ステップ: 督促状テンプレートの作成
この機能を有効化するには、組織のサブスクリプション サービス契約に基づいて、追加の手順を実行する必要がある場合があります。組織がメイン サービス契約 (MSA) または 汎用メイン サービス契約 (UMSA) に基づいている。組織のサブスクリプション サービス契約を確認するには、以下の手順に従ってください。
- Workday Communityでプロファイル アバターを選択します。
- "プロファイル"を選択します。
- プロファイル ページで、組織名を選択します。これは自分の名前の下と職務名の横に表示されます。
- サブスクリプション サービス契約の値を表示します。
値が次であるかどうか:
- UMSA の場合、この機能は自動的に使用可能になります。"Enable Innovation Services Features and Machine Learning Data Contributions for MSA Customers"ステップはスキップできます。機械学習データ コントリビューションの詳細については、 概念: Workday AI for Universal Main Subscription Agreement Customers を参照してください。
- MSA にオプトインすると、"Enable Innovation Services Features and Machine Learning Data Contributions for MSA Customers"ステップを使用して、Innovation Services からこの機能を有効にする必要があります。
注: UMSA の顧客のテナントに Innovation Services のタスクとレポートはありません。これらは MSA の顧客専用であるためです。UMSA のお客様は、Innovation Services に関するすべての情報を無視できます。
Workday では、督促状テンプレートを作成、アクティブ化、パブリッシュし、期日を経過した請求書についてのやり取りを効率化できます。Workday Notification Designer とメッセージ ビルダーを使用してテンプレートを設定し、レターの構造、内容、フォーマットを定義します。
例: 会社のロゴ、顧客へのパーソナライズされたメッセージ、期日を経過した請求書の詳細が記載されたテーブルを含む督促状テンプレートを作成します。
生成 AI (生成 AI) の使用にオプトインして、督促状のメッセージ ビルダー テンプレートの訂正、要約、変更を行うこともできます。
- MSAカスタマー向けの Innovation Services 機能および機械学習データの提供を有効にする。
- "Innovation Services Opt-In" タスクの"Available Services"タブで、次のサービスを選択します。
- Notification Designer("Cross Application Services" カテゴリの "")。
- Financial Management Machine Learning GA Features(財務会計カテゴリにある)
組織のサブスクリプション サービス契約によっては、この機能を有効にするために追加のステップが必要になる場合があります。詳細については、Community のこの記事を参照してください。セキュリティ: "Innovation Services" 業務分野の "Manage: Innovation Services" ドメイン - "テナント設定の編集 - 機械学習"タスクにアクセスします。機械学習および分析機能の改善とパーソナライズのために使用されるデータが Workday によってホストされる地域を選択します。セキュリティ: "System" 業務分野の "Set Up: Tenant Setup - Machine Learning"
- (任意)"テナント設定の編集 - 財務会計" タスクにアクセスします。"顧客アカウント オプション"セクションで、"GenAI for Collection Message Templates"チェックボックスをオンにします。セキュリティ: "System" 業務分野の "Set Up: Tenant Setup - Financials"
- "テナント設定の編集 - 通知"タスクにアクセスします。"通知配信設定"セクションの"財務会計"タブで、配信チャネルが"E メール"の督促状のルーティング ルールを設定します。セキュリティ: "System" 業務分野の "Set Up: Tenant Setup - BP and Notifications"
- 督促状用のメッセージ ビルダーを設定します。ステップ: メッセージ ビルダーの設定を参照してください。
- セグメント ベースのセキュリティ グループを作成します。"アクセス可能なセグメント"プロンプトで、を選択します。
- ドメイン セキュリティ ポリシーを編集します。セグメント セキュリティ グループの表示権限および変更権限を付与します。
- 処理待ちのセキュリティ ポリシーの変更をアクティブ化します。
- 通知テンプレートを作成してアクティブ化します。督促状の通知テンプレートを作成してアクティブ化します。
- (任意) 回収メールに最大 15 件の顧客請求書を表示するには、以下のいずれかのデータ行を挿入します。
- 請求書の詳細
- 請求書の詳細 (発注書あり)
- 通知テンプレートをパブリッシュしたら、"テンプレート詳細" パネルで"督促状"通知カテゴリを選択します。
- "メッセージ ビルダー テンプレートの作成"タスクにアクセスします。督促状のメッセージ ビルダー テンプレートを作成する際に、"メッセージ テンプレートの作成"タスクを使用しないようにしてください。
- "通知カテゴリ"プロンプトで、"督促状"を選択します
- メッセージ ビルダー テンプレートを完成させます。オプション説明チャネルE メール通知テンプレート作成した督促状通知テンプレートを選択します。
- 督促状メッセージ テンプレートを完成させます。オプション説明送信者の表示名例:回収部門返信先返信先の E メール アドレス。"送信元"とは異なる E メール アドレスを入力できます。データ フィールドの挿入データ フィールド (メッセージ テンプレートの件名または本文)。例:"会社の送金先支払先名"を選択して、メッセージ テンプレートの件名行に送金先の会社名を表示します。AI を使用して生成このプロンプトは、"テナント設定の編集 - 財務会計" タスクで"Enable GenAI for Collection Message Templates"オプションにオプトインした場合にのみ表示されます。GenAI を使用して、メッセージ テンプレートの訂正、要約、提案を行います。コンテンツは必要に応じて何度でも生成できます。以下のオプションを選択します。
- 挿入: 既存のメッセージ本文を GenAI 候補に置き換えます。
- 別のコンテンツを表示: 新しいコンテンツを表示します。このオプションを選択すると、前のバージョンに戻すことはできません。
- 破棄: 変更を破棄し、編集者に返します。
AI が生成したコンテンツは試験的なものです。使用前に確認してください。結果は、メッセージ本文によって異なる場合があります。より正確な結果を得るには、メッセージを修正して再試行してください。翻訳基本言語は、優先ロケールに基づいて自動的に入力されます。"言語"プロンプトで、以下を選択できます。- 別の基本言語。
- その他の言語。
- "System" 業務分野の"メッセージ ビルダー"
- "Customers" 業務分野の"Reports: Customer"