売掛金の経過日数ワークレットの設定
セキュリティ:
"Customer Accounts" 業務分野の "Reports:
Customer Accounts"顧客プロファイルに表示される売掛金の経過日数グループを設定できます。
- "売掛金経過日数ワークレットの設定"タスクにアクセスします。
- 以下のタスクを完了させます。
オプション 説明 経過日数グループ"標準"オプションを選択すると、顧客請求書の期日超過の日数に基づいて、以下の経過日数グループが自動入力されます。- 1-30
- 31-60
- 61-90
- 91+
7 つ以上の経過日数グループを作成した場合、経過日数レポート、経過日数ワークレット、顧客取引明細には、最初の 6 つのみが表示されます。特定の経過日数を超えるすべての請求書を含めるには、"経過日数グループの作成"タスクの"日数 - 終了"フィールドに「9999」と入力します。例: 最後の経過日数グループは、期日を 90 日超過した顧客請求書に対するものです。上限に「9999」と入力すると、期日が 91 日以上のすべての請求書がこのグループに含まれます。カスタマー ポータルの経過日数レポートに調整を含める顧客請求書の経過日数レポートに調整を含める場合に選択します。 - "OK"をクリックします。
請求書の経過日数グループ情報は、以下に表示されます。
- 顧客プロファイルの " プロファイル グループ。
- "売掛金の経過日数詳細スタンダード レポート" レポートおよび"売掛金の経過日数サマリ スタンダード レポート"レポート。
売掛金の経過日数ワークレットを顧客債権の回収ダッシュボードに追加できます。