Procedura: Configurare, controllare e stampare i moduli fiscali di fine esercizio (USA)
- Esaminare le considerazioni sulla configurazione per i report fiscali di fine esercizio negli Stati Uniti.
- Configurare la casella 13 per i dipendenti che non hanno scelto il piano pensionistico aziendale (non si applica a Portorico).
- Mappare gli utili e le trattenute alle caselle del modulo di dichiarazione fiscale di fine esercizio. L'utente è responsabile della mappatura della maggior parte dei dati nel modulo; Alcuni dati vengono mappati, ma è comunque necessario verificarli.
Eseguire almeno una gestione paghe prima di creare i moduli fiscali di fine esercizio. Dopo aver completato tutta la gestione paghe, inclusi tutti i pagamenti fuori ciclo, è possibile creare, visualizzare e stampare i moduli di fine esercizio. Se si configura la gestione paghe statunitense per includere i collaboratori con incarico internazionale negli Stati Uniti, il sistema genera W-2 per tali collaboratori.
Il sistema popola i moduli di fine esercizio combinando i dati dei collaboratori e la mappatura dei componenti paga. Alcuni dati vengono mappati nel modulo di fine esercizio, ma l'utente è responsabile della mappatura del resto dei dati.
- (Facoltativo) Nascondere il numero di controllo ai dipendenti.Accedere al report pertinente e selezionare :
- Visualizzazione configurazione box W-2(a partire dal 2017).
- Consente di visualizzare la configurazione della casella modulo di fine anno del territorio statunitense(a partire dal 2017 per Guam e le Isole Vergini americane e dal 2018 in poi per Portorico).
Il sistema non visualizzerà più i numeri di controllo nei PDF W-2 in Self service dipendente (ESS). - Per i collaboratori in Portorico, accedere all'attivitàModifica rendicontazione fiscale statale e locale negli Stati Unitiper configurare i numeri di controllo per i moduli delle imposte di fine esercizio.Nella schedaFine esercizio, immettere i numeri di controllo.Criteri di sicurezza:dominio Process: US Territory Year End Forms (Run)nell'area funzionale USA Payroll.È possibile utilizzare i seguenti servizi Web per assegnare i numeri di controllo portorico al modulo W-2PR:
- Recupero numeri di controllo W-2PR (servizio Web)
- Inserimento numeri di controllo W-2PR (servizio Web)
È necessario eseguire l'attivitàCreazione dati modulo di fine anno per il territorio statunitenseprima di utilizzare i servizi Web per aggiornare i numeri di controllo portorico.Criteri di sicurezza:dominio Process: US Territory Year End Forms (Reports)nell'area funzionale USA Payroll.Il sistema assegna un numero di controllo univoco a ogni modulo W-2PR quando si esegue l'attivitàCreazione dati modulo di fine anno territorio USA. - Controllare i dati di fine esercizio di una o più aziende per assicurarsi che siano corretti prima di creare i dati per un ciclo di stampa. Accedere al report pertinente:
- Controllo W-2 aziendale
- Azienda - Controllo modulo di fine esercizio per territorio USA
Rivedere i dati fiscali riepilogativi di fine esercizio per una o più aziende.Quando una terza parte fornisce imposte di fine esercizio e moduli fiscali per l'indennità di malattia, il report include un riepilogo dei pagamenti e delle imposte (non si applica ai territori degli Stati Uniti).Per i collaboratori portoricani, confermare l'intervallo di numeri di controllo.Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale USA Payroll:- Process: Tax Filing/W2s (Reports) - USA
- Processo: Moduli di fine esercizio per il territorio statunitense (report)
- Identificare i dipendenti con errori nei moduli di fine esercizio prima di un ciclo di stampa:Accedere al report pertinente:
- Visualizza errori W-2
- Visualizzare gli errori del modulo di fine esercizio nel territorio degli Stati Uniti
Se lo si desidera, utilizzare il campoTipo di erroreper filtrare il report e migliorare le performance. Quando non si selezionano i tipi di errore, il sistema restituisce tutti gli errori W-2 (non si applica ai territori degli Stati Uniti).Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale USA Payroll:- Process: Tax Filing/W-2s (Reports) - USA Payroll
- Processo: Moduli di fine esercizio per il territorio statunitense (report)
- Visualizzare in anteprima i dati fiscali di fine esercizio per i dipendenti di una o più aziende prima di un ciclo di stampa.Accedere al report pertinente:
- Anteprima W-2
- Anteprima modulo di fine esercizio per il territorio degli Stati Uniti
Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale USA Payroll:- Processo: dichiarazione fiscale/W-2s (report) - USA
- Processo: Moduli di fine esercizio per il territorio statunitense (report)
- Creare i dati del modulo di fine esercizio utilizzando l'attività pertinente:
- Creare dati W-2
- Creare i dati del modulo di fine esercizio per il territorio statunitense
- Per i collaboratori in Portorico, accedere all'attivitàAssegnazione numero di conferma W-2PR/W-2CPR.Registrare i numeri di conferma ricevuti dal Dipartimento del Tesoro di Porto Rico.Criteri di sicurezza:dominio Process: US Territory Year End Forms (Run)nell'area funzionale USA Payroll.
