設定の考慮事項: 遡及支払処理
このトピックの内容を、遡及処理の設定と使用を計画する際の決定に役立てることができます。以下について説明します。
- 設定する理由
- Workday のその他の部分への適合
- 下流への影響と製品間インタラクション
- セキュリティ要件とビジネス プロセス設定
- 実装前に考慮しておく質問事項と制限事項
設定の全詳細については、タスクの詳細な説明を参照してください。
機能の概要
遡及支払機能を使用すると、以下の方法で従業員の現在の給与計算で過去の給与計算アクティビティに対応することができます。
- 影響を受ける過去の期間の支給結果を、特定の日付に遡って再計算する。
- 元の支給結果と再計算された支給結果との差額をレポートする。
- 当期に差額を支給する。
業務上のメリット
遡及支払機能により、過去の給与計算実行に対する更新を反映して現在の給与計算を調整できる柔軟な調整が可能になります。Workday では、以下も可能です。
- 従業員の通常の給与に含めるか、または要求時支払を通じて差額を支給します。
- レポートを使用して、それらの更新を追跡し、検証します。
ユース ケース
遡及支払機能を使用して、以下の遡及処理を行う場合など、過去のイベントを処理できます。
- 従業員の医療補償プラン オプションを変更します。
- 従業員の賞与を入力します。
- 従業員を採用または退職させる。
以下のような場合に、従業員が入力するイベントを処理することもできます。
- 休職・休業の申請。
- 休暇または勤務時間を入力してください。
考慮すべき質問事項
質問 | 考慮事項 |
|---|---|
遡及イベントについて検討する時間枠はどのように設定しますか？ | "No Retro Processing Prior To (NRPPT)" の日付は、各従業員の遡及イベントの処理で最も早い日付を設定します。この日付は以下のレベルで制御できます。
テナント レベルの設定は、従業員レベルの遡及処理最早日よりも優先されます。 遡及支給計算を実行すると、処理している従業員とイベントのタイプに基づいてその日付が変更されます。 NRPPT の日付は前後に移動できますが、サポートされていない遡及イベントの前には移動できません。 |
遡及差額をいつどのように処理しますか？ | 以下をスケジュールできます。
遡及差額は、従業員の通常支給の一部として支給するか、賞与などの要求時支払を使用して支給できます。 遡及結果をレビューする必要がある場合は、一時的に一時停止し、以下を実行できます。
|
複数の支給グループに属する従業員の遡及差額をどのように処理しますか？ | テナント レベルの設定で、以下のいずれかを行うことができます。
遡及実行後、従業員の資格に基づいて、対象支給グループを別の支給グループに更新できます。 |
遡及支給計算で処理する従業員はどれですか？ | 従業員の支給結果が完了した支給期間に既存の支給結果がある場合、それを遡及的に処理するサポート イベントを入力できます。
完了した支給期間に従業員の支給結果がない場合、遡及実行ではなく、前の期間に対して臨時支払を作成します。例: まだ時間を記録していない時給従業員について、遡及的に稼働時間を入力します。 |
遡及結果を給与明細にどのように表示しますか？ | Report Designer を使用して特定の給与明細レイアウトを作成できます。例: 遡及結果ごとに 1 行ではなく、統合遡及結果を表示できます。 |
推奨事項
- 遡及支給計算の実行前
- 遡及支給計算を初めて実行する前に、テナントの"遡及処理が可能な最大月数"を定義して、予期しない結果が生じないようにしてください。 以下の基準に従って、支給と控除を再計算する最も早い期間が決定されます。
- 従業員の主支給グループの現在の開始日を検索します。
- NRPPT の日付を、現在の期間の開始日よりも前の日付に、定義した月数だけ設定します。
以下のレポートで、遡及支給計算で処理できるイベントと処理できないイベントを確認します。- すべてのサポートされている給与計算遡及取引タイプ
- すべてのサポートされていない給与計算遡及取引タイプ
遡及を実行した後に、従業員の遡及処理最早日が将来の日付に設定され、現在および将来の日付のイベントに対して遡及が処理されないようにする場合は、以下のようにします。- 定期実行カテゴリのスケジュールを超えない期間スケジュールを使用して、実行カテゴリを作成します。例: 1 月 1 日から 12 月 31 日までの年間期間スケジュールを使用して、賞与やコミッションなどの非通常カテゴリを設定します。この期間の完了後、従業員にサポートされていないイベントがあると、当月が 6 月であっても、12 月 31 日が完了した支給期間の最終日とみなされます。そのため、遡及を実行すると、NRPT の日付は、最後に完了した支給期間に 1 日を足した日付 (2021 年 1 月 1 日) に移動します。
- 定期実行カテゴリで最後に完了した期間より後に支給期間を完了する。
