例: 401(k) の税前控除の定義 (米国)

John の給与は年間 114,000 USD、または月額 9,500 USD です。John は、月給の最大 20% を税引前の 401(k) 退職貯蓄に拠出します。現在の IRS の以下の上限額に基づいて、社員の税引前拠出分に対する控除を作成します。

社員の選択的繰延値

社員と会社の合計拠出額。

これは基本的な 401(k)控除の例です。税コードの最近の修正 (具体的には "Security 2.0 Act") を考慮することを強くお勧めします。特定の控除設定に関する正確な要件については、法律顧問にご相談の上、「401(k) プランの資料」を参照してください。

会社で401(k)退職貯蓄プラン ""を作成しました。

"退職貯蓄の対象の賃金
" 支給コンポーネントグループを作成します。

"退職貯蓄の対象の賃金" > 0 の
値の比較計算を作成します。

別の社員控除がある場合、または雇用主が一致している場合は、以下の支給額累計を作成します。

401(k) の合計拠出額: EE [USA]

401(k) の合計拠出額: EE + ER [USA]

セキュリティ: "Core Payroll" 業務業務分野の " Set Up: Payroll (Calculations - Payroll Specific)"
ドメイン

"控除の作成"

タスクにアクセスします。

次の設定を入力します。

オプション	設定
名称	401(k) Pre- Tax
コード	401k

"有効日あり"

タブで、以下の設定を入力します。

オプション	設定
有効日	現在の日付
実行カテゴリの対象	賞与 Regular
従業員の資格	行 1: Retirement Savings Eligible Wages > 0 福利厚生: 福利厚生プランのパーセントが存在する (<> 0) Workday従業員オプションについて福利厚生プラン設定をレビューすることをお勧めします。
計算	基準 (比例配分なし) × パーセント
遡及中に再計算する	パーセントベースの控除の場合は、このチェックボックスをオンにしないことをお勧めします。

"関連計算

" グリッドに、以下の設定を入力します。

関連計算	上書き計算
基準 (比例配分なし)	退職貯蓄の対象の賃金
パーセント	福利厚生: 福利厚生プランパーセント

"限度

" グリッド(

"関連計算

" グリッドの下) に以下の設定を入力します。

値	累積期間	基準
401(k)、403(b)、457(b)、408(k) SEP プランの選択的繰延年間限度	年間累計 - 当暦年 (支払日に基づく)	401(k) の合計拠出額: EE [USA]
IRS 年間拠出額の限度値 (指定した金額のみを表示 / 年間報酬は表示しない)	年間累計 - 当暦年 (支払日に基づく)	401(k) の合計拠出額: EE + ER [USA]

"有効日なし"

タブで、以下の設定を入力します。

オプション	設定
グループ	連邦税額控除 [USA] 税引前控除州の源泉徴収税控除額 [USA] 源泉徴収命令 (すべて): 退職プラン控除 [USA]
福利厚生プラン	関連する福利厚生プランを選択してください。

(任意) 401(k) Reth
控除を作成したら、" 401(k) Total Contributions: EE [USA]"
支給額累計: を更新します。

"支給額累計の編集

" タスクにアクセスします。

"加算と減算の計算"

タブで、以下の

"控除" を

選択します。

401(k) Pre- Tax

401(k) Roth

"例外の計算/表示"

タブにアクセスして、以下の設定を入力します。

オプション	説明
オプション	指定した支給/控除が存在する場合のみ計算および表示する
指定の支給/控除	401(k) Pre- Tax 401(k) Roth