生成する前に学生の拠出分を機関以外の費用に適用できます。- このチェックボックスをオフにした場合。
- 学生が "Federal Student Aid Authorization" を承認する。
- またはその両方。
タイトル IV の学資援助プログラム機関の場合、優先順位グループは以下の条件を満たす必要があります。- 払戻し回収の請求アイテムを "タイトル IV" として分類します。
- "タイトル IV の対象料金" チェックボックスをオンにします。
- "払戻し回収"請求タイプを含めます。
例: 優先順位グループに"ライブラリの過料"請求タイプを含め、以下のいずれかを行った場合、ライブラリの過料に学生のエイドを適用できます。- "タイトル IV の対象料金" チェックボックスをオンにしていない。
- 学生が "Federal Student Aid Authorization" を承認する。
請求タイプ(任意) 支払が対応可能な請求タイプを指定できます。"ソート順"で"請求順序"オプションを選択した場合は、重要度別に請求タイプを一覧表示します。学資援助と資金提供者契約を支払うには、機関ごとに少なくとも 1 つの優先順位グループに"払戻し金"請求タイプを関連付けます。支払アイテムの優先順位グループで払戻し回収請求の支払を行うためには、"払戻し"請求タイプが設定されている必要があります。払戻し回収の請求タイプを、関連する次の支払の優先順位グループすべてに追加することをお勧めします。- 医療保険や遅延料金など、専門分野グループの請求タイプとして。
- 払戻し不能な優先順位グループに含まれている。
タイトル IV の学資援助プログラム機関の場合、優先順位グループは以下の条件を満たす必要があります。- 払戻し回収の請求アイテムを "タイトル IV" として分類します。
- "タイトル IV の対象料金のみ" チェックボックスをオンにします。
- "払戻し回収"請求タイプを含めます。
請求アイテム除外(任意) 選択した請求タイプに関連し、支払の消込時に除外する必要がある請求アイテムを指定できます。その特定の"請求タイプ" 行で除外されたアイテムのみが適用されます。請求アイテムに含まれる(任意) 請求アイテムを指定して、支払の特定の優先順位行に含めることができます。