作業ブレークダウンからのフェーズとタスクの追加
見積設定を設定します。表示 ステップ: 見積の設定 トピック。
セキュリティ: "Services CPQ" 業務分野で以下のドメインを設定します。
- Process: Quotes
- 表示: 見積プロジェクト階層
カスタム サービスを見積に追加する際に、工数の見積を指定できます。エフォート見積が
"フェーズ数"
または "フェーズとタスク"
の場合、 作業ブレークダウン
ビューを使用して、見積のサービスにフェーズとタスクを追加します。フェーズとタスクは、間が空いたり、重複したりすることができます。"作業ブレーク
ダウン" ビューでは、次の操作はできません。
- ロールを編集または削除する。
- 期間ベースのサービスを表示します。
- 労務以外のアイテムを表示または割り当てます。
"タイムライン"
ビューでは、次の操作は行えません。
- フェーズまたはタスクを追加します。これらのアクションを実行するには、作業ブレークダウン ビューに移動する必要があります。
- ロールの時間数を追加します。ただし、作業ブレークダウン ビューですでに割り当てられている時間数を編集することができます。
サービスのエフォート見積を設定し、サービスに時間を割り当てた後は、"
エフォート見積"
タイプは変更できません。- "見積の作成"タスクにアクセスして、オプションを完了させます。
- "見積の作成" ページで、見積行の"アクション"列の関連アクション メニューにアクセスし、"カスタム サービスの追加"を選択します。
- "カスタム サービスの追加" ページの "エフォート見積"セクションで、"フェーズあり"または"フェーズとタスクあり"オプションを選択します。
- その他の必須値を指定してください。
- "サービスの追加" をクリックします。
- "作業のブレークダウン"をクリックして、サービスにフェーズまたはタスクを追加します。
- "サービス"プロンプトで、フェーズ、またはフェーズとタスクを持つサービスを選択します。
- サービス行の"アクション"列の関連アクション メニューにアクセスし、フェーズを含むサービスの "フェーズの追加"を選択します。
- フェーズを選択します。
- 工数の見積が"フェーズ" の場合は日付を指定してください。"エフォート見積" が "フェーズとタスクを使用" の場合、日付はタスクから取得されているため、日付を指定することはできません。最も早いタスクの開始日がフェーズの開始日になり、最も遅いタスクの終了日がフェーズの終了日になります。
- "フェーズの追加" をクリックします。
- (任意) フェーズ行の"アクション" 列の関連アクション メニューをクリックして、フェーズを編集、コピー、または削除できます。1 つ以上のフェーズを追加できます。
- "エフォート見積"が"フェーズ" と "タスク" の場合、フェーズ行の"アクション"列の関連アクション メニューにアクセスし、フェーズとタスクを含むサービスの"タスクの追加"を選択します。
- タスクを選択します。
- 表示名を指定します。
- 日付を指定します。
- "タスクを追加"をクリックします。
- (任意) タスク行の"アクション" 列の関連アクション メニューをクリックして、タスクを編集、コピー、または削除できます。1 つ以上のタスクを追加できます。
- フェーズ行の"アクション" 列の関連アクション メニューにアクセスし、"ロールの追加"を選択します。
- ロールを選択します。
- (任意)"Advanced Role Details"をクリックして、追加のパラメータを指定します。
- "ロールの追加" をクリックします。
- ロール列の下に時間数を指定します。
- "エフォート見積"が"フェーズ" の場合、フェーズ行内。
- タスク行:"エフォート見積"が"フェーズ" と "タスク" の場合。
- (任意)"タイムライン"ビューでフェーズとタスクを表示するには、"フェーズとタスクを表示" トグルをスライドします。
特定の期間に複数のフェーズまたはタスクに整合するロールに時間を割り当てる場合、重複するフェーズまたはタスク間で時間数が均等に分割されます。
フェーズまたはタスクを伴うサービスが見積に追加されます。
- 引き続き見積を作成し、見積グリッドで以下のアクションを実行することができます。
- サービスを編集、コピー、移動、または削除する。
- ロール、アイテム、割引、経費、サードパーティ コストを追加します。カスタム サービスの手動追加のトピックを参照してください。
- "作業ブレークダウン" ビューでフェーズとタスクを追加します。
- ロールの数量と FTE の値を変更してください。
- 合計を編集する。
- ワークタグを編集する。
- 見積を編集、キャンセル、またはコピーします。
- 承認されると、次のことが可能になります。
- 見積を変更する。
- 見積ドキュメントを印刷します。