Aggiungi servizio personalizzato manualmente

Accedere all'attività

Creazione preventivo

.

Nella pagina

Creazione preventivo

, accedere al menu delle azioni correlate nella colonna

Azione

nella riga del preventivo e fare clic su

Aggiungi servizio personalizzato

.

Completare le seguenti opzioni:

Opzioni	Descrizione
Modello di fatturazione	Il valore viene popolato automaticamente in base al valore selezionato all'inizio della creazione del preventivo.
Gerarchia progetti	Selezionare una gerarchia di progetti esistente. Se non ne è presente uno nell'ambiente, accedere all'attività Creazione gerarchia progetti e definire almeno una gerarchia di progetti principale. Non è possibile modificare questo valore in un preventivo dopo aver aggiunto un ruolo al preventivo.
Worktag	Il valore viene compilato automaticamente a partire dall'opportunità. È possibile modificare i worktag in un secondo momento dal pulsante Azioni preventivo nell'intestazione del preventivo.
Stima impegno	Selezionare il tipo di servizio. Le opzioni sono: Livello alto : un servizio basato sulla durata. L'impostazione predefinita è questa opzione. Specificare la Data fine . With Phases : un servizio basato su fasi. È necessario aggiungere fasi prima di poter assegnare le ore ai ruoli. With Phases and Tasks : un servizio basato su attività. È necessario aggiungere fasi e attività prima di poter assegnare le ore ai ruoli. Consultare Aggiungere fasi e attività da Scomposizione lavoro.
Tipo di aliquota	Selezionare: Ore Giorni Considerazioni: Il sistema ricava i calcoli FTE dal Tipo tariffa specificato . In base alla selezione, è possibile visualizzare le ripartizioni dei ruoli per giorni o ore nell'elenco a discesa Visualizza per . Il modello di fatturazione a tariffa fissa richiede il tipo di tariffa in ore . Non è possibile modificare il tipo di tariffa da Giorni a Ore se a un servizio sono associate righe ruolo. Quando il tipo di tariffa è Giorni, selezionare un Foglio tariffe di fatturazione progetto con unità di tempo in giorni .
Foglio tariffe di fatturazione progetto	Selezionare un foglio tariffe di fatturazione progetto per popolare automaticamente il prezzo di listino unitario per i ruoli. Considerazioni: In base alla combinazione di cliente, azienda e worktag specificata, il sistema filtra dall'elenco valori tutti i fogli tariffe di fatturazione progetto non applicabili.
Foglio di listino prezzi articoli di vendita	Selezionare un listino prezzi per gli articoli di vendita per popolare automaticamente il prezzo unitario degli articoli. Considerazioni: In base all'azienda che effettua il preventivo, il sistema filtra dall'elenco di valori tutti i listini prezzi degli articoli di vendita non applicabili. Quando non è stato definito un listino prezzi per l'articolo di vendita o non viene trovato un prezzo per l'articolo di vendita, il prezzo verrà impostato automaticamente dall'articolo stesso e l'elenco di valori sarà vuoto.

(Facoltativo) È possibile fare clic sul menu delle azioni correlate nella colonna

Azione

per consentire al servizio di copiarlo, modificarlo, spostarlo o eliminarlo.

È anche possibile visualizzare i servizi per quantità (ore o giorni), prezzo, costo o valori FTE e per settimane, mesi o anni di contratto nella visualizzazione

Timeline

.

Accedere al menu delle azioni correlate nella colonna

Azione

nella riga di servizio e selezionare

Aggiungi ruolo

.

Fare clic su

Dettagli ruolo avanzati

e completare le seguenti opzioni:

Opzioni	Descrizione
Ruolo	Selezionare un ruolo. Considerazioni: Il sistema filtra dall'elenco valori tutti i ruoli non consentiti per la gerarchia di progetti del servizio specificata. Quando sono presenti più tariffe per un ruolo, ogni ruolo viene visualizzato in una riga separata con le tariffe quotate.
Prezzo unitario	Specificare un valore che si desidera addebitare al cliente per il ruolo. Questo valore viene predefinito dal sistema Prezzo di listino unitario . Considerazioni: Questo valore non può essere superiore a 12 cifre. Quando non si specifica un valore, viene generato un margine dello 0%.
Fatturabile	Se l'opzione è deselezionata, il sistema esclude questa riga ruolo dal prezzo totale del preventivo.
Vieta sconto	Selezionare la casella di controllo per evitare di scontare la riga del ruolo. Il prezzo unitario diventa non modificabile in quanto non può essere diverso dal prezzo unitario di listino. Nota: il sistema non rettifica il prezzo di questa riga quando si modifica lo sconto, il margine o il prezzo obiettivo definito a livello di preventivo o di servizio.
Valore sostitutivo costo unitario	Selezionare la casella di controllo per i valori sostitutivi. Il sistema visualizza un campo Valore sostitutivo costo unitario in cui è possibile specificare un valore diverso dal costo standard. Considerazioni: Il sistema visualizza questa opzione quando si abilita il tenant per i valori sostitutivi dei costi unitari del ruolo. Il sistema utilizza il costo modificato per calcolare i margini per questo articolo.
Numero di ore al giorno	Specificare il numero di ore che si desidera assegnare nella giornata. Questo campo viene visualizzato solo quando il Tipo tariffa è Giorni .
Pannello dati di riferimento	Visualizza i dati non modificabili.
Prezzo di listino unitario	Il sistema imposta automaticamente questo valore dal foglio tariffe di fatturazione progetto (PBRS) selezionato per il servizio. Se non è presente un prezzo di listino unitario per un ruolo nel PBRS selezionato per il servizio, questo campo visualizza 0 . Eccezione: Quando si abilita il tenant per consentire i valori sostitutivi del prezzo di listino unitario, è possibile modificare il valore 0 e specificare il prezzo manualmente. Ciò garantisce che le percentuali di sconto e margine per il servizio e il preventivo non siano influenzate in modo impreciso dal prezzo di listino unitario 0.
Costo unitario	Questo valore viene predefinito dal foglio tariffe di costo standard di progetto per il ruolo. Considerazioni: Quando la valuta del preventivo non corrisponde alla valuta del foglio tariffe di costo standard, il valore della tariffa oraria nel foglio tariffe di costo standard di progetto viene convertito nella valuta specificata nel preventivo. Quando la valuta del preventivo non corrisponde alla valuta del foglio tariffe di costo standard, il valore della tariffa oraria nel foglio tariffe di costo standard di progetto viene convertito nella valuta specificata nel preventivo.
Quantità	Le ore specificate per il ruolo.
Unità di misura	Il tipo di tariffa specificato per il servizio.
Prezzo	Il valore è uguale a Quantità * Prezzo unitario specificato.
Costo	Il valore è uguale a Quantità * Costo unitario . Quando si abilitano i valori sostitutivi dei costi, il valore è Quantità * Valore sostitutivo costo unitario .
Margine	Questo valore viene calcolato come segue: ((Prezzo unitario - Costo unitario)/Prezzo unitario) *100% Considerazioni: Questo valore è 100% quando il costo unitario è 0. Questo valore è 0% quando il prezzo unitario è 0.
Sconto	Questo valore viene calcolato come segue: (Prezzo di listino unitario - Prezzo unitario)/Prezzo di listino unitario * 100%
Campi dinamici
Categorie tariffa a, b, c, d, e (Categorie configurate dall'utente)	Il sistema visualizza questi campi aggiuntivi quando il foglio tariffe fatturazione progetto selezionato include categorie di tariffe. Le categorie tariffa forniscono dimensioni aggiuntive per definire la tariffa per un ruolo nel progetto. Considerazioni: Il sistema supporta un massimo di cinque categorie di tariffe per tenant. Questi sono campi facoltativi. Quando si selezionano una o più categorie, il sistema popola automaticamente il prezzo di listino unitario del ruolo in base alle selezioni e alle impostazioni impostate nel foglio tariffe di fatturazione progetto. Le categorie tariffa non generano campi relativi a progetti o contratti a valle. È possibile accedere all'attività Visualizzazione tariffe fatturazione progetto per visualizzare le categorie tariffa nella scheda Dimensioni tariffa .

