Riferimenti: Opzioni di emissione di ordini di acquisto e ordini di modifica

Definire le opzioni di emissione per il routing degli ordini di acquisto e degli ordini di modifica ai fornitori.

Se non si specifica l'opzione di emissione nelle configurazioni per il fornitore, il sistema utilizza l'opzione di emissione predefinita Stampa che richiede un layout di stampa.

È anche possibile personalizzare il processo aziendale Evento di emissione ordine di acquisto
per migliorare il processo di emissione dell'ordine di acquisto.

Opzioni di emissione di ordini di acquisto e ordini di modifica per i fornitori

Nella scheda

Opzioni di approvvigionamento

dell'attività

Creazione fornitore

è possibile utilizzare:

Opzione di emissione

per definire l'opzione di emissione degli ordini di acquisto per i fornitori.

Opzione di emissione ordine di modifica

per aggiornare il record fornitore con un'opzione di emissione alternativa per gli ordini di modifica, invece di utilizzare l'opzione di emissione degli ordini di acquisto predefinita.

È possibile definire le seguenti opzioni di emissione degli ordini di acquisto e degli ordini di modifica per i fornitori:

Opzioni	Descrizione
E-mail	Inviare gli ordini di acquisto ai fornitori come allegati PDF a e-mail. Dovrai: Personalizzare il processo aziendale Evento di emissione ordini di acquisto in modo da includere, negli ordini di acquisto per i fornitori, tutti gli allegati degli ordini di acquisto emessi tramite e-mail, oppure soltanto gli allegati contrassegnati come Esterni . Consultare Procedura: Configurare le notifiche e-mail per l'emissione di ordini di acquisto. Configurare il layout di stampa dell'ordine di acquisto. Consultare Creare layout di stampa degli ordini di acquisto. (Facoltativo) Configurare i messaggi finanziari. Consultare Includere messaggi nei layout di stampa degli ordini di acquisto. Includere un indirizzo e-mail nell'attività Creazione fornitore informazioni di contatto prima di selezionare E-mail come opzione di emissione. Consultare Creare fornitori.
XML	Invia ordini di acquisto ai fornitori in formato XML. Sarà necessario: Creare il collegamento a catalogo esterno per il fornitore. Consultare Creare connessioni automatiche fornitore. Configurare il processo aziendale Evento di emissione ordine di acquisto XML . Consultare Personalizzare il processo aziendale di emissione ordini di acquisto in formato XML. Impostare XML come opzione di emissione nell'attività Creazione fornitore . Consultare Creare fornitori.
XML - Modalità automatica	Emette automaticamente ordini di acquisto in formato XML con collegamento a catalogo esterno per i fornitori dopo l'approvazione. Sarà necessario: Creare il collegamento a catalogo esterno per il fornitore. Consultare Creare connessioni automatiche fornitore. Configurare il processo aziendale Evento di emissione ordine di acquisto XML . Consultare Personalizzare il processo aziendale di emissione ordini di acquisto in formato XML. Impostare XML - Modalità automatica come opzione di emissione nell'attività Creazione fornitore . Consultare Creare fornitori. XML - Modalità automatica non richiede un'operazione di emissione separata per l'emissione degli ordini di acquisto. Il processo aziendale Evento di emissione ordine di acquisto XML avvia automaticamente il processo di emissione ordine di acquisto. Consultare Creare connessioni automatiche fornitore.
EDI	Invia ordini di acquisto in formato EDI. Sarà necessario: Creare l'integrazione in uscita EDI. Consultare Procedura: Configurare l'integrazione per esportare ordini di acquisto EDI 850. Impostare EDI come opzione di emissione nell'attività Creazione fornitore . Consultare Creare fornitori.
EDI - Modalità automatica	Invia automaticamente gli ordini di acquisto in formato EDI. Sarà necessario: Creare l'integrazione in uscita EDI. Consultare Procedura: Configurare l'integrazione per esportare ordini di acquisto EDI 850. Impostare EDI come opzione di emissione nell'attività Creazione fornitore . Consultare Creare fornitori. EDI - Modalità automatica non richiede un'azione di emissione separata per l'emissione degli ordini di acquisto. Il processo aziendale Purchase Order EDI Issue Event avvia automaticamente il processo di emissione dell'ordine di acquisto.
Stampa	Stampa gli ordini di acquisto in formato PDF. Sarà necessario: Configurare il layout di stampa dell'ordine di acquisto. Consultare Creare layout di stampa degli ordini di acquisto. (Facoltativo) Configurare i messaggi finanziari. Consultare Includere messaggi nei layout di stampa degli ordini di acquisto. Impostare Stampa come opzione di emissione nell'attività Creazione fornitore . Consultare Creare fornitori. Se non si specifica un'opzione di emissione ordine di acquisto per i fornitori, il sistema utilizza Stampa come impostazione predefinita.
Portale del fornitore	Consente ai fornitori con account Workday di accedere agli ordini di acquisto direttamente nel sistema utilizzando la worklet Ordini di acquisto per contatto fornitore . Quando si abilita il Portale fornitore, tutti gli ordini di acquisto emessi vengono visualizzati nel Portale fornitore. Per emettere un ordine di acquisto solo nel Portale fornitore, selezionare Portale fornitore come Opzione di emissione nell'attività Creazione fornitore . Consultare Creare fornitori.
Telefono	Identifica gli ordini di acquisto comunicati verbalmente ai fornitori. Sarà necessario: Avviare il processo di evasione aggiornando manualmente gli ordini di acquisto nello stato Emesso . Impostare Telefono come opzione di emissione nell'attività Creazione fornitore . Consultare Creare fornitori.