Creare richieste
Criteri di sicurezza: configurare i seguenti domini nell'area funzionale Procurement:
- Process: Richiesta - Creazione/Modifica
- Self service: richiesta
È possibile creare una richiesta di beni e servizi per sé o per conto di un altro collaboratore. Per richiedere servizi di collaboratori esterni, utilizzare le ricerche di personale.
- Accedere all'attivitàCreazione richiesta.Il sistema popola i seguenti elementi:Se si abilita la funzionalitàUnificazione esperienza richiestedal reportGestione abilitazioni funzionalità, l'attivitàCreazione richiestaviene indirizzata alla workletRichiesteper un processo di ricerca più semplice. Consultare Creare richieste nella worklet Richieste.
- Worktag dalle assegnazioni dei ruoli organizzativi del collaboratore
- Sede di consegna dall'area di lavoro del collaboratore
- Sede di spedizione dall'indirizzo di lavoro del collaboratore con utilizzo di spedizione. Se il profilo del collaboratore non ha un indirizzo di spedizione, l'indirizzo predefinito dell'azienda viene popolato con un utilizzo di spedizione.
Se non si desidera inserire una sede collaboratore come worktag nelle richieste, deselezionare la casella di controlloSede collaboratore predefinita nelle transazioni di spesanell'attivitàModifica configurazione tenant - Dati finanziari. - Considerare le seguenti opzioni di acquisto:
Opzione Descrizione Cerca nel catalogoCreare articoli per il catalogo di ricerca utilizzando l'attivitàRichiesta caricamento catalogo. Aggiungere quindi i cataloghi fornitore ai contratti fornitore.Richiesta articoli fuori catalogoQuesta opzione non è disponibile per il rifornimento delle scorte o per le richieste di tipo conto deposito.Collegarsi al sito Web del fornitorePer configurare i collegamenti per la connessione diretta ai siti Web dei fornitori, accedere all'attivitàGestione collegamenti fornitore.Richiedere servizi basati su progettoCreare progetti e attività per i servizi basati su progetto nelle attivitàCreazione progettooCreazione progetto opportunità.Aggiungere da modelli e richiesteCreare e gestire i modelli di richiesta utilizzando le seguenti attività:- Creare un modello di richiesta
- Creare un modello di richiesta condiviso
- Gestire in blocco i modelli di richiesta
Utilizzare il campoRicerca modelloquando sono disponibili più di 500 modelli.Solo i modelli di destinazione saranno disponibili in base alla configurazioneAzienda/Worktag/Tipo richiesta/Destinazione consegnanel profilo dell'intestazione della richiesta.Selezionare da Miei preferiti di approvvigionamentoGli utenti finali possono gestire il catalogo e gli articoli di acquisto contrassegnati come preferiti nell'attivitàGestione miei preferiti di approvvigionamento. - (Facoltativo) Per alternare le opzioni di acquisto, selezionareVisualizza carrellodall'icona del carrello, quindi fare clic suContinua acquisti.
- Quando si modificano i valori della richiesta durante il checkout, considerare quanto segue:
Opzione Descrizione Richiesta di preventivo obbligatoriaA meno che non si associ la riga della richiesta a una riga della richiesta di preventivo, non è possibile immettere le righe della richiesta con Richiesta di preventivo obbligatoria.AllegatiSelezionare la casella di controlloEsternoper includere l'allegato nell'ordine di acquisto risultante affinché il fornitore possa visualizzarlo.Nella pagina Pagamento avanzato, selezionare le categorie degli allegati per specificare il tipo di documento. È possibile definire uno step del processo aziendale per inoltrare gli ordini di acquisto con una categoria di allegati specifica a un responsabile approvazione alternativo.Nessun addebitoSelezionare per indicare che non sono previsti costi per l'articolo.Se l'origine è una richiesta scorte, la transazione Scorte prenderà comunque il costo medio dell'articolo.Per impostazione predefinita, il campoNessun addebitoviene nascosto. È possibile configurare il campo nell'attivitàConfigurazione campi facoltativi.Gli utenti possono nascondere in modo selettivo le colonne della griglia facendo clic sull'icona nell'angolo in alto a destra della griglia.Per modificare in blocco le righe della richiesta, è possibile selezionare le seguenti opzioni dall'icona con i puntini di sospensione nella parte inferiore della pagina:- Modifica indirizzo, per i valori destinatario spedizione e consegna o per creare un indirizzo alternativo per tutte le righe della richiesta.
- Modifica valori predefiniti richiesta, per i seguenti valori:
- Data di consegna richiesta
- Worktag, suddivisioni e modelli
- Fornitore
- Connessione ordine fornitore
- Requisiti RFQ
- Nessun addebito
Quando simodificano i valori predefiniti richiesta, considerare quanto segue:Requisiti RFQSelezionareMantieni selezioni correntiper non apportare modifiche.Worktag e suddivisioni predefiniti- Copia da modello worktag: viene compilato da un insieme di worktag o ripartizioni frazionate di uso comune.
- Usa worktag predefiniti: consente di configurare un insieme di worktag.
- Usa suddivisioni predefinite: suddivide automaticamente le ripartizioni in base alla percentuale. Le impostazioni predefinite della percentuale di ripartizione frazionata non si applicano alle righe della richiesta appena aggiunte.
Nessun addebitoSelezionare Tuttoper applicare la casella di controlloNessun addebitoa tutte le righe della richiesta applicabili. SelezionandoNessun addebitoverranno rimosse tutte le suddivisioni nelle righe della richiesta esistenti.Per impostazione predefinita, il campoNessun addebito per valori predefiniti richiestaviene nascosto. È possibile configurare il campo nell'attivitàConfigurazione campi facoltativi.Passare il puntatore del mouse sui campi per visualizzare i valori correnti della richiesta. - Al momento del pagamento, considerare le seguenti opzioni nella sezioneInformazioni sulla richiesta:
Opzione Descrizione Carta di creditoQuesto campo non viene visualizzato a meno che al collaboratore non sia assegnata una carta di credito. Le uniche carte di credito disponibili per un collaboratore alla cassa sono le carte assegnate al collaboratore.Il campo della carta di credito è:- Modificabile se è stata configurata una carta di credito come tipo di pagamento per il fornitore. Per impostazione predefinita, in questo campo vengono inseriti i dati della carta di credito configurati per il fornitore.
- Non modificabile se il fornitore non ha una carta di credito configurata. Il sistema compila il campo con i dati del collaboratore della richiesta.
Priorità altaSelezionare questa opzione per le richieste urgenti per contrassegnare una richiesta per la gestione e l'evasione accelerati.Questa opzione consente inoltre di creare cicli di approvazione personalizzati per le richieste con priorità elevata e di velocizzare l'elaborazione delle richieste.Buyer di sourcingSelezionare l'acquirente per cui eseguire l'approvvigionamento automatico degli ordini risultanti. Quando si configura questo campo come campo obbligatorio, l'acquirente viene contrassegnato comeAcquirente di sourcing richiestenella colonnaAcquirente risultantedella regola di sourcing della richiesta.
- (Facoltativo) Per modificare il richiedente nelle richieste completate e negli ordini di acquisto, accedere all'attivitàModifica in blocco collaboratore in documento di approvvigionamentoe selezionareRichieste.