カスタムサービスの手動追加

"見積の作成"

タスクにアクセスします。

"見積の作成

" ページで、見積行の

"アクション

" 列の関連アクションメニューにアクセスし、

"カスタムサービスの追加"

をクリックします。

以下のオプションを完了させます。

オプション	説明
請求モデル	この値は、見積作成の開始時に選択した値から自動的に入力されます。
プロジェクト階層	既存のプロジェクト階層 ""を選択します。ご使用の環境にない場合は、 "プロジェクト階層の作成 " タスクにアクセスして、少なくとも 1 つの主プロジェクト階層を定義します。見積にロールを追加した後は、見積内のこの値を変更することはできません。
ワークタグ	値はオポチュニティから自動的に入力されます。見積ヘッダーの "見積アクション" ボタンからワークタグを後で編集できます。
工数の見積	サービスのタイプ "" を選択します。次のオプションがあります。高レベル : 期間ベースのサービス。このオプションはWorkdayで設定されています。終了日をで指定する必要があります。フェーズあり : フェーズベースのサービスロールに時間数を割り当てるには、フェーズを追加する必要があります。フェーズとタスクあり :タスクベースのサービスロールに時間数を割り当てるには、フェーズとタスクを追加する必要があります。作業の内訳からのフェーズとタスクの追加を参照してください。
税率タイプ	以下を選択します。時間日考慮事項: FTE計算は、指定されたレートタイプから取得さWorkdayます。選択に基づいて、" 表示基準" ドロップダウンで、ロール割当を "日単位" または "時間オプションで表示できます。固定料金の請求モデルには、レートタイプとして時間数が必要です。サービスにロール行が関連付けられている場合、レートタイプを"日" から "時間" に変更することはできません。レートタイプが "日" の場合、時間単位が "日" のプロジェクト請求レートシートを選択してください。
プロジェクト請求レートシート	プロジェクト請求レートシートを選択して、ロールの単価 (リスト価格) を自動的に入力します。考慮事項: 指定されたお客様、会社、およびワークタグの組み合わせに基づいて、該当しないプロジェクト請求レートシートがプロンプトから除外されます。
販売アイテムの価格リストシート	販売アイテムの価格リストを選択し、アイテムの単価を自動的に入力します。考慮事項: 見積会社のに基づいて、該当しない販売アイテムの価格リストをプロンプトから除外します。販売アイテムの価格リストが定義されていない場合、または販売アイテム ""について価格が見つからない場合、価格はアイテム自体からデフォルトで取得され、プロンプトは空白になります。

(任意)

"サービス"

の

"アクション"

列の下にある関連アクションメニューをクリックして、"" をコピー、編集、移動、または削除ます。

以下を実行することもできます。

工数の見積が概要レベルでない場合は、フェーズまたはタスクに分割する。

ロールの、アイテム、割引、経費、またはサードパーティコストを追加してください。

数量 (時間数または日数)、価格、コスト、またはFTE の値ごとに、

"タイムライン"

ビューで週別、月別、契約年数別にサービスを表示します。

サービス行の

"アクション

" 列の関連アクションメニューにアクセスし、

"ロールの追加"

を選択します。

"詳細ロール詳細"

