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最終更新: 2025-01-10
ステップ: プール予算の作成

ステップ: プール予算の作成

予算チェックを有効にしたプール予算を作成すると、組織のポジション トランザクションがポジションと財務予算に同時に影響を与えることができます。
プール予算は、複数のポジション間または人材配置アクティビティ間で共有できる財務およびアワード タイプの予算です。プール予算は、1 つのポジションまたは人材配置モデルに制限する必要はありません。例: 組織において、部門の給与経費に割り当てられた年間資金プールがあります。各人材配置トランザクションは、その部門のプール予算に対して照合されます。未使用の予算は、給与支払い用の資金になります。
プール予算を使用するには、予算チェックが必要です。取引が "職務管理" 人材配置モデルに属している場合にのみ、財務取引または人材配置トランザクションがプール予算に対して照合されます。
  1. ポジション予算のプラン構造を作成します。
    プラン構造の定義を参照してください。
  2. ポジション予算のプラン テンプレートを作成します。
    プランまたは予算の作成を参照してください。
  3. 財務予算のプラン構造を作成します。
    プラン構造の定義を参照してください。
  4. 財務予算のプラン テンプレートを作成します。
    プランまたは予算の作成を参照してください。
  5. プールのポジション予算を作成します。
    ポジション予算の作成を参照してください。
  6. ポジション予算と同じ元帳、構造化されたディメンション、ワークタグを使用して財務予算を作成する。
    財務予算の元帳、構造化されたディメンション、ワークタグが、ポジション予算のものと一致している必要があります。
  7. 財務予算の
    "予算の管理"
     タスクにアクセスし、プラン行を追加します。
  8. ポジションと財務予算の両方を承認のために送信します。
  9. "財務予算" の
    "予算チェック オプションの編集"
     タスクにアクセスします。
    1. "予算チェックを有効化"
       チェックボックスをオンにします。
  10. "ポジション予算" の
    "予算チェック オプションの編集"
     タスクにアクセスします。
    1. "予算チェックを有効化"
       チェックボックスをオンにします。
      "財務" と "ポジション予算" の両方で予算チェックを有効にする必要があります。
組織が正しい計上ルールで人材配置トランザクションを実行した場合、ポジションと財務予算を用いて作成したプール予算に影響します。