(Facoltativo) È possibile fare clic sul menu delle azioni correlate nella colonna

Azione

della riga del ruolo per copiarla, modificarla, spostarla o eliminarla.

È anche possibile modificare e visualizzare i ruoli per quantità (ore o giorni), prezzo, costo o valori FTE e per settimane, mesi o anni di contratto nella visualizzazione

Timeline

.

Accedere al menu delle azioni correlate nella colonna

Azione

nella riga di servizio e selezionare

Aggiungi articolo

.

Fare clic su

Dettagli avanzati articolo

e completare le seguenti opzioni:

Opzioni	Descrizione
Item	Specificare un elemento. Il sistema visualizza solo gli articoli di vendita impostati come quotabili. Ogni articolo di vendita viene convertito in una riga di beni e servizi nel contratto.
Note	Aggiungere una nota facoltativa.
Prezzo unitario	Specificare un valore che si desidera addebitare al cliente per l'articolo. Il sistema utilizza per impostazione predefinita questo valore dal listino prezzi dell'articolo di vendita selezionato per il servizio o dal prezzo unitario dell'articolo di vendita se nel servizio non è presente alcun listino prezzi dell'articolo di vendita. Considerazioni: Questo valore non può essere superiore a 12 cifre. Quando non si specifica un valore, viene generato un margine dello 0%. Quando si modifica il prezzo unitario di un articolo ma in seguito si seleziona un listino prezzi diverso per l'articolo di vendita, il sistema sostituisce le modifiche manuali e imposta il prezzo in base al nuovo listino prezzi selezionato.
Quantità	Specificare il numero degli articoli.
Fatturabile	Se l'opzione è deselezionata, la riga dell'articolo viene esclusa dal prezzo totale del preventivo. Anche questa riga articolo non verrà inclusa nel contratto cliente.
Vieta sconto	Selezionare la casella di controllo per evitare di scontare la riga dell'articolo. Il prezzo unitario diventa non modificabile in quanto non può essere diverso dal prezzo unitario di listino. Nota: il sistema non rettifica il prezzo di questa riga quando si modifica lo sconto, il margine o il prezzo obiettivo definito a livello di preventivo o di servizio.
Valore sostitutivo costo unitario	Selezionare la casella di controllo per i valori sostitutivi. Il sistema visualizza un campo Valore sostitutivo costo unitario in cui è possibile specificare un valore diverso dal costo standard. Considerazioni: Il sistema visualizza questa opzione quando si abilita il tenant per i valori sostitutivi dei costi unitari degli articoli. Il sistema utilizza il costo modificato per calcolare i margini per questo articolo.
Voce ricorrente	Selezionare la casella di controllo per includere voci di natura ricorrente nel preventivo. Quando si abilita questo flag, vengono visualizzati i seguenti campi aggiuntivi: Ricorrenza : selezionare la frequenza. Durata ricorrenza : specificare un numero per il periodo ricorrente. valutazioni personali: Il numero di ricorrenze non può superare i 5 anni di durata. La Data fine servizio cambia in base al numero di periodi. Assicurarsi di aggiungere i dettagli della ricorrenza al campo Note .
Pannello dati di riferimento	Visualizza i dati non modificabili.
Prezzo di listino unitario	Il sistema imposta automaticamente questo valore dal listino prezzi degli articoli di vendita selezionato per il servizio. Quando il listino prezzi dell'articolo di vendita non è impostato o non viene trovato un prezzo unitario, il valore predefinito è quello dell'articolo di vendita stesso. Eccezione: Quando si abilita il tenant per consentire i valori sostitutivi del prezzo di listino unitario, è possibile modificare il valore 0 e specificare il prezzo manualmente se non è presente alcun prezzo per un articolo nel listino prezzi dell'articolo di vendita selezionato per il servizio. Ciò garantisce che le percentuali di sconto e margine per il servizio e il preventivo non siano influenzate in modo impreciso dal prezzo di listino unitario 0. Quando si modifica il prezzo unitario di un articolo ma in seguito si seleziona un listino prezzi diverso per l'articolo di vendita, il sistema sostituisce le modifiche manuali e imposta il prezzo in base al nuovo listino prezzi selezionato.
Costo unitario	Questo valore viene predefinito dalla configurazione dell'articolo di vendita. Considerazioni: Se il costo unitario è vuoto, il costo unitario dell'articolo di vendita sarà impostato su 0 nel preventivo. Quando il costo unitario dell'articolo di vendita non ha un valore, questo campo visualizza 0 e restituisce un margine del 100%. Quando la valuta del preventivo non corrisponde alla valuta del costo, il valore del costo viene convertito nella valuta specificata nel preventivo.
Prezzo	Il valore è uguale a Quantità * Prezzo unitario specificato. Quando l'articolo è ricorrente, il valore è uguale a Quantità * Prezzo unitario * Durata ricorrenza.
Costo	Il valore è uguale a Quantità * Costo unitario. Quando si abilitano i valori sostitutivi dei costi, il valore è Quantità * Valore sostitutivo costo unitario. Quando l'articolo è ricorrente, il valore è uguale a Quantità * Costo unitario * Durata ricorrenza.
Margine	Questo valore viene calcolato come segue: ((Prezzo unitario - Costo unitario)/Prezzo unitario) *100% Considerazioni: Questo valore è 100% quando il costo unitario è 0. Questo valore è 0% quando il prezzo unitario è 0.
Sconto	Questo valore viene calcolato come segue: (Prezzo di listino unitario - Prezzo unitario)/Prezzo di listino unitario * 100%
ID articolo	Viene compilato automaticamente a partire dall'articolo di catalogo.