支給コンポーネントが遡及的に再計算されるように設定する際は、同様に遡及的に再計算される他の支給コンポーネントのみを参照することをお勧めします。この設定により、過去の期間を計算する際に、遡及で正しい金額が使用されるようになります。例: 支給で "遡及中に再計算しない"チェックボックスをオフのままにしている。別の支給を参照するには、チェックボックスをオフにして 1 を選択します。控除を参照するには、"遡及中に再計算"をオンにして "1" を選択します。 - "遡及計算処理の設定" タスクを使用して、以下に対してサポートされている遡及イベントの有効日より前に遡及処理を行わないようにすることができます。
- 定期補充結果または要求時補充の結果がなく完了した期間 (遡及休職・休業、遡及採用、遡及退職を除く)。
- 定期補充または要求時補充の結果のない完了済み期間における、従業員の補助職務。
- 定期補充結果または要求時補充結果のない完了期間に対する従業員の非定期実行カテゴリ。
最初に設定した有効日を削除または変更する前に、処理中の遡及処理がないことを確認してください。Payroll for the US の場合、"テナント設定の編集 - 給与計算"タスクの セクションで以下のテナント設定を有効にすることをお勧めします。- 別の税務当局から定期給与計算への遡及処理を有効にする
- 過去の税務当局からの遡及金額への課税を有効にする
アイルランドおよび英国の給与計算では、将来日付の遡及採用を現在サポートしている場合は、関連する実行カテゴリを編集してから次の設定を使用することをお勧めします。- ビジネス ニーズに基づいて、従業員の採用日が月の特定の日付以前であるかどうかを判断するテナント計算を作成します。例: 従業員: 採用日 <= 月の 19 日。
- "実行カテゴリの作成" タスクまたは"実行カテゴリの編集" タスクにアクセスします。
- "処理対象の従業員" グリッド ""で、"アクティブ ステータス" 行を以下のように設定します。
- 新しい採用日の条件を追加します。
- Workday 提供の計算の遡及支給計算をOR ステートメントとして追加します。これは、Workday 提供の値の比較計算であり、従業員が遡及支給計算で支給されるよう指定するものです。
- 遡及支給計算の実行
- 最初の給与計算実行 (手動またはスケジュール済) を含め、定期支給を実行する前に、遡及支給計算を少なくとも 1 回実行します。この方法により、Workday が処理して従業員の通常の支給結果に繰り越すことができる、サポート済みの遡及イベントの数が最大化されます。継続的な計算を有効にする場合は、処理する遡及イベントの数に応じて遡及を実行する頻度を検討してください。設定を更新する際は、可能な限り有効日を設定して、遡及処理で新しい設定が考慮されるようにします。退職貯蓄は支給コンポーネントの割合、または他の支給コンポーネントに基づいているため、以下を防ぐため、遡及中に再計算しないでください。
- これらの支給を倍額カウントする。
- 規制制限に問題が生じる可能性がある。
遡及を実行した後、
"遡及計算処理レポート"
にアクセスし、負の遡及差額をすべて解決して給与計算でのエラーを回避します。- ペンシルベニア州の従業員への臨時支払 (米国)
- "遡及計算処理レポート"から"Run Retro Pay Complete for Subset of Workers"タスクを使用して、ペンシルベニア州の従業員への臨時支払を作成する場合は、以下が指定されます。
- "完了" オプションが選択されている。
- "従業員の米国の税オプションの追加"タスクで"主 EIT"チェックボックスがオンになっている。
税オプションの設定は、"市の源泉徴収 (ワーク)" ワークタグの上書きよりも優先されます。ただし、遡及給与計算の処理時に、ペンシルベニア州の源泉徴収について確認することをお勧めします。
要件
- すべての従業員向け
- 遡及を実行する前に、処理する従業員に以下が割り当てられていることを確認します。
- 既存の完了済み支給結果 (休職・休業、採用、退職を除く)該当するイベントの遡及支給計算では、それ以前の期間について給与計算結果は作成されません。
- NRPPT の日付より後に発生する、サポートされている遡及イベントのみ。サポートされていないイベントも存在する場合は、NRPPT の日付を先の日付に移動して、それらのイベントを除外します。ただし、新しい NRPPT 日付より前のサポートされているイベントはすべて無視されます。
- 現在の支給期間と一致する対象期間。例: 時給制従業員が現在の支給期間に勤務した時間を入力していないため、この期間には既存の結果がない。その従業員に対して遡及を実行する場合、遡及差額を現在の支給期間に繰り越すことはできません。
- 割当先の会社は 1 社のみ (FRA、IRL、UK)。
- 税務当局は 1 つしか割り当てられません (カナダ、米国)。
- 特定のイベントの場合
- 遡及支給計算で使用する実行カテゴリを設定して、特定のステータスを含めます。
- 遡及休職・休業 (給与計算に影響あり)が有効:"一般"および"非アクティブ (定期、要求時置換)"タブで"休職・休業中" を選択します。
- 遡及退職、および退職した従業員に対してサポートされているイベント:"一般"タブで"退職 (遡及差額)" および "退職 (遡及イベント)"を選択します。