- Accedere al report pertinente per visualizzare gli importi degli stipendi e delle imposte dei dipendenti e assicurarsi che siano corretti:
- Visualizza i dati del modulo W-2
- Consente di visualizzare i dati del modulo di fine esercizio del territorio statunitense
Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale USA Payroll:- Process: Tax Filing/W-2s (Reports) - USA
- Processo: Moduli di fine esercizio per il territorio statunitense (report)
- Report: risultati calcolo paga per collaboratore (moduli di fine esercizio per territorio USA)
- Creare i moduli fiscali di fine esercizio utilizzando l'attività pertinente:
- Creare moduli W-2
- Creare moduli di fine esercizio per il territorio statunitense
Ad eccezione dei territori degli Stati Uniti, quando un terzo fornisce W-2 per l'indennità di malattia, il sistema include un riepilogo dell'indennità di malattia di terzi.Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale USA Payroll:- Processo: dichiarazione fiscale/W-2s (report) - USA
- Processo: Moduli di fine esercizio per il territorio statunitense (report)
- (Facoltativo) Se sono presenti errori nei dati estratti di retribuzione e imposte, annullare i dati e correggere eventuali errori. Accedere all'attività pertinente:
- Annullare i dati W-2
- Annullare i dati del modulo di fine esercizio del territorio statunitense
Se sono stati creati dati W-2C, non è possibile annullare i dati W-2. È necessario prima annullare i dati W-2C.Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale USA Payroll:- Process: Tax Filing/W-2s (Run) - USA
- Processo: Moduli di fine esercizio per il territorio statunitense (esecuzione)
- Pianificare quando il sistema genera i PDF dei moduli W-2 a livello aziendale per ridurre il carico di elaborazione sul tenant durante le ore di punta. Non disponibile per i moduli di correzione.Accedere all'attività pertinente:
- Pianificare la prestampa W-2
- Pianificare la prestampa dei documenti fiscali di fine esercizio per il territorio statunitense
Nome richiestaimmesso viene visualizzato nella colonnaRichiestadel reportMonitoraggio processo.Criteri di sicurezza: dominioProcess: W-2 Bulk Printnell'area funzionale USA Payroll.Il sistema visualizza un collegamento al file PDF W-2 nei profili dei collaboratori anziché il pulsanteVisualizza/Stampa. I dipendenti non possono accedere a questo collegamento finché non vengono pubblicati i moduli fiscali di fine esercizio in ESS.(Facoltativo) Quando una terza parte fornisce W-2 per l'indennità di malattia, questa attività genera anche un riepilogo dell'indennità di malattia di terzi (non si applica ai territori degli Stati Uniti). - (Facoltativo) Avviare un'integrazione .Avviare un'integrazione preconfigurata per la dichiarazione dei redditi per inviare i dati fiscali annuali da Workday Payroll al provider di servizi di dichiarazione dei redditi.Criteri di sicurezza: autorizzazioni di integrazioneGetePutper i seguenti domini nell'area funzionale USA Payroll:
- Process: Tax Filing/W-2s (Reports (USA)
- Processo: Moduli di fine esercizio per il territorio statunitense (report)
Prepararsi per il prossimo anno:
- Impostare i piani periodi per la gestione paghe.
- Creare nuovi periodi CoGe e impostare lo stato suAperto.