督促状の E メール送信
- 督促状を設定します。ステップ: 督促状の設定を参照してください。
- セキュリティ: "Customer Accounts" 業務分野の"Reports: Customer Documents"ドメイン。
期日を経過した請求書について通知するために、督促状を作成して顧客に E メールで送信できます。 督促状を作成する際は、以下を実行できます。
- 事前作成済みの通知とメッセージ ビルダーのテンプレートを使用する。
- 請求書金額、日付、番号、未払金額、期日、発注書など、選択した顧客請求書の詳細 (最大 15 件) をテーブルに入力する。
- 生成された AI (GenAI) を活用して、文字のプレビュー、要約、色調整を行います。
- プロンプトから督促状の受信者を選択します。
- 添付ファイルの表示と管理。
- 顧客プロファイルの関連アクション メニューから、を選択します。
- E メールによる回収通知の条件を完了します。
オプション 説明 期日を経過した請求書このチェックボックスは自動的にオンになります。選択すると、支払期日を過ぎた未払の顧客請求書がすべて含まれます。期日が現在の請求書選択すると、支払期日が将来の未払請求書がすべて含まれます。除外する請求書チェックボックスは自動的にオンになります。オンにすると、以下のような請求書は検索されません。- 係争中または保留としてマークされている。参照 顧客請求書の係争中への設定。
- 督促状から除外されます。
- "OK"をクリックします。
- 請求書を選択します。
オプション 説明 "含める" をオンにした請求書 PDFこのチェックボックスをオンにすると、合計サイズが最大 7 MB の使用可能な請求書 PDF ファイルが含められます。複数の PDF が使用可能な場合、最新のファイルが選択されます。請求書をメールに含める督促状には最大 15 件の請求書を選択できます。請求書を選択する際は、"受領者"が同じであることを確認してください。督促状通知テンプレートに請求書の詳細データ行を 1 行追加した場合のみ、督促状の E メールに請求書が含まれます。参照 ステップ: 督促状テンプレートの作成。 - "OK"をクリックします。
- 督促状の E メールを完了します。
オプション 説明 コンテンツ テンプレート督促状のメッセージと通知テンプレートを選択します。含められた請求書の表示会社の基本通貨で支払われるべき請求書の合計金額が自動的に計算されます。添付情報の管理このオプションにアクセスして、ファイルを追加または削除できます。督促状に使用可能な添付ファイルの数が表示されます。送信先選択できる主受信者は 1 人だけです。CC督促状の連絡先から複数のオートコンプリートの受信者を選択できます。AI を使用して生成このプロンプトは、"テナント設定の編集 - 財務会計" タスクで"督促状に対して GenAI を有効にする"にオプトインした場合にのみ表示されます。GenAI を使用して、メッセージ テンプレートの語句の確認、要約、提案が行われます。コンテンツは必要な回数だけ生成できます。生成すると、以下のオプションを選択できます。- 挿入: 既存のメッセージ本文を GenAI の候補に置き換えます。
- 別のコンテンツを表示: 新しいコンテンツを表示します。このオプションを選択すると、前のバージョンに戻すことはできません。
- 破棄: 変更を破棄して、エディタに戻ります。
AI 生成コンテンツは試行的です。使用前に確認してください。結果はメッセージ本文によって異なる場合があります。より正確な結果を得るには、メッセージを修正して再試行してください。 - "送信"をクリックします。
少なくとも 1 件の督促状をメール送信すると、顧客プロファイルの
"請求書と支払"
プロファイル グループに " 督促状"
タブが追加されます。次の場合、このタブから過去の督促状にアクセスできます。
- "督促状"レポートを顧客プロファイルに表示するように設定します。
- 少なくとも 1 件の督促状をメール送信します。
顧客プロファイルにタブを入力するには、
"プロファイル グループの設定
" タスクにアクセスし、" 督促状"
レポートを設定します。 会社の
"督促状の検索
" レポートにアクセスします。 レポートのコピーを作成して、レポート フィールドをカスタマイズすることもできます。