ステップ: 督促状テンプレートの作成
組織のサブスクリプション サービス契約に基づいて、この機能を有効化するために追加の手順が必要になる場合があります。組織がメイン サービス契約 (MSA) または汎用メイン サービス契約 (UMSA) に含まれている。組織のサブスクリプション サービス契約を決定するには、以下の手順に従ってください。
- Workday Communityでプロファイル アバターを選択します。
- プロファイル ""を選択します。
- プロファイル ページで組織名を選択します。組織名は、あなたの名前の下、職務名 ""の横にある名前です。
- サブスクリプション サービス契約の値を表示します。
値がどのような場合に、以下のようになります。
- UMSA の場合、機能は自動的に使用可能になります。"Enable Innovation Services Feature and AI Data Contributions for MSA Customers"ステップ ()をスキップできます。機械学習によるデータ提供の詳細については、概念: Workday AI for Universal Main Subscription Agreement Customers を参照してください。
- MSA の顧客である場合、"MSA の顧客向けの Innovation Services 機能および AI データの提供を有効化"ステップを使用して、Innovation Services からこの機能を有効にする必要があります。
注: UMSA ユーザーのテナントには Innovation Services タスクおよびレポートは存在しません。これらは MSA ユーザーのみを対象としています。UMSA のお客様は、Innovation Services に関するすべての情報を無視できます。
Workday では、督促状テンプレートを作成、アクティブ化、パブリッシュし、期日を経過した請求書についてのやり取りを効率化できます。Workday Notification Designer とメッセージ ビルダーを使用してテンプレートを設定し、レターの構造、内容、フォーマットを定義します。
例:会社のロゴ、顧客へのパーソナライズされたメッセージ、期日を経過した請求書の詳細が記載されたテーブルを含む督促状テンプレートを作成します。
生成 AI (生成 AI) の使用にオプトインして、督促状のメッセージ ビルダー テンプレートの訂正、要約、変更を行うこともできます。
- "Innovation Services Opt-In" タスクの"Available Services"タブで、次のサービスを選択します。
- Notification Designer("Cross Application Services"カテゴリの "")。
- Financial Management Machine Learning GA Features(財務会計カテゴリにある)
- (任意)"Cross ApplicationServices" カテゴリの"Globalization Services"。生成 AI を使用して通知テンプレートのコンテンツを複数の言語に自動的に翻訳します。
組織のサブスクリプション サービス契約によっては、この機能を有効にするために追加のステップが必要になる場合があります。詳細については、Community のこの記事を参照してください。セキュリティ: "Innovation Services" 業務分野の"Manage: Innovation Services" ドメイン- "テナント設定の編集 - 機械学習" タスクにアクセスします。機械学習および分析機能の改善とパーソナライズのために使用されるデータが Workday によってホストされる地域を選択します。セキュリティ: "System" 業務分野の"Set Up: Tenant Setup - Machine Learning"。
- (任意)"テナント設定の編集 - 財務会計" タスクにアクセスします。"顧客アカウント オプション" セクションで、"GenAI for Collection Message Templates"チェックボックスをオンにします。セキュリティ: "System" 業務分野の "Set Up: Tenant Setup - Financials"
- "テナント設定の編集 - 通知" タスクにアクセスします。"通知配信設定"セクションの"財務会計"タブで、配信チャネルが"E メール"の督促状のルーティング ルールを設定します。セキュリティ: "System" 業務分野の "Set Up: Tenant Setup - BP and Notifications"
- 督促状用のメッセージ ビルダーを設定します。ステップ: メッセージ ビルダーの設定を参照してください。
- "アクセス可能なセグメント"プロンプトで、以下を選択します。。
- セグメント セキュリティ グループの表示権限および変更権限を付与します。
- (任意)"テナント設定の編集 - システム"タスクにアクセスします。"コミュニケーション ツール設定"領域で、"Notification Designer の機械翻訳を有効にする"チェックボックスをオンにします。
- 督促状の通知テンプレートを作成してアクティブ化します。
- (任意) 回収メールに最大 15 件の顧客請求書を表示するには、以下のいずれかのデータ行を挿入します。
- 請求書の詳細
- 請求書の詳細 (発注書あり)
- 通知テンプレートをパブリッシュしたら、"テンプレート詳細" パネルで "督促状"通知カテゴリを選択します。
- "メッセージ ビルダー テンプレートの作成" タスクにアクセスします。督促状のメッセージ ビルダー テンプレートを作成する際に、"メッセージ テンプレートの作成" タスクを使用しないようにしてください。
- "通知カテゴリ"プロンプトで、"督促状"を選択します
- メッセージ ビルダー テンプレートを完成させます。オプション説明チャネルE メール通知テンプレート作成した督促状通知テンプレートを選択します。
- 督促状メッセージ テンプレートを完成させます。オプション説明送信者の表示名例:回収部門返信先返信先の E メール アドレス。"送信元"とは異なる E メール アドレスを入力できます。データ フィールドを挿入データ フィールド (メッセージ テンプレートの件名または本文)。例:"会社の送金先支払先名"を選択して、メッセージ テンプレートの件名行に送金先の会社名を表示します。"テナント設定の編集 - システム"タスクで選択した氏名に基づいて、戸籍氏名または通称氏名のいずれかが"送信者のフルネーム"として表示されます。AI を使用して生成このプロンプトは、"テナント設定の編集 - 財務会計" タスクで "Enable GenAI for Collection Message Templates"オプションにオプトインした場合にのみ表示されます。GenAI を使用して、メッセージ テンプレートの訂正、要約、提案を行います。コンテンツは必要に応じて何度でも生成できます。以下のオプションを選択します。
- 挿入: 既存のメッセージ本文を GenAI 候補に置き換えます。
- 別のコンテンツを表示: 新しいコンテンツを表示します。このオプションを選択すると、前のバージョンに元に戻るはできません。
- 破棄: 変更を破棄し、編集者に返します。
AI が生成したコンテンツは試験的なものです。使用前に確認してください。結果は、メッセージ本文によって異なる場合があります。より正確な結果を得るには、メッセージを修正して再試行してください。翻訳基本言語は、優先ロケールに基づいて自動的に入力されます。"言語"プロンプトで、以下を選択できます。- 別の基本言語。
- その他の言語。
- "System" 業務分野の"メッセージ ビルダー"
- "Customers" 業務分野の"Reports: Customer"