(Facoltativo) È possibile fare clic sul menu delle azioni correlate nella colonna

Azione

della riga dell'articolo per copiarla, modificarla, spostarla o eliminarla.

È anche possibile visualizzare gli articoli per quantità, prezzo o costo e per settimane, mesi o anni di contratto nella visualizzazione

Timeline

.

Accedere al menu delle azioni correlate nella colonna

Azione

nella riga di servizio e selezionare

Aggiungi sconto

.

Completare le seguenti opzioni:

Opzioni	Descrizione
Data	Specificare un valore compreso tra la Data inizio e la Data fine del servizio .
Importo sconto	Specificare lo sconto che si desidera concedere al cliente. Il valore dell'importo non può essere pari a zero o superiore a 12 cifre. L'importo specificato viene visualizzato come valore negativo e viene sottratto dal prezzo totale. Sono esclusi ulteriori sconti su questo importo.
Fatturabile	Il sistema imposta automaticamente lo sconto come voce fatturabile. Questo campo non è modificabile.
Vieta sconto	Il sistema lo imposta automaticamente come non scontabile e non rettifica questa riga quando si modificano lo sconto, il margine o il prezzo obiettivo come definito per il preventivo o il servizio.

L'importo dello sconto non può essere zero.

Quando si visualizza il preventivo per

Quantità

, viene visualizzato un valore pari a 1 per ogni riga di sconto. La visualizzazione

Prezzo

mostra i valori di sconto per ogni riga di sconto.

(Facoltativo) È possibile fare clic sul menu delle azioni correlate nella colonna

Azione

della riga di sconto per copiarla, modificarla, spostarla o eliminarla.

Accedere al menu delle azioni correlate nella colonna

Azione

nella riga di servizio e selezionare

Aggiungi spesa

.

Completare le seguenti opzioni:

Opzioni	Descrizione
Importo	Specificare un nome per i costi aggiuntivi che si desidera trasferire al cliente.
Valuta	Valore predefinito per la quotazione della valuta e non è modificabile.
Data	Specificare un valore compreso tra la Data inizio e la Data fine del servizio .
Fatturabile	Il sistema seleziona automaticamente la casella di controllo e include il valore della riga nel prezzo totale del preventivo. Maggiore è la spesa, minori saranno i margini.
Vieta sconto	Il sistema lo imposta automaticamente come non scontabile e non rettifica questa riga di spesa quando si modificano lo sconto, il margine o il prezzo obiettivo come definito per il preventivo o il servizio.

(Facoltativo) È possibile fare clic sul menu delle azioni correlate nella colonna

Azione

della riga di spesa per copiarla, modificarla, spostarla o eliminarla.

Accedere al menu delle azioni correlate nella colonna

Azione

nella riga di servizio e selezionare

Costi terzi

.

