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Ultimo aggiornamento: 2026-03-13
Procedura: Trasferire i saldi permessi

Procedura: Trasferire i saldi permessi

Rivedere le considerazioni sulla configurazione dei saldi assenze.
È possibile trasferire i saldi solo per i piani permessi che:
  • Consentono i valori sostitutivi.
  • Non sono basati sulla posizione.
  • Non sono configurate le ratei in scadenza.
  • Rilevare i saldi.
Trasferire saldi da un piano permessi a un altro, orario di uscita saldi permessi o entrambi, quando un collaboratore perde l'idoneità a un piano permessi.
Esempio: Kristin si trasferisce da New York a Parigi. Di conseguenza, perde l'idoneità al piano
Permessi pagati USA
 e ottiene l'idoneità al piano
Ferie pagate Francia
. È necessario trasferimento il saldo corrente di 80 ore al nuovo piano permessi.
Non è possibile trasferire saldi permessi negativi.
  1. Aggiungere i seguenti step di azione al processo aziendale
    Modifica impiego
    :
    • Gestione saldo trasferimento piano permessi
       : questo step avvia una revisione della modifica delle risorse umane e determina se ci sono effetti sull'idoneità dei permesso . Esempio: se una modifica impiego è una modifica sede e l'idoneità del piano si basa sul paese, il Workday invia una notifica
      Mie attività
       ai gruppi di sicurezza configurati. La notifica include il piano permessi e il saldo precedenti, nonché il nuovo piano per il quale il collaboratore è idoneo. Se non ci sono effetti sull'idoneità dei piani permesso , il Workday non invia una notifica
    • Aggiornamento richieste di permesso
       : questo step avvia una revisione della modifica delle risorse umane e determina l'impatto su eventuali richieste permesso esistenti. Se un utente ha inoltrato una richiesta permesso dopo la decorrenza della modifica delle risorse umane, il Workday invia una notifica ai gruppi di sicurezza configurati. La notifica include un elenco delle richieste permesso in modo che sia possibile aggiornarle di conseguenza. Se la modifica delle risorse umane non influisce sulle richieste permesso , il Workday non invia una notifica permesso .
    È possibile aggiungere questi step al processo aziendale in qualsiasi ordine, purché si verifichino dopo lo step di completamento. Consultare Modificare i processi aziendali .
  2. (Facoltativo) Accedere attività
    Gestione calcoli conversione unità di tempo permessi
     se l' organizzazione utilizza piani permesso con unità di tempo diverse.
    Configurare le conversioni di unità quando si trasferiscono i saldi a un piano permessi che utilizza un'unità di tempo diversa. Esempio: convertire 8 ore in 1 giorno.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Time Off (Calculations - Absence Specific)
     nell'area funzionale Time Off and Leave.
  3. (Facoltativo) Associare i piani permessi predefiniti per i trasferimenti dei saldi e i permessi per le rettifiche dei trasferimenti dei saldi.
    1. Accedere all'attività
      Creazione piano permessi
      .
    2. Nella scheda
      Saldo
       , dall'elenco elenco valori
      Valori predefiniti trasferimento saldo
       , selezionare i piani permesso a cui si desidera impostare il trasferimento del saldo.
      I valori sono predefiniti se esiste una relazione 1 a 1 tra il piano permessi precedente e il piano selezionato qui. Se il piano permessi precedente ha un saldo corrente e saldo riporto, il saldo combinato viene impostato automaticamente sul saldo corrente del piano predefinito trasferimento saldo. È importante considerare il modo in cui l' organizzazione configura l'idoneità dei piani permesso . Esempio: l' organizzazione potrebbe configurare l'idoneità in base sede. Le regole di idoneità nel piano permessi determinano quale piano funge da predefinito per il trasferimento.
    3. Nella scheda
      Permessi
       , dall'elenco di valori elenco valori
      per rettifica trasferimento saldo
       , selezionare i permessi che la gestione paghe può pagare al collaboratore, se necessario, quando il collaboratore non è idoneo per nessun altro piano permessi.
  4. (Facoltativo) Aggiornare l'idoneità per consentire ai collaboratori di ottenere l'idoneità a un piano permessi in base alla decorrenza del trasferimento del saldo e non alle date di inizio e fine periodo del piano.
    1. Accedere all'attività
      Modifica piano permessi
      .
    2. Nella scheda
      Idoneità
      , utilizzare il calcolo logico
      Idoneità a piano permessi modificata durante il periodo
       in una regola di idoneità.
      È consigliabile utilizzare questo calcolo solo per le regole di idoneità nei piani permessi e non per i calcoli nelle maturazioni o nelle regole di pianificazione.
      Per evitare errori e risolvere il calcolo per valori null durante il trasferimento dei saldi, il sistema utilizza valori predefiniti di
      03/01/0001
       e
      01/02/0002
       come decorrenza saldi del trasferimento.