をクリックし、以下のオプションを完了させます。

オプション	説明
ロール	ロールを選択してください。考慮事項: サービスの指定されたプロジェクト階層に許可されていないロールは、プロンプトWorkdayすべて除外されます。ロール ""に複数のレートがある場合、各ロールは見積ごとのレートで別々の行に表示されます。
ロール要件	Workdayのロール要件がプロジェクトロールに存在する場合、表示されます。
販売単価	ロール ""についてお客様に請求する値を指定します。この値は "単価 (リスト価格)" からWorkdayで設定されます。考慮事項: 12 桁までの値を指定してください。値を指定しない場合、0% の利益になります
請求可能	オフにすると、このロールWorkdayは見積の合計価格から除外されます。
割引禁止	このチェックボックスをオンにすると、ロール行が割引されなくなります。単価は、単価 (リスト価格) と異なるにはならないため、編集できなくなります。注: 見積レベルまたはサービスレベルで定義された割引、利益、ターゲット価格を編集場合、このWorkdayの価格は調整されません。
単位原価を上書き	上書きのチェックボックスをオンにします。 Workday には "単価の上書き " フィールドが表示され、標準原価とは異なる値を指定できます。考慮事項: Workdayでロール単価の上書きを有効にすると、このオプションが表示されます。変更されたWorkdayを使用して、このアイテムの利益が計算されます。
1 日あたりの時間数	1 日に割り当てる時間数を指定します。このフィールドは、レートタイプが"日" の場合にのみ表示されます。
参照データパネル	編集不可のデータを表示します。
単価 (リスト価格)	この値は、サービス ""に対して選択されたプロジェクト請求レートシート(PBRS) からWorkday値が設定されます。サービス ""に対して選択された PBRS にロールの単価 (リスト価格) が存在しない場合、このフィールドには"0" が表示されます。例外: テナントで単価 (リスト価格) の上書きを許可すると、値を 0 に変更して価格を手動で指定できます。これにより、サービスと見積の割引と利益率が、0 単価 (リスト価格) の影響を受けないようにできます。
単価	この値は、ロール ""のプロジェクトの標準原価レートシートからWorkdayで設定されます。考慮事項: 見積の通貨が標準原価レートシートの通貨と同じでない場合、プロジェクトの標準原価レートシートの時間レート値を見積で指定された通貨に換算します。見積の通貨が標準原価レートシートの通貨と同じでない場合、プロジェクトの標準原価レートシートの時間レート値を見積で指定された通貨に換算します。
数量	ロール ""に対して指定した時間数。
単位	サービスに対して指定したレートタイプ。
価格	この値は、 "数量" × "指定した単価" となります。
費用: ()	この値は、 "数量" × "単価" となります。コストの上書きを有効にした場合、値は "数量 × 単価の上書き" になります。
利益	この値はWorkdayのように計算されます: ((単価 - 単価)/単価) × 100% 考慮事項: "単価" が 0 の場合、この値は 100% になります。 "単価" が 0 の場合、この値は 0% になります。
割引	この値はWorkdayのように計算されます。(単価 (リスト価格 - 単価)/単価 (リスト価格) × 100%
動的フィールド
レートカテゴリ a、b、c、d、e (ユーザー設定カテゴリ)	選択した "プロジェクト請求レートシート" にレートカテゴリがある場合、これらの追加Workdayが表示されます。レートカテゴリには、プロジェクトロールのレートを定義するための追加のディメンションが用意されています。考慮事項: 上位目標レートカテゴリは、Workdayごとに最大 5 つです。これらは任意のフィールドです。1 つまたは複数のカテゴリを選択すると、その選択内容と "プロジェクト請求レートシート" で設定された内容に基づいて、ロールの単価 (リスト価格) が自動的に入力されWorkday。レートカテゴリによって下流のプロジェクトや契約のフィールドが結果はありません。 "プロジェクト請求レートの表示 " タスクにアクセスして、 "レートディメンション" タブのレートカテゴリを表示できます。

(任意)

"ロール"

行の "

アクション

" 列の関連アクションメニューにアクセスし、

"ロール要件を編集"

を選択します。

ロールカテゴリと要件を追加、編集、または削除、ビジネスニーズに基づいて要件を任意として設定します。カテゴリに対して複数の要件を指定できます。

Workdayのロール要件がプロジェクトロールに存在する場合、表示されます。

(任意)ロール行の

"アクション

" 列の下にある関連アクションメニューをクリックして、"" をコピー、編集、移動、または削除ます。

数量 (時間数または日数)、価格、コスト、またはFTE の値ごと、および

"タイムライン"

ビューでは、週、月、または契約年ごとに、ロールを編集および表示することもできます。

サービス行の

"アクション

" 列の関連アクションメニューにアクセスし、

"アイテムの追加"

を選択します。

"アイテムの詳細情報"

