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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2025-09-19
Creare richieste nella worklet Richieste

Creare richieste nella worklet Richieste

È possibile utilizzare la worklet
Richieste
 per creare richieste con:
  • Articoli del catalogo
  • Articoli da fornitori esterni
  • Articoli fuori catalogo
  • Articoli basati su progetto
È anche possibile effettuare ordini per articoli ordinati di frequente.
È possibile creare richieste per servizi basati su progetto utilizzando la worklet
Richieste
 , ma tali richieste non verranno visualizzate nella worklet. È possibile utilizzare il report
Ricerca richieste
 per visualizzare tutte le richieste.
  1. Accedere alla worklet
    Richieste
     da una delle seguenti aree:
    • Il
      menu
       nella home page.
    • La sezione
      Attività e report
       della pagina
      Panoramica
       dell'hub
      Buyer
       .
    • La sezione
      Visualizza
       nella worklet
      Acquisti
       .
  2. Nella scheda
    Dettagli richiesta
     , indirizzare le richieste che richiedono attenzione.
    Non è possibile creare richieste finché non si completano le richieste con lo stato
    Attenzione obbligatoria
     .
  3. Creare una richiesta.
    È possibile scegliere una delle seguenti modalità:
    • Fare clic su
      Avvia richiesta
       nella scheda
      Dettagli richiesta
       .
    • Selezionare un metodo di ordinazione nella scheda
      Metodi di ordinazione
       .
      È possibile impostare un metodo di ordinamento predefinito per
      Avvio richiesta
       con l'opzione
      Metodo ordinamento richieste predefinito
       nell'attività
      Modifica configurazione tenant - Dati finanziari
       .
  4. Seguire la procedura per il metodo di ordinazione selezionato.
    Metodo di ordinazione
    Procedura
    Cerca nel catalogo
    Cercare e aggiungere articoli di catalogo.
    La ricerca nel catalogo nella worklet
    Richieste
    mostra risultati di ricerca personalizzati in base allo storico degli acquisti per richieste simili. Questi risultati mostrano gli articoli di catalogo delle richieste completate nell'ultimo anno con:
    • Corrispondono ai valori Azienda, Destinatario spedizione e Destinatario consegna.
    • Eventuali worktag corrispondenti
    È anche possibile impostare Amazon Business e Order.co come provider di ricerca esterni per consentire alla worklet
    Richieste
     di visualizzare e ordinare direttamente gli articoli dai rispettivi marketplace nella ricerca nel catalogo. Consultare Configurare la ricerca integrata nella worklet richieste.
    L'origine e il centro di evasione ordini di un articolo vengono calcolati in base a una quantità di un articolo nella ricerca. Quando si aggiungono articoli al carrello e si inoltra la richiesta, il sistema:
    • Ricalcola l'origine e il sito di evasione.
    • Modifica l'origine e il sito di evasione degli articoli nel carrello in base alla quantità di articoli richiesti e ai tempi dell'ordine.
    Solo le entità richiedenti pertinenti possono visualizzare gli elementi della ricerca associati a una o più entità richiedenti.
    Richiesta articoli fuori catalogo
    • Completare i campi nel modulo
      Richiesta fuori catalogo
       .
    • Aggiungere l'articolo al carrello.
    Il sistema è in grado di rilevare quando una riga beni nella richiesta fuori catalogo potrebbe essere disponibile per la richiesta dal catalogo e suggerire di effettuare una richiesta di catalogo. Questi suggerimenti si basano sugli ID degli articoli fornitore collegati agli articoli di acquisto esistenti. Questi suggerimenti si applicano a tutti i tipi di richiesta e a tutti i fornitori.
    Collegarsi al sito Web del fornitore
    Dall'elenco dei siti Web dei fornitori disponibili, selezionare il fornitore desiderato utilizzando l'opzione
    Connetti
     .
    Seguire le istruzioni sul sito Web del fornitore. Dopo aver completato le istruzioni sul sito Web del fornitore, il sistema reindirizza l'utente al carrello per il checkout.
    Completare i campi della richiesta con informazioni mancanti.
    Aggiungere da modelli e richieste
    Selezionare una richiesta da
    Modelli richiesta
     o
    Richieste precedenti
    .
    Selezionare da Miei preferiti di approvvigionamento
    • Selezionare un elemento dall'elenco dei preferiti consentiti.
    • Aggiungere l'articolo al carrello.
    Richiedere servizi basati su progetto
    • Creare righe di progetto e immettere le informazioni in ogni campo.
    • Aggiungere l'articolo al carrello.
L'ordine di richiesta completato è pronto per il checkout. Per visualizzare gli articoli e le relative quantità nel carrello, fare clic su
Mio carrello
.
Una volta che la richiesta è in fase di check-out, selezionare una delle seguenti opzioni:
  • Modifica altri dettagli
     per modificare i campi nell'intestazione della richiesta.
  • La pagina di pagamento principale per modificare la quantità e i worktag di ogni riga della richiesta.
  • Modifica altro
     per modificare i dettagli di una singola riga della richiesta.
  • Accedere a Pagamento avanzato
     per utilizzare il pagamento precedente, in cui è possibile accedere a più campi per ogni riga della richiesta.
Dalla scheda
Aperte
 dell'elenco
Richieste
 è possibile visualizzare le richieste e il relativo stato. Le richieste approvate vengono visualizzate nella scheda
Aperte
 come
In attesa di ordine
.
È anche possibile compilare i questionari nella worklet
Richieste
 selezionando il collegamento
Completamento questionario
 visualizzato nelle richieste dopo:
  • La definizione del processo aziendale
    Evento di richiesta
     è stata configurata per includere lo step del questionario. Consultare Configurare questionari e domande.
  • È stata creata e inoltrata una richiesta nella worklet.