テナントで有効にしている場合、他の支給グループからの遡及イベントの処理がサポートされます。従業員の主支給グループが、既存の支給結果がない新しく作成された支給グループの場合、遡及実行前に以下のように処理されます。- 新しい支給グループに割り当てられた期間スケジュールの最初の期間について、給与計算を実行して完了します。支給グループに"最初の処理期間の上書き"が選択されていないことを確認します。
- 2 番目の期間から開始する新しい支給グループに従業員を異動します。
制限事項
制限 | 詳細 |
|---|---|
サポートされていない遡及イベント。 | "すべてのサポートされていない給与計算遡及取引タイプ" レポートには、サポートされていない遡及イベントが国別に一覧で表示されます。給与計算入力または臨時支払を使用して、これらのイベントを手動で処理する。 |
遡及支給計算をトリガしない更新。 | 以下の設定に対する変更は、遡及イベントとして処理されません。
これらの変更を処理するには、金額ゼロの給与計算入力など、従業員についてサポートされている遡及イベントを入力してください。 |
税の訂正遡及。 | Payroll for the UK の場合、遡及支給計算により以下が再計算されます。
Payroll for the UK では、他の税の完了済み期間は再計算されません。 アイルランドの給与計算の場合、遡及退職の場合、遡及支給計算は以下のようになります。
Payroll for Canada、France、Ireland、英国、米国の適用可能な税については、以下のようになります。
|
サポートされているイベントが選択されていません。 | 従業員にサポート対象のイベントがあり、サポート対象外のイベントがない場合、どのイベントを処理するかを選択できません。Workday では、サポートされているすべてのイベントが含まれます。 |
次の分割支払期間: | 遡及支給計算では、控除は繰延支払に設定され、完了した支給期間に生成された繰延支払は回収されません。
繰延支払が発生した控除に対して遡及を実行すると、遡及差額の計算時に繰延支払の残数が考慮されます。例: 100 の控除が繰り延べされた場合。控除額を 120 に遡及的に変更すると、遡及差額は 20 として計算されます。 |
海外赴任/出向 | 海外赴任/出向中の従業員の遡及差額は、通貨換算と税務への影響に関する制限があるため、処理されません。 |
支払取消 (カナダ、英国、米国) | 逆仕訳した期間から遡及差額を当期に繰り越す場合は、当期の差異を手動で除去します。例: 給与計算入力を使用して、遡及差額を相殺できます。遡及差額をある期間に繰り越し、その後その期間を逆仕訳する場合、以下のように処理されます。
|
グロスアップ | 遡及支給計算では、グロスアップ支給は再計算されません。 |
最初の Workday 給与計算トランザクションの有効日。 | 遡及支給計算では、最初の Workday 給与計算トランザクションの有効日より前のイベントは処理されません。 |
給与計算処理ポジションの変更 (米国) | Workday では、税務当局の変更を伴う処理中のポジションに対する遡及的な変更はサポートされていません。例: ポジションが異なる勤務状態にある場合に、処理ポジションを決定するために使用されるポジション属性を遡って変更する場合。 |
テナント設定
"テナント設定の編集 - 給与
計算" タスクを使用して、以下を実行できます。
- 遡及支給計算で処理する期間を決定する際に、当期に完了したオンデマンド追加支払の結果を除外する。
- 非アクティブな従業員 (退職済または休職・休業中) について、遡及差額のある支給コンポーネントの処理を無効にする。
- 遡及イベントを検討する際の、当期までの最大月数を設定します。
- 従業員の主支給グループで、別の支給グループからの遡及差額の処理を有効にする。
- 異なる税務当局からの定期給与計算に対する遡及差額の処理を有効にする (米国のみ)。
- 遡及支給に対して正しい税務当局の下で税計算を有効にする (米国のみ)。
- 従業員が当期に完了した立替払がある場合に、遡及対象期間を設定します。
セキュリティ
"Change No Retro Processing Prior To"
ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定し、"Core Payroll" 業務分野の以下のドメインを設定します。ドメイン | 考慮事項 |
|---|---|
プロセス: 臨時 (オンデマンド)
| ユーザーがオンデマンド支払に遡及結果を含めることができるようにします。 |
Process: バッチ計算の実行 (遡及計算)
| ユーザーは以下を実行できます。
|
Process: Run Batch Cancel (遡及キャンセル)
| 完了済みまたは処理中の遡及結果をユーザーがキャンセルできるようにします。 |
プロセス: バッチの実行の完了 (遡及完了)
| ユーザーが遡及結果を完了できるようにします。 |
レポート: 支給グループの支給計算結果 (結果)
