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最終更新: 2024-08-23
ステップ: 事前申請の設定

ステップ: 事前申請の設定

従業員が事前申請を作成および送信して、経費が発生する前に経費の承認を申請できるようにすることができます。指定された従業員が、非従業員や他の従業員の代わりに事前申請を作成できるようにすることもできます。
コミットメント会計を有効にすると、事前申請の残高がゼロになるまで、1 件の事前申請を複数の経費レポートにリンク付けできます。
  1. "Expenses" 業務分野で "
    事前申請
     " ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
    事前申請をリクエストしている社員について手当プランを提案するには、
    "払戻し可能手当プランの割当の申請"
     アクション ステップを追加します。
  2. (任意) 事前申請の予算チェックを設定します。
  3. (任意) 従業員が非従業員や他の従業員の代わりに、事前申請を作成して送信できるようにします。
  4. (任意) 複数のポジションがある従業員の事前申請ルーティングを設定します。
    1. "機能のオプトインの管理" レポートに
       アクセスします。
      "複数のポジションがある従業員の事前申請ルーティング"
       機能にオプトインします。
      この機能にオプトインするには、まず
      "複数のポジションがある従業員の経費レポート ルーティング"
       機能にオプトインする必要があります。
      "複数のポジションがある従業員の経費レポート ルーティング"
       機能からオプトアウトすると、この機能からもオプトアウトします。
    2. "テナント設定の編集 - 財務
       会計" タスクにアクセスします。
      事前申請ヘッダーで選択したポジションに基づいて勤務地ワークタグを入力するには、
      "調達オプション"
       セクションの
      "支出取引に従業員の勤務地をデフォルトで使用する"
       を選択します。
    3. 他の従業員の代わりに事前申請を作成する従業員を、"Expenses" 業務分野の
      "Process: Spend Authorizations"
       ドメインに追加します。
  5. (任意)
    "支出取引の指示の編集"
     タスクにアクセスします。
    従業員の事前申請に含める指示を作成します。
    セキュリティ:
    • "Expenses" 業務分野の
      "Set Up: Expenses Processing"
    • "Procurement" 業務分野の
      "Set Up: Procurement"
       ドメイン
経費支払先から追加データを収集できるように、事前申請に質問票を含めるように設定します。