カスタムサービスの手動追加

"見積の作成"

タスクにアクセスします。

"見積の作成

" ページで、見積行の

"アクション

" 列の関連アクションメニューにアクセスし、

"カスタムサービスの追加"

をクリックします。

以下のオプションを完了させます。

オプション	説明
請求モデル	この値は、見積作成の開始時に選択した値から自動的に入力されます。
プロジェクト階層	既存のプロジェクト階層を選択します。環境に階層がない場合は、 "プロジェクト階層の作成 " タスクにアクセスして、少なくとも 1 つの主プロジェクト階層を定義します。見積にロールを追加した後、見積内でこの値を変更することはできません。
ワークタグ	この値はオポチュニティから自動入力されます。見積ヘッダーの "見積アクション" ボタンから、ワークタグを後で編集することができます。
エフォート見積	サービスのタイプを選択します。次のオプションがあります。高レベル l: 期間ベースのサービス。Workday のデフォルト値は、このオプションに設定されています。終了日 () を指定する必要があります。フェーズ : フェーズベースのサービス。ロールに時間を割り当てるには、まずフェーズを追加する必要があります。フェーズとタスクあり : タスクベースのサービス。ロールに時間を割り当てるには、フェーズとタスクを追加する必要があります。作業ブレークダウンからのフェーズとタスクの追加を参照してください。
税率タイプ	以下を選択します。時間日考慮事項: FTE 計算は、指定されたレートタイプから取得されます。選択に基づいて、" 表示基準" ドロップダウンで、"日" または "時間数" オプションによるロール割当を表示できます。請求モデル " 固定料金" には、レートタイプ "時間数" が必要です。サービスにロール行が関連付けられている場合、レートタイプを "日" から "時間" に変更することはできません。レートタイプが "日" の場合、単位が "日" のプロジェクト請求レートシートを選択してください。
プロジェクト請求レートシート	ロールの単価 (リスト価格) が自動的に入力されるように、プロジェクト請求レートシートを選択します。考慮事項: 指定された顧客、会社、ワークタグの組み合わせに基づいて、該当しないプロジェクト請求レートシートをプロンプトから除外します。
販売アイテムの価格リストシート	販売アイテムの価格リストを選択すると、アイテムの単価が自動的に入力されます。考慮事項: 見積の会社に基づいて、該当しない販売アイテムの価格リストをプロンプトから除外します。販売アイテムの価格リストを定義していない場合、または販売アイテムに価格が見つからない場合、価格はデフォルトでアイテム自体に設定され、プロンプトは空白になります。

(任意) サービスの

"アクション

" 列の関連アクションメニューをクリックして、サービスのコピー、編集、移動、削除を行うことができます。

"タイムライン"

ビューでは、"数量" (時間数または日数)、"価格"、"コスト" または "FTE" の値によって、また、週、月、または契約年度別にサービスを表示することもできます。

サービス行の

"アクション

" 列の関連アクションメニューにアクセスし、

"ロールの追加"

を選択します。

"Advanced Role Details"

