Considerazioni sulla configurazione: Piani di progetto
Questo argomento è utile per prendere decisioni durante la pianificazione della configurazione e dell'utilizzo dei piani di progetto. Vengono illustrati gli aspetti seguenti:
- Perché effettuare la configurazione.
- Come si inseriscono nel quadro generale di Workday.
- Effetti a valle e interazioni tra prodotti.
- Requisiti di sicurezza e configurazioni dei processi aziendali.
- Domande e limitazioni da considerare prima dell'implementazione.
Per i dettagli completi sulla configurazione, fare riferimento alle istruzioni sull'attività.
Di che cosa si tratta
In Workday, è possibile utilizzare i piani di progetto per organizzare i seguenti aspetti di un progetto:
- Fasi del progetto
- Attività del progetto
- Assegnazioni dei collaboratori
- Timeline
- Rischi
Vantaggi per l'azienda
- Semplifica la creazione e la gestione dei piani di progetto.
- Riduce l'immissione dei dati per le informazioni di uso generale.
- Aumenta l'efficienza definendo le timeline del progetto e impostando le milestone per la fatturazione e il monitoraggio.
- Riduce l'impegno, mantiene la coerenza ed evita errori, controllando il contenuto dei piani di progetto.
Casi d'uso
- Specificare l'intervallo di tempo in cui i collaboratori possono registrare le proprie ore dedicate a un progetto.
- Assegnare i collaboratori ad attività di progetto specifiche, in modo che possano registrare le ore in rapporto alle assegnazioni delle attività.
- Aggiungere i rischi che potrebbero influire sul piano di progetto, come condizioni meteorologiche estreme o turnover del personale.
- Aggiornare contemporaneamente tutte le date delle attività del progetto, delle risorse delle attività o delle previsioni delle risorse a livello di attività.
- Esportare le informazioni sul progetto, come le fasi del piano di progetto e le informazioni sulla pianificazione, in un file XML che può essere importato in Microsoft® Project.
Domande e considerazioni
Domande | Considerazioni |
|---|---|
I piani di progetto contengono informazioni generali? | È possibile utilizzare dei modelli per semplificare l'immissione dei dati e ridurre gli errori degli utenti.
Quando si creano dei modelli per i piani di progetto e le risorse delle attività, Workday precompila le informazioni generali che la maggior parte degli utenti deve immettere. |
Come si desidera organizzare il lavoro per i piani di progetto? | Workday organizza il lavoro del progetto in:
È possibile creare piani di progetto con:
|
In che modo si desidera rendere disponibili le attività del progetto per i piani di progetto? | È possibile limitare le attività di progetto a gerarchie di progetti specifiche, assicurandosi che le attività siano disponibili solo per i piani di progetto per:
Limitando le attività del progetto, si garantisce che i project manager vedano solo le attività rilevanti per il loro progetto. Quando non si limita un'attività di progetto a una gerarchia, tale attività è disponibile per l'uso in tutti i progetti, in tutte le gerarchie. |
Sono necessari nomi personalizzati per le attività del piano di progetto? | È possibile creare nomi personalizzati per le attività del piano di progetto per assicurarsi che siano pertinenti ai progetti.
Per creare nomi per le attività personalizzati, è necessario abilitare prima i criteri di sicurezza per il dominio Manage: Project Custom Task Name . |
Quale intervallo di date si desidera impostare per i collaboratori che registrano le proprie ore in un progetto? | Per impostazione predefinita, Workday imposta l'intervallo di date per l'immissione di ore sulle date di inizio e fine del progetto.
È possibile configurare un intervallo di date più ristretto per consentire ai collaboratori di registrare le proprie ore quando si imposta il tenant utilizzando le date specificate per:
È possibile utilizzare più origini per restringere l'intervallo di date. I collaboratori possono registrare le ore solo nei momenti in cui gli intervalli di date selezionati si sovrappongono. |
Si desidera definire i livelli di gravità dei rischi del progetto? | È possibile definire i livelli di gravità dei rischi del progetto per garantire la coerenza dei dati.
Determinare i livelli di sicurezza per i rischi del progetto prima di configurare i piani di progetto. |
Suggerimenti
- Creare modelli per i piani di progetto standard e le risorse delle attività per ridurre il tempo che gli utenti dedicano all'immissione dei dati. Workday compila i campi del piano di progetto con le informazioni derivate dal modello associato.
- Limitare le attività del piano di progetto alle gerarchie di progetto pertinenti per semplificare la selezione delle attività.
Requisiti
Creare un progetto. È possibile creare un piano di progetto solo per un progetto esistente.
Limitazioni
- Workday non ha progettato piani di progetto da utilizzare con le metodologie agili.
- Le attività del piano di progetto non hanno relazioni di dipendenza. Non è possibile avviare un aggiornamento a cascata delle date nelle attività del piano di progetto.
- Se un piano di progetto contiene più di 500 righe di fasi e attività nella grigliaPiano di progetto, le prestazioni del sistema saranno ridotte.
