Aggiungere manualmente il servizio personalizzato

Accedere attività

Creazione preventivo

.

Nella pagina

Creazione preventivo

, accedere al menu delle azioni correlate nella colonna

Azione

nella riga del preventivo e fare clic su

Aggiungi servizio personalizzato

.

Completare le seguenti opzioni:

Opzioni	Descrizione
Modello di fatturazione	Il valore viene popolato automaticamente in base al valore selezionato all'inizio della creazione del preventivo.
Gerarchia progetti	Selezionare una gerarchia progetti esistente . Se non ne è presente una nell'ambiente, accedere attività Creazione gerarchia progetti e definire almeno una gerarchia progetti principale . Non è possibile modificare questo valore in un preventivo dopo aver aggiunto un ruolo al preventivo.
Worktag	Il valore viene compilato automaticamente a partire dall'opportunità. È possibile modificare i worktag in un secondo momento dal pulsante Azioni preventivo nell'intestazione del preventivo.
Stima impegno	Selezionare il tipo di servizio. Le opzioni sono: Livello alto : un servizio basato sulla durata . Workday' impostazione predefinita è questa opzione. Specificare la Data fine . With Phases : un servizio basato su fasi. È necessario aggiungere fasi prima di poter assegnare le ore ai ruoli. With Phases and Tasks : un servizio basato su attività . È necessario aggiungere fasi e attività prima di poter assegnare le ore ai ruoli. Consultare Aggiungere fasi e attività dalla ripartizione del lavoro .
Tipo di aliquota	Selezionare: Ore Giorni Considerazioni: Il Workday ricava i calcoli equivalente a tempo pieno dal Tipo tariffa specificato . In base alla selezione effettuata, è possibile visualizzare le ripartizioni ruolo per giorni o ore opzione a discesa Visualizza per . Il modello di fatturazione a tariffa fissa richiede il tipo di tariffa in ore . Non è possibile modificare il tipo di tasso da Giorni a Ore se a un servizio sono associate righe ruolo . Quando il tipo di tariffa è Giorni, selezionare un Foglio tariffe di fatturazione progetto con unità di tempo in giorni .
Foglio tariffe di fatturazione progetto	Selezionare un foglio tariffe fatturazione progetto per popolare automaticamente il prezzo di listino unità per i ruoli. Considerazioni: In base alla combinazione di cliente, azienda e worktag specificata, il sistema filtra i fogli tariffe di fatturazione progetto non applicabili dall'elenco elenco valori.
Foglio di listino prezzi articoli di vendita	Selezionare un listino prezzi articolo di vendita per popolare automaticamente il prezzo unità degli articoli. Considerazioni: In base azienda quotata , il sistema filtra dall'elenco di elenco valori tutti i listini prezzi articolo di vendita non applicabili. Quando non è stato definito un listino prezzi articolo di vendita o non viene trovato un prezzo per l' articolo di vendita, il prezzo verrà impostato automaticamente dall'articolo stesso e l' elenco valori sarà vuoto.

(Facoltativo) È possibile fare clic sul menu delle azioni correlate nella colonna

Azione

per consentire al

servizio

di copiarlo, modificare, spostarlo o eliminare .

È anche possibile:

Suddividere in fasi o attività quando la stima dell'impegno non è di alto livello.

Aggiungere il ruolo, la voce, sconto, la spesa o il costo terzi .

Consente di visualizzare i servizi per quantità (ore o giorni), prezzo, costo o equivalente a tempo pieno e per settimane, mesi o anni contratto nella visualizzazione

Timeline

.

Accedere al menu delle azioni correlate nella colonna

Azione

nella riga servizio e selezionare

Aggiungi ruolo

.

Fare clic su

Dettagli ruolo avanzati

e completare le seguenti opzione:

Opzioni	Descrizione
Role	Selezionare un ruolo. Considerazioni: Il Workday filtra dall'elenco elenco valori tutti i ruoli non consentiti per la gerarchia progetti specificata del servizio. Quando sono presenti più quote per un ruolo, ogni ruolo viene visualizzato in una riga separata con le quote indicate.
Requisiti ruolo	Il Workday visualizza i requisiti ruolo predefiniti quando sono presenti nel ruolo in progetto.
Prezzo unitario	Specificare un valore che si desidera addebitare al cliente per il ruolo. Il Workday imposta automaticamente questo valore dal Prezzo di listino unitario . Considerazioni: Questo valore non può essere composto da più di 12 cifre. Quando non si specifica un valore, viene generato un margine dello 0%.
Fatturabile	Se l'opzione è deselezionata, il Workday esclude questa riga ruolo dal prezzo totale del preventivo.
Vieta sconto	Selezionare la casella di controllo per evitare di scontare la riga ruolo . Il prezzo unità diventa non modificabile in quanto non può essere diverso dal prezzo unità di listino. Nota: il Workday non rettifica il prezzo di questa riga quando si modificare sconto, il margine o il prezzo destinazione definito a livello di preventivo o servizio .
Valore sostitutivo costo unitario	Selezionare la casella di controllo per i valori sostitutivi. Il Workday visualizza un campo Valore sostitutivo costo unitario in cui è possibile specificare un valore diverso dal costo standard. Considerazioni: Il Workday visualizza questa opzione quando si abilita il tenant per i valori sostitutivi costo unitario ruolo . Il Workday utilizza il costo modificato per calcolare i margini per questo articolo.
Numero di ore al giorno	Specificare il numero di ore che si desidera assegnare nella giornata. Questo campo viene visualizzato solo quando il Tipo tariffa è Giorni .
Pannello dei dati di riferimento	Visualizza i dati non modificabili.
Prezzo di listino unitario	Il Workday imposta automaticamente questo valore dal foglio tariffe fatturazione progetto (PBRS) selezionato per il servizio. Se non è presente alcun prezzo di listino unità per un ruolo nel PBRS selezionato per il servizio, questo campo visualizza 0 . Eccezione: Quando si abilita il tenant per consentire i valori sostitutivi del prezzo di listino unità , è possibile modificare il valore 0 e specificare il prezzo manualmente. Ciò garantisce che le percentuali sconto e margine per il servizio e il preventivo non siano influenzate in modo impreciso dal prezzo di listino unità 0.
Costo unitario	Il Workday imposta automaticamente questo valore dal foglio tariffa di costo standard progetto per il ruolo. Considerazioni: Quando la valuta del preventivo non corrisponde alla valuta del foglio tariffa di costo standard , il valore della tariffa oraria nel foglio tariffa di costo standard progetto viene convertito nella valuta specificata nel preventivo. Quando la valuta del preventivo non corrisponde alla valuta del foglio tariffa di costo standard , il valore della tariffa oraria nel foglio tariffa di costo standard progetto viene convertito nella valuta specificata nel preventivo.
Quantità	Le ore specificate per il ruolo.
Unità di misura	Il tipo di tasso specificato per il servizio.
Prezzo	Il valore è uguale a Quantità * Prezzo unitario specificato.
Cost	Il valore è uguale a Quantità * Costo unitario . Quando si abilitano i valori sostitutivi dei costi, il valore è Quantità * Valore sostitutivo costo unitario .
Margine	Questo valore Workday calcolato come segue: ((Prezzo unitario - Costo unitario)/Prezzo unitario) *100% Considerazioni: Questo valore è 100% quando il costo unitario è 0. Questo valore è 0% quando il prezzo unitario è 0.
Sconto	Questo valore Workday calcolato come segue: (Prezzo di listino unitario - Prezzo unitario)/Prezzo di listino unitario * 100%
Campi dinamici
Categorie tariffa a, b, c, d, e (Categorie configurate dall'utente)	Il Workday visualizza questi campi aggiuntivi quando il foglio tariffe di fatturazione progetto selezionato include categorie di tariffe. Le categorie tariffa forniscono dimensioni aggiuntive per definire la tariffa per un ruolo in progetto. Considerazioni: Il Workday obiettivo supportato un massimo di cinque categorie di tariffe per tenant. Questi sono campi facoltativi. Quando si selezionano una o più categorie, il Workday popola automaticamente il prezzo di listino unità ruolo in base alle selezioni e alle impostazioni impostate nel foglio tariffe di fatturazione progetto. Le categorie di tariffa non risultato campi relativi a progetti o contratti a valle. È possibile accedere attività Visualizzazione tariffe di fatturazione progetto per visualizzare le categorie di tariffe nella scheda Dimensioni tariffa .

(Facoltativo) Accedere al menu delle azioni correlate nella colonna

Azione

nella riga

Ruolo

e selezionare

Modifica requisiti ruolo

.

Aggiungere, modificare o eliminare la categoria ruolo e i requisiti e impostare il requisito come facoltativo in base alle esigenze aziendali. È possibile specificare più requisiti per una categoria.

Il Workday visualizza i requisiti ruolo predefiniti quando sono presenti nel ruolo in progetto.

(Facoltativo) È possibile fare clic sul menu delle azioni correlate nella colonna

Azione

della riga ruolo per copiarla, modificare, spostarla o eliminare .

È anche possibile modificare e visualizzare i ruoli per quantità (ore o giorni), prezzo, costo o valori equivalente a tempo pieno e per settimane, mesi o anni contratto nella visualizzazione

Timeline

.

Accedere al menu delle azioni correlate nella colonna

Azione

nella riga servizio e selezionare

Aggiungi articolo

.

