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Documentazione
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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2025-09-19
Procedura: Aggiungere servizi dal catalogo servizi

Procedura: Aggiungere servizi dal catalogo servizi

Configurare i preventivi. Consultare Procedura: Configurare il preventivo argomento
Creare un catalogo di servizi. Consultare Procedura: Creare un catalogo servizi argomento
Criteri di sicurezza: configurare i seguenti domini nell'area funzionale Services CPQ:
  • Processo: preventivi
  • Visualizza: Gerarchie progetti di preventivo
È possibile aggiungere un servizio preconfigurato al preventivo da un catalogo. È possibile specificare la gerarchia del progetto, il tipo di servizio, la durata, i ruoli, le ore, le voci non ricorrenti, le spese e i costi di terzi per un servizio.
Per aggiungere servizi con
Tipo stima impegno
 di
Con fasi e attività
, creare il servizio manualmente.
  1. Accedere all'attività
    Creazione preventivo
    .
  2. Accedere al menu delle azioni correlate nella colonna
    Azione
     nella riga del preventivo e fare clic su
    Aggiungi servizio da catalogo
    .
    1. Per aggiungere un servizio al preventivo, fare clic su
      Aggiungi a preventivo
       nella scheda servizi.
      Prima di aggiungere un servizio al preventivo:
      • È possibile selezionare
        Visualizza dettagli
         dal menu delle azioni correlate della carta servizi preconfigurata per visualizzare tutti i dettagli pertinenti.
      • È possibile modificare le opzioni
        Dettagli di base
         e
        Prezzo
         di un servizio.
      È anche possibile cercare un servizio in base a parole chiave o filtrare per trovare servizi specifici.
    2. Fare clic sul pulsante
      Vai a preventivo
       per tornare alla pagina del preventivo.
Il sistema aggiunge i servizi selezionati al preventivo.
  • È possibile continuare a creare il preventivo ed eseguire le seguenti azioni nella griglia del preventivo:
  • Modificare i totali.
  • Modificare i worktag.
  • Modificare i valori di Quantità e FTE per i ruoli.
  • Copiare o annullare il preventivo.
  • Dopo l'approvazione, è possibile:
    • Modificare il preventivo.
    • Stampare il documento del preventivo.