ステップ: サービス カタログからのサービスの追加
見積設定を設定します。表示 ステップ: 見積の設定 トピック。
サービス カタログを作成します。表示 ステップ: サービス カタログの作成 トピック。
セキュリティ: "Services CPQ" 業務分野で以下のドメインを設定します。
- Process: Quotes
- 表示: 見積プロジェクト階層
事前設定されたサービスをカタログから見積に追加できます。サービスに対して、プロジェクト階層、サービス タイプ、期間、ロール、時間数、非定期アイテム、経費、サードパーティ コストを指定できます。
"エフォート見積タイプ"
が "フェーズとタスクを使用"
のサービスを追加するには、サービスを手動で作成します。- "見積の作成"タスクにアクセスします。
- 見積行の"アクション" 列の関連アクション メニューにアクセスし、"カタログからのサービスの追加"をクリックします。
- 見積にサービスを追加するには、サービス カードの"見積にサービスを追加"をクリックします。見積にサービスを追加する前に、以下を実行します。
- 事前設定されたサービス カードの関連アクション メニューから"詳細の表示"を選択すると、関連するすべての詳細を表示できます。
- サービスの"基本詳細"および"価格設定" オプションを変更できます。
また、キーワードを指定してサービスを検索したり、フィルタを使用して特定のサービスを見つけることもできます。 - "見積に移動" ボタンをクリックして、見積ページに戻ります。
選択したサービスは見積に追加されます。
- 引き続き見積を作成し、見積グリッドで以下のアクションを実行することができます。
- サービスを編集、コピー、移動、または削除する。
- ロール、アイテム、割引、経費、サードパーティ コストを追加します。カスタム サービスの手動追加を参照してください。
- 合計を編集する。
- ワークタグを編集する。
- ロールの数量と FTE の値を変更してください。
- 見積をコピーまたはキャンセルする。
- 承認されると、次のことが可能になります。
- 見積を変更する。
- 見積ドキュメントを印刷します。