学生資金提供者契約に対する請求書の新規作成
- "Student Financials" 業務分野で、"学生資金提供者請求書イベント"ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
- セキュリティ: "Student Financials" 業務分野の "Manage: Student Sponsor Contract Invoicing" ドメイン
学生資金提供者請求書を使用して、請求イベントを記録し、学生資金提供者契約の条件に基づいて資金提供者の売掛金会計情報を作成できます。次の目的で学生資金提供者請求書を作成できます。
- 資金提供者に請求された授業料と諸経費。
- 学生資金提供者契約内の特定の契約行。
- 過去の請求に対する調整。
学生資金提供者請求書を使用して会計仕訳が生成され、勘定計上ルールで設定した勘定科目に計上されます。
- "学生資金提供者契約の検索" レポートにアクセスします。
- 学生資金提供者契約をクリックしてから、"請求書の新規作成"をクリックします。
- 以下のタスクを完了させます。
オプション 説明 請求先連絡先資金提供者プロファイルの連絡先が表示されます。資金提供者に対してデフォルトの請求先連絡先を定義していない場合、このフィールドは空白のままになります。これらの連絡先は、学生資金提供者の請求書の E メールを受け取ります。請求先住所学生資金提供者請求書に使用する住所を選択します。プロンプトには、選択した資金提供者に関連付けられた住所のみが表示されます。請求書タイプ"Edit Student Sponsor Invoice Layout Rule"タスクを使用して、このプロンプトで選択する請求書タイプを設定できます。請求書日付この日付に基づいて、請求書が最初のオープンな元帳期間に計上されます。 - "契約行"グリッドで、請求する行ごとにチェックボックスをオンにします。選択した行ごとに個別の請求書が生成されます。
- "OK"をクリックします。
請求書を送信すると、"
学生資金提供者請求書イベント"
ビジネス プロセスが開始されます。プロセスが完了して請求書が承認されると、ステータスが"承認済"
に変更され、会計入力が作成されます。 ドラフトの請求書は、ステータス
が "処理中"
、 "承認済"
、または"キャンセル
"のままです。標準的な顧客アカウント検証は学生資金提供者請求書には応募するないため、無関係な財務会計検証ルールによって資金提供者の自動請求が中断されることはありません。- 請求書の関連アクション メニューから、"ノートの追加"、"キャンセル"、"添付ファイルの管理"、"学生資金提供者請求書の印刷"、"承認済請求書の編集"のいずれかのタスクを選択して変更します。
- "合算学生資金提供者請求書の作成" タスクにアクセスして、1 人の資金提供者に対する複数の請求書を 1 つのドキュメントにグループ化します。
- "View Student Sponsor Contract"レポートにアクセスして、リンクされた請求書を確認します。また、以下のレポートにアクセスして、学生資金提供者請求書を追跡および監視することもできます。
- "学生資金提供者請求書の検索" を選択し、支払ステータス、期日、関連資金提供者情報など、個々の請求書の詳細を表示します。
- "合算学生資金提供者請求書の検索" を選択して、単一の合算ドキュメントにグループ化された請求書を追跡します。
- "再請求が必要な学生資金提供者契約行の検索" を選択して、契約金額の変更に基づき、調整または再請求が必要な契約行を特定する。
- 学生資金提供者の請求書の印刷実行グループを検索して、請求書バッチの納品と一括印刷ステータスを監視する。
- 請求書を印刷またはメール送信して資金提供者に送信する。
- 新規の学生資金提供者請求書に対して資金提供者支払を消込します。
- 選択学生資金提供者契約の関連アクション メニューから、資金提供者への請求後に請求書金額を訂正する。請求書と契約行の同期を参照してください。
- 選択契約の関連アクション メニューから行の金額を調整する。