      Consultare:
  5. (Facoltativo) Accedere al report
    Saldo permessi
     per consentire a un collaboratore di visualizzare i saldi piano permessi :
    1. Rivedere ogni piano permessi per il quale sono idonei. Nella scheda
      Saldo
       di ogni piano permessi, annotare se sono presenti piani permesso elencati nella colonna
      Valori predefiniti trasferimento saldo
       . Tutti i trasferimenti di saldo dal piano possono utilizzare per impostazione predefinita uno di questi piani, a seconda dell'idoneità. Selezionare la scheda
      Idoneità
       per rivedere le regole.
    2. Nella scheda
      Permessi
       , notare se sono presenti permessi nella colonna
      Permessi per rettifica trasferimento saldo
       . Se si decide di pagare il piano durante un trasferimento, il Workday utilizza questo permesso per azzerare il saldo dei piani in ticket di modifica impiego. Se è presente un permesso nella colonna
      Permesso per rettifica cessazione
       , il Workday utilizza questo piano per il pagamento in ticket di cessazione.
  6. Trasferire il saldo corrente di un collaboratore ai nuovi piani idonei, pagare i saldi o eseguire entrambe le attività.
    È possibile rivedere le attività per lo step azione
    Gestione trasferimento saldo piano permessi
     in
    Mie attività
     quando un collaboratore perde l'idoneità a un piano permessi. Se il piano permessi ha valori predefiniti trasferimento del saldo, vengono inseriti automaticamente attività
    Gestione saldi trasferimento piano permessi
     . Il Workday visualizza i piani del collaboratore nel pannello di sinistra e i dettagli del piano evidenziati a destra. In:
    • Nella sezione Trasferimento da
       , prendere nota del piano permessi precedente e delle unità.
    • Nella sezione Trasferisci a
       , annotare il nuovo piano permessi predefinito e se il Workday ha convertito le unità permesso .
    • Nella sezione
      Rettifica pagamento
       , prendere nota del piano per il pagamento del saldo quando il collaboratore non è idoneo per alcun piano predefinito trasferimento saldo.
    È possibile modificare qualsiasi dettaglio. Se necessario, è anche possibile suddividere il saldo tra un trasferimento e un pagamento o l'intero saldo.
    Quando si sostituisce manualmente l'importo trasferimento impostandolo su un importo superiore al limite superiore del piano permessi, Workday visualizzato un messaggio errore e sarà necessario rivedere il limite superiore del piano permessi e rettificare l'importo trasferimento prima di inoltrarlo. .
  7. Modificare i permessi nelle richieste di permesso di un collaboratore in permessi compatibili con i nuovi piani idonei.
    È possibile rivedere le attività per lo step azione
    Aggiornamento richieste di permesso
     in
    Mie attività
     . Se un collaboratore ha richieste permesso che si verificano dopo la decorrenza della modifica dell'idoneità piano permessi , l' attività richiede di aggiornare le richieste permesso future.
Quando un collaboratore perde l'idoneità a un piano permessi, il Workday visualizza automaticamente gli eventi in
Mie attività
 che richiedono di:
  • Trasferire i saldi del piano permessi del collaboratore.
  • Aggiornare eventuali richieste di permesso.
Il Workday invia una notifica
Revisione trasferimento saldo
 a
Mie attività
 per i gruppi di sicurezza configurati per l'approvazione. Una volta completato il trasferimento del saldo, è possibile visualizzare il saldo aggiornato in qualsiasi attività o report in cui è visualizzato il saldo.
Questo esempio illustra come utilizzare il calcolo logico
Idoneità a piano permessi modificata durante il periodo
 in una regola di idoneità per le seguenti attività:
  • Creazione piano permessi
  • Modifica piano permessi
I collaboratori della Global Modern Services di San Francisco o di Boston hanno diritto a uno dei seguenti piani permessi, in base alla sede dell'impiego o al fatto che diventano idonei a metà periodo a causa di una modifica dell'impiego:
  • Semi-Monthly (Worker-Based Time Off Plan CA)
  • Semi-Monthly (Worker-Based Time Off Plan MA)
I valori di
Paese/Area geografica
 nella scheda
Idoneità
 dei piani permessi vengono impostati, rispettivamente, su
California
 e
Massachusetts
. Nel piano permessi
Semi-Monthly (Worker-Based Time Off Plan MA)
, aggiungere un calcolo logico alla griglia
Idoneità collaboratore
 con:
Operatore
Calcolo
O
Idoneità a piano permessi modificata durante il periodo
Alex Jones cambia sede di impiego da San Francisco a Boston il 29/12/2015. È possibile immettere una richiesta di permesso
Monthly (Worker-Based Time Off Plan MA)
 per Alex per il 25/12/2015 e il 02/01/2016 perché ha modificato l'impiego a metà periodo, ma non per il 10/12/2015.
È possibile visualizzare o modificare il saldo del collaboratore nel piano permessi precedente e in quello nuovo utilizzando l'attività
Gestione saldi sostitutivi piano permessi
. È inoltre possibile eseguire l'attività
Gestione rettifiche/valori sostitutivi per maturazioni e permessi
 per visualizzare o modificare eventuali rettifiche di pagamento. Qualsiasi modifica apportata a tali attività sostituisce le modifiche nell'attività
Gestione trasferimento saldi piano permessi
.