をクリックして、以下のオプションを完了させます。

オプション	説明
ロール	ロールを選択します。考慮事項: サービスの指定されたプロジェクト階層で許可されていないロールをプロンプトから除外します。 1 つのロールに複数の料率がある場合、各ロールは見積料率とともに別の行に表示されます。
単価	顧客に請求するロールの値を指定します。この値はデフォルトで単価 (リスト価格) から取得されます。考慮事項: 12 桁を超える値は入力できません。値を指定しない場合、利益率は 0% になります
請求可能	オフにした場合、このロール行は見積の合計価格から除外されます。
割引禁止	ロール行が割引されないようにするには、このチェックボックスをオンにします。単価は単価 (リスト価格) と異なることができないため、編集不可になります。注: 見積またはサービスレベルで定義された割引、利益、目標価格を編集した場合、この行の価格は調整されません。
上書き単価	上書きする場合は、チェックボックスをオンにします。 "単位原価の上書き " フィールドが表示され、標準原価とは別の値を指定できます。考慮事項: テナントでロール単価の上書きを有効にすると、このオプションが表示されます。変更後の原価を使用してこのアイテムの利益が計算されます。
1 日あたりの時間数	1 日に割り当てる時間数を指定します。このフィールドは、レートタイプが "日" の場合にのみ表示されます。
参照データパネル	編集不可のデータを表示します。
単価 (リスト価格)	この値は、サービス用に選択されたプロジェクト請求レートシート (PBRS) からデフォルトで設定されます。サービスに対して選択された PBRS にロールの単価 (リスト価格) がない場合、このフィールドには 0 が表示されます。例外: テナントで単価 (リスト価格) の上書きを許可できるように設定すると、0 の値を変更して価格を手動で指定できます。これにより、サービスおよび見積の割引率および利益率が 0 単価 (リスト価格) によって不正確に影響を受けないようになります。
単価	この値は、ロールのプロジェクトの標準原価レートシートからデフォルトで取得されます。考慮事項: 見積の通貨が標準原価レートシートの通貨と異なる場合、プロジェクトの標準原価レートシートの時給値は、見積で指定された通貨に換算されます。見積の通貨が標準原価レートシートの通貨と異なる場合、プロジェクトの標準原価レートシートの時給値は、見積で指定された通貨に換算されます。
数量	ロールに対して指定した時間数。
単位	サービスに対して指定したレートタイプ。
価格	この値は、指定した "数量" × "単価" となります。
費用	この値は、 "数量" × "単価" となります。コストの上書きを有効にすると、値は "数量 × 単価の上書き" になります。
利益	この値は次のように計算されます: ((単価 - 単価)/単価) ×100% 考慮事項: 単価が 0 の場合、この値は 100% になります。単価が 0 の場合、この値は 0% になります。
割引	この値は次のように計算されます: (単価 (リスト価格) - 単価)/単価 (リスト価格) × 100%
動的フィールド
レートカテゴリ a、b、c、d (ユーザー設定カテゴリ)	選択されたプロジェクト請求レートシートにレートカテゴリがある場合、これらの追加フィールドが表示されます。レートカテゴリは、プロジェクトロールのレートを定義するための追加のディメンションを提供します。考慮事項: Workday では、テナントごとに最大 5 つのレートカテゴリがサポートされています。これらは任意のフィールドです。カテゴリを 1 つ以上選択すると、選択内容と、"プロジェクト請求レートシート" の設定に基づいて、ロール単価 (リスト価格) が自動的に入力されます。レートカテゴリが、下流のプロジェクトまたは契約のフィールドに設定されない。 "プロジェクト請求レートの表示 " タスクにアクセスして、 "レートディメンション" タブのレートカテゴリを表示できます。

(任意) ロール行の

"アクション

" 列の関連アクションメニューをクリックして、ロール行をコピー、編集、移動、または削除できます。

"タイムライン"

ビューでは、"数量" (時間数または日数)、"価格"、"コスト" または "FTE" の値のほか、週、月、または契約年度別にロールを編集および表示することもできます。

サービス行の

"アクション

" 列の関連アクションメニューにアクセスし、

"アイテムの追加"

を選択します。

"アイテムの詳細設定"