をクリックして、以下のオプションを完了させます。

オプション	説明
アイテム	アイテムを指定してください。"Workday可能" に設定されている販売アイテムのみが表示されます。各販売アイテムは、契約の商品とサービス行アイテムに変換されます。
のノート	任意のノートを追加する。
販売単価	アイテムについてお客様に請求する値を指定します。この値は、サービス ""に対して選択された販売アイテムの価格リストからWorkday値として設定されます。サービス ""に販売アイテムの価格リストがない場合は、販売アイテムの単価がデフォルト値として使用されます。考慮事項: 12 桁までの値を指定してください。値を指定しない場合、0% の利益になりますアイテムの単価を変更し、その後から別の販売アイテムの価格リストを選択した場合は、手動変更が上書きされ、選択した新しい価格リストに基づいて価格が設定されます。
数量	アイテムの番号を指定します。
請求可能	オフにすると、このアイテムWorkdayは見積の合計価格から除外されます。このアイテム行は、カスタマー契約にも含まれません。
割引禁止	このチェックボックスをオンにすると、アイテム行が割引されなくなります。単価は、単価 (リスト価格) と異なるにはならないため、編集できなくなります。注: 見積レベルまたはサービスレベルで定義された割引、利益、ターゲット価格を編集場合、このWorkdayの価格は調整されません。
単位原価を上書き	上書きのチェックボックスをオンにします。 Workday には "単価の上書き " フィールドが表示され、標準原価とは異なる値を指定できます。考慮事項: アイテム単価の上書きについてテナントを有効にすると、オプションが表示されます。変更されたWorkdayを使用して、このアイテムの利益が計算されます。
繰返しアイテム	繰り返し発生するアイテムを見積に含める場合は、このチェックボックスをオンにします。このフラグを有効にすると、以下のWorkdayフィールドが表示されます。繰返し : 頻度を選択します。繰返し期間 : 繰返し期間の数値を指定します。考慮事項: 繰返し回数が 5 年を超えることはできません。サービスの終了日は、期間数に基づいて変更されます。 "ノート" フィールドに、繰返しの詳細を必ず追加してください。
参照データパネル	編集不可のデータを表示します。
単価 (リスト価格)	この値は、サービス ""に対して選択された販売アイテムの価格リストからWorkdayで設定されます。販売アイテムの価格リストが設定されていない、または単価が見つからない場合は、販売アイテム自体がデフォルト値として使用します。例外: テナントで単価 (リスト価格) の上書きを許可すると、サービス"" に対して選択された販売アイテムリストにアイテムの価格が設定されていない場合、0 の値を変更して価格を手動で指定できます。これにより、サービスと見積の割引と利益率が、0 単価 (リスト価格) の影響を受けないようにできます。アイテムの単価を変更し、その後から別の販売アイテムの価格リストを選択した場合は、手動変更が上書きされ、選択した新しい価格リストに基づいて価格が設定されます。
単価	この値は、"販売アイテム" の設定からWorkday値として設定されます。考慮事項: 単価が空白の場合、見積の販売アイテムの単価はデフォルトで 0 になります。販売アイテムの単価原価に値がない場合、このフィールドには 0 が表示され、100% の利益になります。見積の通貨がコストの通貨と異なる場合、コストの値は見積で指定された通貨に換算されます。
価格	この値は、"数量" × "指定した単価" となります。アイテムが定期的な場合、値は "数量" × "単価" × "繰返し期間" になります。
費用: ()	この値は、"数量" × "単価" となります。コストの上書きを有効にした場合、値は "数量 × 単価の上書き" になります。アイテムが定期的に使用されている場合、値は "数量" × "単価" × "繰返し期間" になります。
差額	この値はWorkdayのように計算されます: ((単価 - 単価)/単価) × 100% 考慮事項: "単価" が 0 の場合、この値は 100% になります。 "単価" が 0 の場合、この値は 0% になります。
割引	この値はWorkdayのように計算されます。(単価 (リスト価格 - 単価)/単価 (リスト価格) × 100%
アイテム ID	カタログアイテム ""から自動的に入力されます。

(任意) アイテム行の

"アクション

" 列の下にある関連アクションメニューをクリックして、コピー、編集、移動、削除を行うことができます。

"数量"、"価格"、"コスト" の値ごとや、

"タイムライン"

ビューで、週別、月数別、契約年数別にアイテムを表示することもできます。

サービス行の

"アクション

" 列の関連アクションメニューにアクセスし、

"割引の追加"

を選択します。

以下のオプションを完了させます。

オプション	説明
日	サービスの開始日 () と終了日 () の間の値を指定してください。
割引額	お客様に提供する割引を指定します。金額値はゼロまたは 12 桁を超える値にはできません。指定した金額は負の値として表示され、合計価格から差し引かれます。この金額は、これ以上の割引は認められません。
請求可能	割引は、請求可能アイテムとして自動的に設定されます。このフィールドは編集できません。
割引禁止	自動的に割引不可に設定され、見積またはサービス ""に対して定義された割引、利益、ターゲット価格を編集も、このWorkdayは調整されません。

割引額はゼロにはできません。

見積を

"数量"

で表示すると、各割引行に 1 の値が表示されます。

"価格"