- I piani di progetto multilivello non consentono di:
- Copiarli quando si crea un nuovo progetto, copiando un progetto esistente.
- Creare modelli di piano di progetto.
- Esportare piani di progetto multilivello in Microsoft Project.
- Il reportPianificatore progettonon:
- Supporta l'ordinamento dei dati.
- Copia dalla riga precedente.
- Dispone di azioni correlate direttamente dalle fasi, dalle attività o dalle risorse del piano di progetto. Per accedere alle azioni correlate, fare clic sul collegamento ipertestuale della fase del piano di progetto o dell'attività del piano di progetto e selezionare il menu nella finestra di anteprima.
Configurazione del tenant
Accedere alla sezione
Progetti
dell'attività Modifica configurazione tenant - Dati finanziari
per impostare l'intervallo di date entro il quale i collaboratori possono registrare le proprie ore in un progetto.Criteri di sicurezza
Domini | Considerazioni |
|---|---|
Manage: Project Integration nell'area funzionale Projects | Consente agli utenti di esportare le informazioni sul progetto da usare in Microsoft Project. |
Manage: Project Plan nell'area funzionale Project Tracking | Consente agli utenti di gestire e visualizzare le informazioni per i piani di progetto standard e multilivello. |
Manage: Project Task Resources nell'area funzionale Projects | Consente agli utenti di gestire le attività del piano di progetto. |
Set Up: Project Details nell'area funzionale Project Tracking | Consente agli utenti di gestire la configurazione dei dettagli del progetto, comprese le fasi e le attività. |
Manage: Project Details nell'area funzionale Project Tracking | Consente agli utenti di gestire e di visualizzare i progetti esistenti. |
Manage: Project Custom Task Name nell'area funzionale Project Tracking | Consente agli utenti di creare e di modificare i nomi di attività personalizzati. |
Per garantire l'accesso, rivedere i seguenti ruoli e attività dei membri del team:
Ruoli di sicurezza del dominio | Responsabilità |
|---|---|
Amministratore del progetto |
|
Project manager |
|
Collaboratori del progetto | Registrano le ore di lavoro dedicate alle attività del piano di progetto assegnate utilizzando la rilevazione presenze e assenze. |
Processi aziendali
Nessun impatto.
Report
Report | Descrizione |
|---|---|
Pianificatore progetto
| Permette di creare, modificare e visualizzare un piano di progetto su una pagina. |
Visualizzazione piano di progetto
| Visualizza il piano di progetto. |
Visualizzazione timeline piano di progetto
| Visualizza la pianificazione per le fasi e le attività del progetto. |
È possibile utilizzare le seguenti origini dati dei report per creare report personalizzati:
- Project Time Blocks Approved Between a Date Range
- Project Plan Phases
- Project Plan Tasks
- Project Task Resources
Integrazioni
Servizi Web | Considerazioni |
|---|---|
Get Project Plans
Put Project Plan | Consente di gestire i piani di progetto. |
Get Project Plan without Dependencies
| Consente di recuperare i piani di progetto multilivello senza mantenere le relazioni padre e figlio tra i livelli delle fasi. |
Get Project Phases
Put Project Phase | Consente di gestire le fasi di progetto. |
Get Project Tasks
Put Project Task | Consente di gestire le attività di progetto.
Per i servizi Put , tutti i nomi delle attività devono essere univoci, non solo gli ID attività. |
Get Project Tasks Resources
Put Project Task Resources | Consente di gestire le risorse per le attività di progetto. |
Connessioni e touchpoint
Funzionalità | Considerazioni |
|---|---|
Rilevazione presenze e assenze | È possibile limitare i collaboratori a registrare le ore soltanto durante le date delle attività del piano di progetto, delle assegnazioni di risorse delle attività o di entrambe. I collaboratori possono registrare solo le ore in cui gli intervalli di date selezionati si sovrappongono. |
Gerarchie progetti | È possibile limitare le attività del piano di progetto a gerarchie di progetti specifiche. Questa limitazione garantisce che i project manager vedano solo le attività rilevanti per la propria unità operativa, non tutte le attività nel tenant. |
Piani delle risorse | È necessario prima creare un piano risorse per il progetto e assegnarvi dei collaboratori. Quindi è possibile assegnare i collaboratori alle attività del progetto nel piano di progetto. |
Previsioni delle risorse | È possibile creare previsioni delle risorse in base alle assegnazioni delle risorse delle attività. |
CPQ servizi | È possibile configurare i processi aziendali Evento di preventivo o Conversione opportunità da progetto a progetto per creare o aggiornare automaticamente un piano di progetto per le fasi e le attività del preventivo dopo che il sistema ha creato un progetto da un preventivo approvato e principale.Consultare CPQ servizi. |
Workday offre un Touchpoints Kit con risorse utili per comprendere le relazioni di configurazione nel tenant. Ulteriori informazioni sul Workday Touchpoints Kit nella Workday Community.