退職貯蓄プランの作成
- 福利厚生を設定します。
- 1 つ以上の控除または支給を作成します。
- セキュリティ: "Benefits" 業務分野の"Set Up: Benefits"。
社員の退職貯蓄口座を作成する場合、以下を設定できます。
- 社員の退職プランの最小拠出額と最大拠出額。
- 会社拠出額。
- 給与計算の控除額。
- "福利厚生プランの作成" タスクにアクセスします。
- "福利厚生プラン タイプ" のプロンプトから、"退職貯蓄プラン"を選択します。
- このタスクの実施にあたっては、以下を考慮してください。
オプション 説明 "使用不可"オンにすると、福利厚生プラン名に"使用不可"ラベルが追加され、有効日時点で"福利厚生プラン"設定プロンプトに表示されなくなります。このチェックボックスをオンにしても、以下のタスクおよびビジネス プロセスの設定プロンプトでは、福利厚生プラン名は非表示になりません。- "外部給与計算の控除の作成"タスクまたは"外部給与計算の控除の編集"タスク。
- "外部給与計算の支給の作成"タスクまたは"外部給与計算の支給の編集"タスク。
- "Review COBRA Eligibility Event" ビジネス プロセス。
外部プランの説明プランを説明するドキュメントを作成し、登録フォームで外部リンクとして使用できるように設定します。従業員のプラン資格参加中の福利厚生グループで、対象者を一部に限定する資格ルールを選択します。Currency福利厚生プランの拠出額の計算で使用する通貨を指定します。プランに登録可能な福利厚生グループで使用されている通貨と同じものを選択してください。通貨または国ごとに個別の福利厚生プランを作成することを検討してください。このフィールドは、"使用件数"がゼロの場合に限り更新できます。頻度給与計算にはこの頻度が使用されます。支給および控除Workday 給与計算で、退職プランの社員拠出分と会社拠出分の計算に使用される控除を選択します。 - "拡張プラン詳細" セクションで、社員のプラン詳細を追加して、社員が福利厚生プランの特定の機能を確認できるようにします。福利厚生プラン情報に説明やリンクを追加することもできます。社員と会社の拠出情報が表示されます。
- "社員拠出分"セクションで、以下を行います。従業員が退職貯蓄拠出分を自動で増額できるように設定し、Secure Act 2.0 に対応させることができます。この機能は、パーセント拠出分でのみ使用できます。社員は"自動拠出増加"チェックボックスを使用して、登録イベント中に自動拠出増加をオプトインまたはオプトアウトできます。次を参考にして、このセクションを完了させます。
オプション 説明 自動拠出増加退職貯蓄プランで自動拠出増を有効にする場合にオンにします。自動拠出率従業員の最初の登録におけるデフォルトの拠出率を 3% ～ 10% の間で指定します。"Auto Contribution Increase"を有効にした場合にのみ使用できます。年間自動拠出率の増率毎年の増加率を指定します。通常は 1% です。"Auto Contribution Increase"を有効にした場合にのみ使用できます。自動昇給率年次昇給が停止する最大パーセントを指定します。"Auto Contribution Increase"を有効にした場合にのみ使用できます。 - (任意)外部の給与計算アプリケーションを社員拠出分と会社拠出分の計算に使用する場合は、"外部給与計算の控除" グリッドで "給与計算エンティティ" の控除を選択します。退職貯蓄プランで負担分が表示されるように、控除額を指定します。
社員がオープン登録時に、退職貯蓄プランの拠出金オプションを設定できるようになります。"
福利厚生/支払ハブ"
で、社員がオープン登録時に拠出金オプションを設定したり、プラン年度中に拠出金オプションを更新するといったことが可能になります。- "複数プロバイダにわたる退職貯蓄の配分の管理"タスクで、社員が拠出額を複数の退職貯蓄プランに配分できるように設定します。
- 福利厚生プランの年の定義を作成または編集し、新規の退職貯蓄プランを追加します。