ビューには、各割引行の割引額が表示されます。

(任意)割引行の

"アクション

" 列の下にある関連アクションメニューをクリックして、"" をコピー、編集、移動、または削除ます。

サービス行の

"アクション

" 列の関連アクションメニューにアクセスし、

"経費の追加"

を選択します。

以下のオプションを完了させます。

オプション	説明
値	お客様 ""に渡す追加コストの名称を指定します。
通貨	デフォルトで見積の通貨が使用され、編集できません。
日	サービスの開始日 () と終了日 () の間の値を指定してください。
請求可能	このチェックボックスは自動的にオンになり、このWorkdayの値が見積の合計価格に含まれます。経費が高いほど利益率は低くなります。
割引禁止	見積またはサービス ""に対して定義された割引、利益、ターゲット価格を編集場合、この経費行Workdayは自動的に "割引不可" に設定され、調整されません。

(任意) 経費行の

"アクション

" 列の下にある関連アクションメニューをクリックして、経費行のコピー、編集、移動、削除を行うことができます。

サービス行の

"アクション

" 列の関連アクションメニューにアクセスし、

"サードパーティコスト"

を選択します。

以下のオプションを完了させます。

オプション	説明
サードパーティコスト名	お客様 ""に渡す追加コストの名称を指定します。
数量	サードパーティコストの数を指定します。12 桁までの値を指定してください。
単位	適切な単位 ""を選択してください。
単価	値を指定してください。サードパーティコストの収益カテゴリが設定されていることを確認します。
コスト	これは読み取り専用フィールドです。原価 = 単価 x 数量
販売単価	値を指定してください。
価格	これは読み取り専用フィールドです。価格値 = 単価 x 数量
日	Workdayでは、サービス開始日が使用されます。サービスの開始日と終了日の間の値を指定してください。
請求可能	このチェックボックスは自動的にオンになり、このWorkdayの値が見積の合計価格に含まれます。オフにすると、価格は 0 になります
割引禁止	このサードパーティWorkdayは自動的に割引不可に設定され、見積またはサービスに対して定義された割引、利益、ターゲット価格から除外されます。注:サードパーティコストは見積の合計価格に含まれています。

(任意)サードパーティコスト行の

"アクション

" 列の下にある関連アクションメニューをクリックして、"" をコピー、編集、移動、または削除ます。

(任意) 見積を編集には、見積ヘッダーの

"その他のアクション"

ボタンをクリックします。

"見積詳細の編集"

オプションを選択します。

、見積名、請求モデル、通貨、主見積の指定フラグ ()を編集できます。"開始日"を編集こともできます。

"保存"

をクリックします。

"ワークタグの編集"

オプションを選択します。

"ワークタグ"

プロンプトで、見積の新しいワークタグを 1 つ以上選択します。

"見積サービスワークタグ

" グリッドで、目的のサービスに 1 つ以上の新しいワークタグを選択します。

"OK"

をクリックします。

(任意) 見積合計を編集には、見積グリッドヘッダーの

"合計"

ボタンをクリックします。

"見積合計"

または

"サービス合計"

オプションを選択します。

"見積合計"

オプションを選択します。

"編集基準"

プロンプトで、 "価格"
、 "利益"
、または"割引"
の値タイプを選択してください

新しい値を指定します。

利益、割引、コストの

見積値

が表示され、新しい値を適用した後の予想値のプレビューが提供されます。

価格、利益、割引の 3 つの値すべてを更新するには、値タイプを選択し、見積の値を変更して、各タイプについて繰り返します。

"保存"

をクリックします。

"サービス合計"

オプションを選択します。

"編集基準"

プロンプトで、 "価格"
、 "利益"
、または"割引"
の値タイプを選択してください

見積内のすべてのサービスの折り畳み可能なサマリが表示されます。更新するサービスの新しい値を指定します。

利益、割引、コストの

見積値

が表示され、新しい値を適用した後の予想値のプレビューが提供されます。

価格、利益、割引の 3 つの値すべてを更新するには、値タイプを選択し、サービスの値を変更して、各タイプについて繰り返します。

"保存"

をクリックします。

特定の時間内に、サービス合計または見積合計のいずれかのみを編集できますが、両方を同時に編集することはできません。

見積合計には、見積またはサービスのいずれについても、最後に入力されたターゲット値の結果が反映されます。たとえば、あるサービスに新しい価格を指定し、変更を適用してから、見積の新しい価格を指定することにした場合。これにより、見積に指定した最後に指定した価格が見積に反映されます。

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