トラブルシューティング: 電子署名インテグレーション
このトピックでは、電子署名インテグレーションの以下の問題を診断および解決するための手順を説明します。
DocuSign と Adobe Sign の電子署名インテグレーションのインテグレーション パフォーマンスにおける認証と最適化に関するガイドラインについては 、概念: 電子署名インテグレーションのベスト プラクティスを 参照してください。
DocuSign インテグレーションが、"ドキュメントのレビュー" ステップで "インテグレーションの回答待ち" ステータスで停止しています。
Workday と DocuSign のインテグレーション設定で DocuSign Connect が正しく設定されていません。
- "ドキュメントのレビュー" ステップの関連アクション メニューから、"ビジネス プロセス">"電子署名ステータスの更新" の順に選択します。
- "DocuSign の設定"の指示に従って再認証します。
- DocuSign アカウントの DocuSign Connect 設定をレビューして、以下を確認します。
- "接続" セクションにテナント名が表示されていて、ステータスが "アクティブ" になっている必要があります。
- "イベント設定" セクションで、"データ形式" は "レガシー" に、"イベント メッセージ送信モード" は "集計" に設定する必要があります。
"ドキュメントのレビュー"ステップの"電子署名ステータスの更新"タスクを使用してこれをテストします ("イベント">"関連アクション">"ビジネス プロセス">"電子署名ステータスの更新" の順に選択)。これで問題が解決された場合は、DocuSign アカウントの Connect 設定を確認し、再認証する必要があります。認証の手順については、Set Up DocuSign を 参照してください再認証に成功すると、DocuSign アカウントの "接続" セクションにテナント名が表示され、ステータスが"アクティブ"になっています。また、アクティブなアカウントの"イベント設定"セクションに移動した場合、"データ形式"フィールドは"レガシー"にし、"イベント メッセージ送信モード" は"集計"にする必要があります。それ以外の場合は、インテグレーションの応答の遅延を防ぐため、ガイダンスについて直接 DocuSign サポートにお問い合わせください。
ビジネス プロセスの一部としてトリガされた場合に、"DocuSign" を使用した "ドキュメントのレビュー" ステップが "許可されていない" エラーで失敗します。
Workday では DocuSign で SSO をサポートしていないため、DocuSign アカウントは Single Sign On (SSO) によってブロックされています。
DocuSign アカウントで、以下を実行します。
- Workday で認証を行う前に、DocuSign アカウントで 2 段階認証および SSO が無効になっていることを確認します。
- 特定のユーザーに対する SSO ポリシーの例外を提供するか、SSO からの認証に使用するアカウントを免除することを検討してください。SSO 要件から特定のユーザーを除外することについては、DocuSign のドキュメントを参照してください。
本番環境で接続を再確立するには、DocuSign からログアウトし、DocuSign インテグレーションを再認証します (手順については、DocuSign の設定を 参照してください)。
従業員は Adobe Sign ですでにドキュメントに署名していますが、従業員の履歴における "ドキュメントの配布" または "タスク" または "ドキュメントのレビュー" イベントの全体のステータスは "処理中" と表示されます。
イベントの
"個人
" >"ドキュメント"
タブと "すべてのプロセス レコード"
にも、"署名者"
と "署名日"
の値がありません。
エラーによって完了しなかった電子署名インテグレーションがビジネス プロセス イベントに含まれている場合、ビジネス プロセスの
"全プロセス レコード"
に "インテグレーション エラー"
タブが表示されます。このタブの情報を使用して、エラーのトラブルシューティングを行うことができます。Workday でタスクがまだ送信されていません。
Adobe Sign を使用してドキュメントを配布し、Adobe で直接署名した場合、ドキュメントはまだアクション待ちであり、Workday の従業員によってまだ送信されていません。そのため、イベント全体のステータスは
"処理中" の
ままです。これは想定どおりの動作であり、
"署名者"
と "署名日" の
値は、該当する従業員によってタスクが送信された場合にのみ表示されます。Workday でステータスを更新するには、従業員が "My タスク" 内の処理待ちアイテムを送信する必要があります。従業員がドキュメントに署名しましたが、従業員プロファイルの "ドキュメント" タブに表示されません。
従業員は、従業員プロファイルで
"個人
情報" >"ドキュメント" を
選択すると、レビューしたドキュメントを表示できます。ドキュメントを送信するビジネス プロセスにユーザーが関連付けられている場合は、他の従業員のドキュメントも表示できます。電子署名プロバイダのドキュメント名の文字数の制限に準拠していない場合、Workday でドキュメントを取得して従業員プロファイルに保存することはできません。Workday でドキュメントを作成する際、Adobe ドキュメント名 (ファイル拡張子を含む) は 250 文字以下、DocuSign ドキュメント名は 95 文字以下である必要があります。また、ドキュメントの作成後に回避策を使用して上限を超える名称を入力することも避けてください (例:
"ドキュメントの編集"
タスクの使用)。