をクリックして、以下のオプションを完了させます。

オプション	説明
アイテム	アイテムを指定してください。Workday には、"見積可能" と設定されている販売アイテムのみが表示されます。各販売アイテムは、契約における商品とサービスの行アイテムに変換されます。
メモ	任意のノートを追加する。
単価	アイテムに関して顧客に請求する値を指定します。この値は、サービスに対して選択された販売アイテム価格リストからデフォルトで設定されます。サービスに販売アイテム価格リストがない場合は、販売アイテムの単価が使用されます。考慮事項: 12 桁を超える値は入力できません。値を指定しない場合、利益率は 0% になりますアイテムの単価を変更し、後で別の販売アイテム価格リストを選択すると、手動での変更が上書きされ、選択した新しい価格リストに基づいて価格が設定されます。
数量	アイテムの番号を指定します。
請求可能	オフにすると、このアイテム行は見積の合計価格から除外されます。このアイテム行は、カスタマー契約にも含まれません。
割引禁止	このチェックボックスをオンにすると、アイテム行は割引されなくなります。単価は単価 (リスト価格) と異なることができないため、編集不可になります。注: 見積またはサービスレベルで定義された割引、利益、目標価格を編集した場合、この行の価格は調整されません。
上書き単価	上書きする場合は、チェックボックスをオンにします。 "単位原価の上書き " フィールドが表示され、標準原価とは別の値を指定できます。考慮事項: テナントでアイテムの単価の上書きを有効にすると、このオプションが表示されます。変更後の原価を使用してこのアイテムの利益が計算されます。
定期項目	繰り返しタイプのアイテムを見積に含める場合は、このチェックボックスをオンにします。このフラグを有効にすると、以下の追加フィールドが表示されます。繰返し : 頻度を選択します。繰返しの長さ : 繰返し期間の数値を指定します。端数: 繰返しの回数は、期間が 5 年を超えることはできません。サービス終了日は、期間の数に基づいて変更されます。必ず "メモ" フィールドに繰返し詳細を追加してください。
参照データパネル	編集不可のデータを表示します。
単価 (リスト価格)	この値は、サービス用に選択された販売アイテムの価格リストからデフォルトで設定されます。販売アイテムの価格リストが設定されていない場合、または単価が見つからない場合、販売アイテム自体の値がデフォルトとなります。例外: テナントで単価 (リスト価格) の上書きを許可する場合に、サービスに対して選択された販売アイテム価格リストにアイテムの価格がない場合、0 の値を変更して価格を手動で指定できます。これにより、サービスおよび見積の割引率および利益率が 0 単価 (リスト価格) によって不正確に影響を受けないようになります。アイテムの単価を変更し、後で別の販売アイテム価格リストを選択すると、手動での変更が上書きされ、選択した新しい価格リストに基づいて価格が設定されます。
単価	この値は、"販売アイテム" 設定からデフォルトで取得されます。考慮事項: 単価が空白の場合、見積の販売アイテムの単価はデフォルトで 0 に設定されます。販売アイテムの単価に値がない場合、このフィールドには 0 が表示され、利益率が 100% になります。見積の通貨が原価の通貨と異なる場合、原価の値は見積で指定された通貨に換算されます。
価格	この値は、指定した "数量" × "単価" となります。アイテムが定期的な場合、値は "数量 × 単価 × 繰返しの長さ" になります。
費用	この値は、"数量 × 単価" となります。コストの上書きを有効にすると、値は "数量 × 単価の上書き" になります。アイテムが定期的な場合、値は "数量 × 単価 × 繰返しの間隔" となります。
差額	この値は次のように計算されます: ((単価 - 単価)/単価) ×100% 考慮事項: 単価が 0 の場合、この値は 100% になります。単価が 0 の場合、この値は 0% になります。
割引	この値は次のように計算されます: (単価 (リスト価格) - 単価)/単価 (リスト価格) × 100%
アイテム ID	カタログアイテムから自動的に入力されます。

(任意) アイテム行の

"アクション

" 列の関連アクションメニューをクリックして、アイテム行のコピー、編集、移動、削除を行うことができます。

"タイムライン"

ビューでは、"数量"、"価格"、"コスト" の値別にアイテムを表示したり、週、月、または契約年度別にアイテムを表示することもできます。

サービス行の

"アクション

" 列の関連アクションメニューにアクセスし、

"割引の追加"

を選択します。

以下のオプションを完了させます。

オプション	説明
日付	サービスの開始日 () と終了日 () の間の値を指定してください。
割引額	顧客に適用する割引を指定します。金額値は、0 以下 12 桁以下で指定してください。指定した金額は負の値で表示され、合計価格から差し引かれます。この金額がさらに割引しないように設定します。
請求可能	割引は、請求可能アイテムに自動的に設定されます。このフィールドは編集できません。
割引禁止	見積またはサービスに対して定義された割引、利益、目標価格を編集した場合、この行は自動的に割引不可に設定され、調整されません。

割引額をゼロにすることはできません。

"数量"

別に見積を表示すると、割引行ごとに 1 の値が表示されます。

"価格"

ビューには、各割引行の割引値が表示されます。

(任意)

割引行の "アクション

" 列の関連アクションメニューをクリックして、割引行をコピー、編集、移動、削除できます。

サービス行の

"アクション

" 列の関連アクションメニューにアクセスし、

"経費の追加"