| 遡及計算処理レポート などのレポートで遡及結果をレビューできるようになります。このレポートで遡及結果を管理するには、それぞれのアクションに固有のセキュリティが必要です。例: レポートを使用して遡及結果をキャンセルするには、"Core Payroll" 業務分野の "Process: Run Batch Cancel (Retro Cancel)" ドメインへのアクセス権が必要です。 |
ビジネス プロセス
ビジネス プロセス | 考慮事項 |
|---|---|
遡及適用最早日の変更
| このビジネス プロセスを使用して、従業員の遡及処理最早日を変更します。 |
採用
| このビジネス プロセスを使用して、従業員の勤務地を遡って訂正し、遡及支給計算を実行してその変更に伴う差額を計算します。 |
退職
| 再雇用日より前の支給期間を除外するには、このビジネス プロセスに " 関連手続き " ステップを追加し、従業員の遡及処理最早日を進展させます。従業員を再雇用した場合、退職から再雇用日までの遡及イベントは処理されません。 |
レポート
遡及支払に関するカスタム レポートを作成する際は、"
Pay Calculation Retro Result Lines for Pay Group"
レポート データ ソースを使用できます。"遡及計算処理レポート"
や "遡及支給計算結果の検証詳細レポート" などの遡及レポート
で "遡及処理日" として入力した日付は、前回の完了後に最初の遡及支給計算の日付を反映します。例: 支給グループ全体の 遡及支給完了タスクを 2022/03/06 に実行し
、2022/03/08 に "Run Retro Pay Calculation"
タスクを開始した場合、"遡及処理日" として 2022/03/08 が使用されます。レポート | 考慮事項 |
|---|---|
遡及実行用で未処理の給与計算変更
| 手動調整が必要な、未処理およびサポートされていない遡及イベントを特定できます。 |
遡及計算処理レポート
| ファセットを使用して結果をフィルタリングすることで、遡及結果をレビューし、トラブルシューティングを行うことができます。例: 次のような従業員を表示できます。
以下を実行することもできます。
遡及支給計算を実行すると、結果のフィルタリングに使用できる "未処理" などのステータスが割り当てられます。 |
遡及ありの逆仕訳結果 (カナダ、英国、米国)
| 後でソース期間またはターゲット期間を逆仕訳する際に、遡及差額のある従業員を識別できるようになります。 |
インテグレーション
以下の Web サービスを使用できます。
- Change No Retro Processing Prior To: 複数の従業員について、従業員別の遡及処理最早日を一度に変更する場合。
- Import Payroll臨時支払のインポート: 通常の定期給与計算ではなく、臨時支払を通じて遡及差額を支払う場合。
関連性のある機能
遡及支給計算には、報酬変更やタイム トラッキングなど、処理可能でサポートされているすべてのイベントにカスタム ポイントがあります。
"すべてのサポートされている給与計算遡及取引タイプ"
レポートを使用して、国別に完全なリストを表示できます。機能 | 考慮事項 |
|---|---|
福利厚生 | サポートされている遡及イベントがある従業員の場合、遡及を実行すると、以下のすべてが処理されます。
|
支給限度額または控除限度額。 | 支給コンポーネントと関連計算に基づいて遡及支払を制限できます。
従業員の現在の給与計算を計算する際、現在の支給コンポーネント値に遡及差額が含められます。再計算された期間の遡及差額の合計が支給限度額または控除限度額を超えると、この差額はこの限度額まで差し引かれます。 |
複数の下位期間。 | 総支給額から純支給額への比例配分を使用する給与計算結果に遡及結果を繰り越す際、差額が最初のサブ期間に含められます。 |
給与計算実行カテゴリ。 | 給与計算実行カテゴリでは、従業員の資格に基づいて処理する支給コンポーネントが決定されます。遡及支給計算では、すべての実行カテゴリの遡及差額が定期実行カテゴリに繰り越されます。
Workday には、処理する従業員の識別に使用できる遡及処理ステータスがいくつか用意されています。例: 退職 (遡及差額) 。 |
支給残高 | 以下のいずれかの日付から取得した支給から遡及差額を計算し、現在の支給期間に繰り越すことができます。
支給残高からすべての遡及差額を除外することもできます。 |
支給コンポーネント | 遡及支給計算で再計算する支給コンポーネントを設定できます。遡及処理を行う期間内にある場合、有効日の支給コンポーネント定義が使用されます。
支給コンポーネントの再計算を設定していない場合でも、サポートされているイベントがある従業員について、以下の支給コンポーネント設定が常に評価されます。
控除の "遡及中に再計算" を オフにした状態で、次のいずれかを行います。
|
Workday が提供する Touchpoints Kit とリソースは、テナント内の構成の関係を理解するのに役立ちます。Workday Touchpoints Kit の詳細については、Workday Community を参照してください。