ステップ: 督促状の設定
- 顧客連絡先を設定します。参照 ステップ: 顧客の住所と連絡先の設定。
- 督促状の通知テンプレートとメッセージ テンプレートを作成します。ステップ: 督促状テンプレートの作成を参照してください。
請求書回収を最適化するには、事前構築済みのメッセージ ビルダーと通知テンプレートを使用して、パーソナライズされた督促状を作成します。以下が可能です。
- 送信タイプと方法を設定します。
- 督促状の顧客プロファイルを設定します。
- レターのドラフトを支援するジェネレーター AI (GenAI) を設定します。
資金提供者に対するこの機能はサポートされていません。
- (任意)"テナント設定の編集 - 財務会計" タスクにアクセスします。"顧客アカウント オプション"セクションで、"督促状に対して GenAI を有効にする" チェックボックスをオンにします。セキュリティ: "System" 業務分野の"Set Up: Tenant Setup - Financials"
- "ドキュメント送信タイプの管理" タスクで、新しい送信タイプ行を追加し、以下のオプションを選択します。
オプション 説明 送信方法E メールドキュメント タイプ督促状 - 顧客プロファイルで、"住所と連絡先" プロファイル グループにアクセスします。
- "ドキュメント送信" タブで"編集"をクリックし、"督促状"行で送信タイプとして"E メール"を選択します。
- (任意) 特定の督促状連絡先 E メールに督促状を送信するには、"顧客連絡先"タブで顧客の請求先連絡先を設定します。
セキュリティ: "Customer Accounts" 業務分野の以下のドメイン。- Set Up: Customer Accounts
- Set Up: Customer Maintenance
- (任意)"プロファイル グループの設定" タスクにアクセスします。顧客プロファイルから過去の督促状を表示するには、"Invoices and Payments for Customer Composite View Profile"プロファイル グループで以下のオプションを設定します。
オプション 説明 プロファイルで表示チェックボックスをオンにします。レポート督促状セキュリティ: "System" 業務分野の"Set Up: System"
顧客に督促状を E メールで送信できるようになりました。
顧客プロファイルの関連アクション メニューから、
"督促状のメール送信"
タスクにアクセスします。