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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Procedura: Configurare i piani di progetto

Procedura: Configurare i piani di progetto

  • Creare gerarchie di progetti.
  • Rivedere le considerazioni sulla configurazione per i piani di progetto.
È possibile utilizzare i piani di progetto per organizzare i seguenti aspetti dei progetti:
  • Rischi
  • Linee temporali
  • Dettagli del lavoro, come fasi del progetto, attività del progetto e assegnazioni dei collaboratori.
Configurare i piani di progetto per:
  • Includere le fasi del progetto che organizzano e mettono in sequenza il lavoro del progetto.
  • Includere le attività che definiscono i dettagli del lavoro all'interno di ciascuna fase del progetto.
  • Utilizzare nomi di attività personalizzati.
  • Limitare l'immissione di ore agli intervalli di date per il piano di progetto, le risorse dell'attività o entrambi.
  • Utilizzare modelli che semplificano la creazione dei piani di progetto e delle risorse delle attività.
Al momento, entrambi i report Piano di progetto e Pianificatore di progetto sono disponibili per le esigenze di gestione dei progetti, ma il report Piano di progetto verrà ritirato in una versione futura. È consigliabile utilizzare Project Planner per un workflow di gestione dei progetti più semplificato.
  1. (Facoltativo) Accedere all'attività
    Modifica configurazione tenant - Dati finanziari
     .
    Selezionare una o più delle seguenti caselle di controllo nella sezione
    Progetti
     :
    • Utilizzare le date delle attività del piano di progetto
    • Utilizzare le date delle risorse attività
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     nell'area funzionale System.
  2. Per sostituire il report
    Piano di progetto
     con il report
    Pianificatore di progetto
     nella scheda
    Piano di progetto
     del profilo del progetto:
    1. Accedere all'attività
      Configurazione gruppo di profilo
       .
    2. Selezionare il gruppo Piano di progetto per profilo Visualizzazione composta progetto.
    3. Aggiungere il report
      Pianificatore di progetto
       al gruppo di profilo.
    4. Rimuovere il report
      Piano di progetto
       dal gruppo di profilo.
  3. Accedere all'attività
    Gestione fasi progetto
     .
    Aggiungere le fasi del progetto che categorizzano e mettono in sequenza il lavoro per i progetti. Esempio:
    Pianificazione e strategia
    .
    Queste fasi vengono selezionate quando si crea un nuovo piano o se ne modifica uno esistente.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Project Details
     nell'area funzionale Project Tracking.
  4. Creare le attività che definiscono il lavoro del progetto.
  5. Abilitare il dominio
    Manage: Project Custom Task Name
     nell'area funzionale Project Tracking per utilizzare nomi di attività personalizzati nei piani di progetto.
  6. Accedere all'attività
    Gestione gravità rischio
     .
    Aggiungere i livelli di gravità del rischio per i progetti. È possibile selezionare questi rischi quando si modificano i piani di progetto.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Risk and Priorities
     nell'area funzionale Project Tracking.
  7. Creare modelli per progetti con tipi di piano di progetto simili per popolarli con informazioni comuni.
    È possibile creare modelli solo per piani di progetto standard.
  8. Creare modelli per progetti con risorse attività simili per popolarli con informazioni comuni.
  • Creare progetti.
  • Creare piani di progetto.