概念: 電子署名インテグレーションのベスト プラクティス
Workday における DocuSign および Adobe Sign の電子署名インテグレーションの認証を成功させ、パフォーマンスを最適化するには、常に以下のベスト プラクティスを使用します。
インテグレーションの問題、考えられる原因、および推奨される解決方法については、 トラブルシューティング: 電子署名インテグレーション を参照してください。生成されたドキュメントに関連する問題については、 トラブルシューティング: 生成されたドキュメントを参照してください。
インテグレーションの設定
推奨事項 | 説明 |
|---|---|
署名グループで少なくとも 1 つのロールを割り当てます。 | 署名グループにロールが割り当てられておらず、その署名グループに他の署名者がいない場合、インテグレーションに失敗し、 プロセス モニタ にエラー メッセージが記録されます。 |
事前入力タグを含むドキュメント、またはファイル名にアンパサンド (&) が含まれているドキュメントで Adobe Sign を使用しないでください。 | 以下を含むドキュメントでは、Adobe Sign の電子署名インテグレーションを使用できません。
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Workday で認証する前に、DocuSign アカウントで必要な設定を適用してください。 | 以下のことを確認してください。
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両方の DocuSign 認証ステップを完了します。 |
"DocuSign の設定"で説明されている両方の認証ステップが完了していることを確認します。これらのステップに従わない場合、Workday と DocuSign 間のドキュメントの転送に遅延が発生する可能性があります。 |
インテグレーションのテスト
推奨事項 | 説明 |
|---|---|
非実稼働テナントでテストを行う場合は、Adobe の通知とメッセージの設定を無効にしてください。 | Workday でテストを行う場合は、Adobe でサポート チケットを直接作成して、通知とメッセージ設定が Adobe で無効になっていることを確認してください。これにより、非実稼働テナントで Adobe Sign インテグレーションのテスト中に不要な通知が届くのを防ぐことができます。 |
対象者が多い非本稼働テナントでテストを行う場合は、ビジネス プロセスの通知を無効にします。 | そのように設定されている場合、非実稼働テナントは通常どおり通知と E メールをユーザーに送信します。管理者やテスト ユーザー以外の対象者をテストする場合は、E メール通知とタスク通知が無効になっていることを確認します。 |
Workday サンドボックスおよびその他の非本稼働テナントで Adobe Sign および DocuSign インテグレーションを直接認証して、テストします。 | " ドキュメントのレビュー " ステップを含むビジネス プロセスの設定への変更は、本番テナントから Workday サンドボックスおよびその他の非本番テナントにコピーされます。例: 実稼働テナントで、 "ドキュメントのレビュー" ステップで、ドキュメントへの電子署名を可能にする条件ルールを変更します。この更新は、サンドボックス テナントのビジネス プロセス設定にコピーされます。ただし、本番環境で設定された認証情報を非本番環境で使用することは許可されていません。 認証の手順については、Adobe Sign の 設定および DocuSign の設定を参照してください。" テナント設定の編集 - ビジネス プロセス " タスクの電子署名設定オプションの詳細については、 参考: テナント設定の編集- ビジネス プロセスを参照してください。 |
Workday タスクを使用して、電子署名インテグレーションに設定された " ドキュメントのレビュー " ステップのステータスを確認します。 | Workday には、電子署名インテグレーションに設定された " ドキュメントのレビュー " ステップのステータスを確認するための以下のタスク (セキュリティ権限は "System" 業務分野の "Business Process Administration" ドメイン) が用意されています。
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毎週のリフレッシュ後に、サンドボックス テナントで Adobe または DocuSign を再設定します。 | Workday では、本番環境で設定された認証情報をサンドボックス環境で使用することはできません。 そのため、毎週のリフレッシュごとに、サンドボックス テナントで Adobe または DocuSign を再設定する必要があります。 |
Workday サンドボックスおよびその他の非本稼働テナントには、電子署名プロバイダの非本稼働アカウントを使用します。 | 電子署名プロバイダのサンドボックスまたはテスト アカウントがある場合、Workday サンドボックスやその他の非本稼働テナントの本番アカウントの代わりに、これを使用することをお勧めします。 |
本番環境で開始された Adobe または DocuSign のイベントは、サンドボックスでテストする場合は、認証後に再開始してください。 | サンドボックスで Adobe または DocuSign に関連する本稼働イベントをアクションすることはできません。そのため、サンドボックス テナントでテストを行う場合は、認証後に電子署名イベントを再度開始する必要があります。 |
インテグレーション要件
推奨事項 | 説明 |
|---|---|
すべての署名者に有効な一意の E メール アドレスが割り当てられていることを確認します。 | それ以外の場合は、以下のようになります。
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署名者には、 Adobe Sign の送信者 E メール アドレス とは異なるアドレスを指定する必要があります。 | Adobe Sign の電子署名インテグレーションを使用する場合は、署名者の E メール アドレスが Adobe Sign の " 送信者 の E メール アドレス" と同じ E メール アドレスを使用していないことを確認します。 |