概念: 顧客ドキュメントの送信
ドキュメントの送信方法、タイプ、受信者を設定すると、ドキュメントを印刷して顧客に送信できます。
送信方法とタイプ
Workday では以下のドキュメント送信方法がサポートされており、
"ドキュメント送信タイプの管理"
タスクで送信タイプを作成する際に選択できます。
- E メール
- インテグレーション
- 郵送
"郵便"
および "E メール"
の送信方法は、それぞれ "郵便"
および "E メール"
の送信タイプに自動的に関連付けられます。 これらのデフォルト設定を変更したり、非アクティブ化したりすることはできません。 インテグレーション
送信方法は、顧客請求書でのみ使用可能です。ドキュメント タイプ
売掛金担当者と回収担当者は、顧客プロファイルで以下のタイプのドキュメントについて、臨時またはスケジュールに基づく配布を設定できます。
- 督促状
- 顧客請求書
- 顧客取引明細
- 督促状
"顧客請求書
" ドキュメント タイプには、顧客請求書調整と合算顧客請求書が含まれます。主連絡先
顧客プロファイルの プロファイル グループに顧客の連絡先情報を追加する場合、"
主"
チェックボックスをオンにすると主連絡先を設定できます。主連絡先に指定できるのは 1 つに限られます。顧客の主 E メール アドレスを選択すると、以下のいずれかを除き、すべての顧客ドキュメントが主 E メール アドレスに自動配信されます。
- "ドキュメント送信" プロファイル グループで、特定のドキュメントに対する別の E メール受信者を選択します。
- 顧客の E メールの連絡先情報を編集する際に、"用途"プロンプトで特定のドキュメントを省略し、他の種類のドキュメントをこのプロンプトに手動で追加します。
E メール受信者
顧客プロファイルの プロファイル グループの "
E メール受信者
" プロンプトで選択したオプションに基づいて、顧客ドキュメントが顧客連絡先に E メール送信されます。 顧客ドキュメントを複数の受信者にメール送信するには、
"顧客連絡先
" プロファイル グループで顧客連絡先を設定する必要があります。すべてのタイプのドキュメントで以下の E メール受信タイプを選択できます。
- すべての顧客連絡先の E メール
- すべての親顧客連絡先の E メール
- すべての送金元顧客連絡先の E メール
- 顧客の主 E メール
- 親カスタマーの主 E メール
- 送金元顧客の主 E メール
特定の顧客ドキュメントに対して、以下の E メール受信タイプを選択できます。
オプション | 説明 |
|---|---|
| 顧客請求書の場合に選択します。 |
| 督促状の場合に選択します。 |
明細書の連絡先の E メール
| 顧客取引明細の場合に選択します。 |
督促状の連絡先の E メール
| 督促状の場合に選択します。 |