Completare le seguenti opzioni:

Opzioni	Descrizione
Nome costo terzi	Specificare un nome per i costi aggiuntivi che si desidera trasferire al cliente.
Quantità	Specificare il numero di costi di terzi. Il valore non può essere superiore a 12 cifre.
Unità di misura	Selezionare l'unità di misura appropriata.
Costo unitario	Specificare un valore. Assicurarsi di configurare la categoria dei ricavi per i costi di terzi.
Costo	Questo è un campo di sola lettura. Valore di costo = Prezzo unitario x Quantità
Prezzo unitario	Specificare un valore.
Prezzo	Questo è un campo di sola lettura. Valore prezzo = Prezzo unitario x Quantità
Data	Il sistema imposta automaticamente la data di inizio del servizio. Specificare un valore compreso tra la Data inizio e la Data fine del servizio.
Fatturabile	Il sistema seleziona automaticamente la casella di controllo e include il valore della riga nel prezzo totale del preventivo. Se la si deseleziona, il prezzo diventa 0
Vieta sconto	Il sistema lo imposta automaticamente come non scontabile ed esclude il costo di terzi dallo sconto, dal margine o dal prezzo obiettivo definito per il preventivo o il servizio. Nota: il costo di terzi è incluso nel prezzo totale del preventivo.

(Facoltativo) È possibile fare clic sul menu delle azioni correlate nella colonna

Azione

per copiare, modificare, spostare o eliminare la riga dei costi terzi.

(Facoltativo) Per modificare il preventivo, fare clic sul pulsante

Azioni preventivo

nell'intestazione del preventivo.

Selezionare l'opzione

Modifica dettagli preventivo

.

È possibile modificare il nome del preventivo, il modello di fatturazione, la valuta e il flag di designazione Preventivo principale. È anche possibile modificare la Data inizio.

Fare clic su

Salva

.

Selezionare l'opzione

Modifica worktag

.

Nell'elenco valori

Worktag

, selezionare uno o più nuovi worktag per il preventivo.

Nella griglia

Worktag servizio preventivo

, selezionare uno o più nuovi worktag per i servizi desiderati.

Fare clic su

OK

.

(Facoltativo) Per modificare i totali dei preventivi, fare clic sul pulsante

Totali

nell'intestazione della griglia dei preventivi.

Selezionare l'opzione

Totali preventivo

o

Totali servizio

.

Selezionare l'opzione

Totali preventivo

.

Nell'elenco valori

Modifica per

, selezionare il tipo di valore Prezzo
, Margine
o Sconto

Specificare il nuovo valore.

Vengono visualizzati

i valori previsti

per margine, sconto e costo, fornendo un'anteprima dei valori previsti dopo l'applicazione dei nuovi valori.

Per aggiornare tutti e tre i valori di prezzo, margine e sconto, selezionare un tipo di valore, modificare i valori del preventivo e ripetere l'operazione per ogni tipo.

Fare clic su

Salva

.

Selezionare l'opzione

Totali servizio

.

Nell'elenco valori

Modifica per

, selezionare il tipo di valore Prezzo
, Margine
o Sconto

Viene visualizzato un riepilogo comprimibile di tutti i servizi nel preventivo. Specificare il nuovo valore per il servizio che si desidera aggiornare.

Vengono visualizzati

i valori previsti

per margine, sconto e costo, fornendo un'anteprima dei valori previsti dopo l'applicazione dei nuovi valori.

Per aggiornare tutti e tre i valori di prezzo, margine e sconto, selezionare un tipo di valore, modificare i valori per i servizi e ripetere l'operazione per ogni tipo.

Fare clic su

Salva

.

È possibile modificare solo il totale del servizio o il totale del preventivo in un determinato momento, ma non entrambi contemporaneamente.

I totali del preventivo riflettono il risultato dell'ultimo valore di destinazione immesso, sia per il preventivo che per il servizio. Ad esempio, si specifica un nuovo prezzo per un servizio, si applicano le modifiche, ma in seguito si decide di specificare un nuovo prezzo per il preventivo. Il preventivo rifletterà quindi l'ultimo prezzo specificato per il preventivo.