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最終更新: 2026-03-13
作業の内訳からのフェーズとタスクの追加

作業の内訳からのフェーズとタスクの追加

見積設定を設定します。を参照ステップ: 見積の設定トピック。
セキュリティ: "サービス CPQ"業務分野で以下のドメインを設定します。
  • Process: Quotes
  • View: Quote Project Hierarchies
カスタムサービスを見積に追加する場合は、工数見積を指定できます。工数見積が
"フェーズあり"
または
"フェーズとタスクあり"
の場合、
"作業の内訳
" ビューを使用して、見積のサービスにフェーズとタスクを追加します。フェーズとタスクは、間隔が空いたり、重複したりすることができます。
"作業の内訳
" ビューでは、以下を実行できません。
  • ロールを編集または削除。
  • 期間ベースのサービスの表示。
  • 非労務費アイテムの表示または割当
"タイムライン
" ビューでは、ロールに時間数を追加できませんが、作業の内訳ビューですでに割り当てられている時間数は編集できます。概念: 作業の内訳の構造を参照してください。
サービスの工数見積を設定し、サービスに時間数を割り当てると、"
工数見積
" タイプを変更することはできません。
  1. "見積の作成"
    タスクにアクセスし、オプションを入力します。
  2. "見積の作成
    " ページで、見積行の
    "アクション
    " 列の関連アクション メニューにアクセスし、
    "カスタム サービスの追加"
    を選択します。
  3. "カスタム サービスの追加
    " ページで、
    "工数の見積"
    セクションの下の
    "フェーズあり"
    または
    "フェーズとタスクあり"
    オプションを選択します。
    1. その他の必須の値を指定してください。
    2. "サービスの追加"
      をクリックします。
  4. "作業の内訳"
    をクリックして、" "にフェーズまたはタスクを追加します。
    1. "サービス"
      プロンプトで、フェーズまたはフェーズとタスクがあるサービスを選択します。
    2. サービス行の
      "アクション
      " 列の関連アクション メニューにアクセスし、フェーズを含むサービスの
      "フェーズの追加"
      を選択します。
      • フェーズを選択します。
      • 工数の見積
        が
        "フェーズあり"
        の場合に日付を指定します。
        工数の見積が "フェーズとタスクあり" の場合、日付はタスク ()から取得されているため、指定できません。最も早い "タスク開始日" が "フェーズ開始日" になり、最も遅い "タスク終了日" が "フェーズ終了日" になります。
      • "フェーズの追加"
        をクリックします。
      • (任意) フェーズ行の
        "アクション
        " 列の下にある関連アクション メニューをクリックして、フェーズを編集、コピー、または削除ます。1 つまたは複数のフェーズを追加できます。
    3. 工数の見積が
      "フェーズとタスクあり"
      の場合は、フェーズ行の "
      アクション
      " 列の関連アクション メニューにアクセスし、フェーズとタスクを含むサービスの
      "タスクの追加" を
      選択します。
      • タスクを選択します。
      • 表示名 ""を指定します。
      • 日付を指定します。
      • "タスクの追加"
        をクリックします。
      • (任意)タスク行の
        "アクション
        " 列の下にある関連アクション メニューをクリックして、タスクを編集、コピー、または削除ます。タスクは 1 つまたは複数追加できます。
    4. フェーズ行の
      "アクション
      " 列の関連アクション メニューにアクセスし、
      "ロールを追加"
      を選択します。
      • ロールを選択してください。
      • (任意)
        "Advanced Role Details"
        をクリックして追加のパラメータを指定します。
      • "ロールの追加"
        をクリックします。
    5. "ロール" 列で時間数を指定します。
      • フェーズ行:
        工数の見積
        が
        "フェーズあり"
        の場合。
      • タスク行:
        "工数の見積"
        が
        "フェーズとタスクあり"
        の場合。
    6. (任意)
      "タイム
      ライン" ビューでフェーズとタスクを表示するには、
      "フェーズとタスクを
      表示" トグルをスライドします。
    特定の期間において、複数のフェーズまたはタスクに整合しているロールに時間数を割り当てる場合、時間Workdayは重複するフェーズまたはタスクにわたって均等に分割されます。
Workdayはフェーズまたはタスクとともに見積に追加されます。
  1. 見積のビルドと、見積グリッドで以下のアクションを実行することは可能です。
    • サービス ""を編集、コピー、移動、または削除。
    • ロール、アイテム、割引、経費、サードパーティコストを追加します。トピックを参照して
      、カスタム サービスの手動での追加を
      参照してください。
    • 工数の見積
      が
      "フェーズあり"
      または
      "フェーズとタスクあり
      " の場合、サービスをフェーズとタスクに分割します。
    • ロールの数量とFTE の値を変更します。
    • 合計を編集する。
    • ワークタグを編集する。
    • 見積を編集、キャンセル、またはコピーする。
  2. 承認されると、以下が可能になります。
    • 見積を変更する。
    • 見積ドキュメントを印刷します。