DocuSign の設定
すでに DocuSign アカウントが作成され、アカウント設定で
"データ自動入力の範囲" が
"Enveレビュー"
に設定されている必要があります。Workday で認証を行う前に、DocuSign アカウントで 2 段階認証および Single Sign On (SSO) が無効になっていることを確認します。
セキュリティ: "System" 業務分野の
"Set Up: Tenant Setup - BP and Notifications"
ドメイン既存の DocuSign アカウントを Workday テナントと以下のインテグレーションすることで、ユーザーが DocuSign を使用して仮想的にドキュメントに署名できるようにすることができます。
- Workday のデフォルトの電子署名に加えて、DocuSign を使用してユーザーがドキュメントに署名するようにします。
- ビジネス プロセスのドキュメント レビュー ステップの一環として、署名のためにドキュメントを配布する。
- "テナント設定の編集 - ビジネス プロセス" タスクにアクセスします。アンカー テキスト値を設定します。
- "電子署名設定"セクションを完了したら、"Configure DocuSign Anchor Text"をクリックします。
- "DocuSign タブ タイプ"列でタブのタイプを選択します。概念: DocuSign タブを参照してください。
- "アンカー テキスト"列に、"DocuSign" タブにマッピングし、ドキュメント上のプレースホルダとして表示するカスタム アンカー テキストを入力します。例: 受信者がドキュメントでフルネームを提供するようにします。DocuSign で、ドキュメント テンプレートの目的の場所に "FullName" タブを配置しました。Workday の"DocuSign タブ タイプ"列でフルネームのDocuSign タブ タイプを選択します。"姓、名"というテキストをこのタブ タイプにマッピングし、ドキュメントのプレースホルダとして表示するため、"アンカー テキスト"列に"姓、名"を入力します。DocuSign では、以下に該当するドキュメント内のアンカー テキストは検出できません。
- 以下の特殊文字または文字列 @、/、//が含まれています。
- 画像に埋め込まれている。
- PDF XObject の形式に組み込まれている。
署名グループのオーダー番号もカスタム アンカー テキストに追加する必要があります。例: カスタム アンカー テキストは「署名してください」です。 最初 (または唯一) の署名グループ ロールが署名する場所をマークする場合は、"記号2 番目の署名グループ ロールが署名する場所をマークする箇所に、「signever2」というように入力します。署名グループが 1 人しかいない場合でも、署名グループ アンカー テキストに「1」を追加する必要があります。詳細については、DocuSign の Web サイトを参照してください。 - "OK"をクリックし、"完了" をクリックします。
- "テナント設定の編集 - ビジネス プロセス"タスクに再度アクセスします。
- "Authenticate with DocuSign"をクリックします。本番環境とサンドボックスの科目を切り替えるには、"編集"をクリックします。
- DocuSign ログイン ページが表示されたら、管理者の DocuSign 本稼働環境またはサンドボックス アカウントの E メールとパスワードを入力します。
- "完了"をクリックします。
- "テナント設定の編集 - ビジネス プロセス"タスクに再度アクセスし、"DocuSign アカウント ID の確認"をクリックして、使用する DocuSign アカウント ID を選択します。
- "OK"をクリックします。
"DocuSign 設定が有効
" チェックボックスがオンになっている。これは、認証が成功したことを示します。ビジネス プロセスに
"ドキュメントのレビュー"
ステップを設定して、従業員にドキュメントを配布します。"ドキュメント配布の作成" または "タスク
" タスクを使用してドキュメントを一括で配布します。"電子署名設定の削除
" タスクにアクセスして、DocuSign 電子署名インテグレーションの既存の設定をすべて削除できます。設定を削除すると、"ドキュメントのレビュー" ステップの設定時に電子署名プロバイダを使用できなくなり、選択した設定を使用している処理中のイベントが失われることに注意してください。