を選択します。

以下のオプションを完了させます。

オプション	説明
値	顧客に渡す追加コストの名称を指定します。
通貨	デフォルト: 見積通貨に設定され、編集不可。
日付	サービスの開始日 () と終了日 () の間の値を指定してください。
請求可能	この行の値は自動的にチェックボックスをオンにし、この行の値を見積の合計価格に含めます。経費が高いほど利益率は低くなります。
割引禁止	見積またはサービスに対して定義された割引、利益、目標価格を編集した場合、この経費行は自動的に割引不可に設定され、調整されません。

(任意) 経費行の

"アクション

" 列の関連アクションメニューをクリックして、経費行のコピー、編集、移動、削除を行うことができます。

サービス行の

"アクション

" 列の関連アクションメニューにアクセスし、

"サードパーティコスト"

を選択します。

以下のオプションを完了させます。

オプション	説明
サードパーティコスト名	顧客に渡す追加コストの名称を指定します。
数量	サードパーティコストの数値を指定します。12 桁を超える値は、12 桁までしか指定できません。
単位	適切な単位を選択してください。
単価	値を指定してください。サードパーティコストの収益カテゴリを必ず設定してください。
コスト	これは読み取り専用フィールドです。原価値 = 単価 x 数量
単価	値を指定してください。
価格	これは読み取り専用フィールドです。価格値 = 単価 × 数量
日付	デフォルトでは、サービスの開始日に設定されます。サービスの開始日と終了日の間の値を指定してください。
請求可能	この行の値は自動的にチェックボックスをオンにし、この行の値を見積の合計価格に含めます。オフにすると価格はゼロになります
割引禁止	コストは自動的に割引不可に設定され、このサードパーティコストは見積またはサービスに定義された割引、利益、目標価格の対象から除外されます。注: サードパーティコストは見積の合計価格に含まれています。

(任意) サードパーティコスト行の

"アクション

" 列の関連アクションメニューをクリックして、コピー、編集、移動、または削除できます。

(任意) 見積を編集するには、見積ヘッダーの

"見積アクション"

ボタンをクリックします。

"見積詳細の編集"

オプションを選択します。

見積名、請求モデル、通貨、主見積指定フラグを編集、編集できます。"開始日" を編集することもできます。

"保存"

をクリックします。

"ワークタグの編集"

オプションを選択します。

"ワークタグ"

プロンプトで、見積の新しいワークタグを 1 つ以上選択します。

"見積サービスワークタグ

" グリッドで、目的のサービスに対して新しいワークタグを 1 つ以上選択します。

"OK"

をクリックします。

(任意) 見積の合計を編集するには、見積グリッドヘッダーの

"合計"

ボタンをクリックします。

"見積合計"

または

"サービス合計"

オプションを選択します。

"見積合計"

オプションを選択します。

"編集基準"

プロンプトで、"価格"
、"利益率
"、または "割引"
の値タイプを選択します。

新しい値を指定します。

利益、割引、原価の

見積値

が表示され、新しい値を適用した後の予測値のプレビューが表示されます。

価格、利益、割引の 3 つの値すべてを更新するには、値タイプを選択し、見積の値を変更し、タイプごとに繰り返します。

"保存"

をクリックします。

"サービス合計"

オプションを選択します。

"編集基準"

プロンプトで、"価格"
、"利益率
"、または "割引"
の値タイプを選択します。

見積には、すべてのサービスの折り畳み可能なサマリが表示されます。更新するサービスの新しい値を指定してください。

利益、割引、原価の

見積値

が表示され、新しい値を適用した後の予測値のプレビューが表示されます。

価格、利益、割引の 3 つの値すべてを更新するには、値タイプを選択し、サービスの値を変更し、各タイプについて繰り返します。

"保存"

をクリックします。

サービス合計と見積合計のどちらか一方のみを特定の時点で編集できます。両方を同時に編集することはできません。

見積合計には、見積またはサービスについて、最後に入力された目標値の結果が反映されます。たとえば、サービスの新しい価格を指定し、変更を適用してから、見積の新しい価格を指定することを決定します。これにより、見積には最後に指定した価格が反映されます。

カスタム サービスの手動追加

カスタムサービスの手動追加