Fare clic su

Dettagli avanzati articolo

e completare le seguenti opzioni:

Opzioni	Descrizione
Item	Specificare un elemento. Il Workday visualizza solo gli articoli di vendita impostati come quotabili. Ogni articolo di vendita viene convertito in una riga beni e servizi nel contratto.
Note	Aggiungere una nota facoltativa.
Prezzo unitario	Specificare un valore che si desidera addebitare al cliente per l'articolo. Il Workday utilizza per impostazione predefinita questo valore dal listino prezzi articolo di vendita selezionato per il servizio o dal prezzo unità articolo di vendita se nel servizio non è presente alcun listino prezzi articolo di vendita . Considerazioni: Questo valore non può essere composto da più di 12 cifre. Quando non si specifica un valore, viene generato un margine dello 0%. Quando si modifica il prezzo unità di un articolo ma in seguito si seleziona un listino prezzi diverso articolo di vendita , il sistema sostituisce le modifiche manuali e imposta il prezzo in base al nuovo listino prezzi selezionato.
Quantità	Specificare il numero degli articoli.
Fatturabile	Se l'opzione è deselezionata, la riga Workday viene esclusa dal prezzo totale del preventivo. Questa riga articolo non verrà inclusa nel contratto cliente.
Vieta sconto	Selezionare la casella di controllo per evitare di applicare uno sconto alla riga dell'articolo. Il prezzo unità diventa non modificabile in quanto non può essere diverso dal prezzo unità di listino. Nota: il Workday non rettifica il prezzo di questa riga quando si modificare sconto, il margine o il prezzo destinazione definito a livello di preventivo o servizio .
Valore sostitutivo costo unitario	Selezionare la casella di controllo per i valori sostitutivi. Il Workday visualizza un campo Valore sostitutivo costo unitario in cui è possibile specificare un valore diverso dal costo standard. Considerazioni: Il Workday visualizza questa opzione quando si abilita il tenant per i valori sostitutivi costo unitario degli articoli. Il Workday utilizza il costo modificato per calcolare i margini per questo articolo.
Voce ricorrente	Selezionare la casella di controllo per includere voci di natura ricorrente nel preventivo. Quando si abilita questo flag, Workday visualizzati i seguenti campi aggiuntivi: Periodicità : selezionare la frequenza. Durata occorrenza : specificare un numero per il periodo ricorrente. Considerazioni: Il numero di occorrenze non può superare i 5 anni di durata. La Data fine servizio cambia in base al numero di periodi. Assicurarsi di aggiungere i dettagli occorrenza al campo Note .
Pannello dei dati di riferimento	Visualizza i dati non modificabili.
Prezzo di listino unitario	Il Workday imposta automaticamente questo valore dal listino prezzi articolo di vendita selezionato per il servizio. Quando il listino prezzi articolo di vendita non è impostato o non viene trovato un prezzo unità , il valore predefinito deriva dall'articolo articolo di vendita stesso. Eccezione: Quando si abilita il tenant per consentire i valori sostitutivi del prezzo di listino unità , è possibile modificare il valore 0 e specificare il prezzo manualmente se non è presente alcun prezzo per un articolo nel listino prezzi articolo di vendita selezionato per il servizio. Ciò garantisce che le percentuali sconto e margine per il servizio e il preventivo non siano influenzate in modo impreciso dal prezzo di listino unità 0. Quando si modifica il prezzo unità di un articolo ma in seguito si seleziona un listino prezzi diverso articolo di vendita , il sistema sostituisce le modifiche manuali e imposta il prezzo in base al nuovo listino prezzi selezionato.
Costo unitario	Il Workday imposta automaticamente questo valore dalla configurazione dell'articolo di vendita . Considerazioni: Se il costo unitario è vuoto , il costo unitario articolo di vendita verrà impostato automaticamente su 0 nel preventivo. Quando il costo unitario articolo di vendita non ha un valore, questo campo visualizza 0 e restituisce un margine del 100%. Quando la valuta del preventivo non corrisponde alla valuta del costo, il valore del costo viene convertito nella valuta specificata nel preventivo.
Prezzo	Il valore è uguale a Quantità * Prezzo unitario specificato. Quando l'articolo è ricorrente, il valore è uguale a Quantità * Prezzo unitario * Durata occorrenza.
Cost	Il valore è uguale a Quantità * Costo unitario. Quando si abilitano i valori sostitutivi dei costi, il valore è Quantità * Valore sostitutivo costo unitario. Quando l'articolo è ricorrente, il valore è uguale a Quantità * Costo unitario * Durata occorrenza.
Margine	Questo valore Workday calcolato come segue: ((Prezzo unitario - Costo unitario)/Prezzo unitario) *100% Considerazioni: Questo valore è 100% quando il costo unitario è 0. Questo valore è 0% quando il prezzo unitario è 0.
Sconto	Questo valore Workday calcolato come segue: (Prezzo di listino unitario - Prezzo unitario)/Prezzo di listino unitario * 100%
ID articolo	Viene compilato automaticamente a partire dall'articolo articolo catalogo.

(Facoltativo) È possibile fare clic sul menu delle azioni correlate nella colonna

Azione

della riga dell'articolo per copiarla, modificare, spostarla o eliminare .

È anche possibile visualizzare gli articoli per quantità, prezzo o costo e per settimane, mesi o anni contratto nella visualizzazione

Timeline

.

Accedere al menu delle azioni correlate nella colonna

Azione

nella riga servizio e selezionare

Aggiungi sconto

.

Completare le seguenti opzioni:

Opzioni	Descrizione
Data	Specificare un valore compreso tra la Data inizio e la Data fine servizio .
Importo sconto	Specificare lo sconto che si desidera offrire al cliente. Il valore dell'importo non può essere pari a zero o superiore a 12 cifre. L'importo specificato viene visualizzato come valore negativo e viene sottratto dal prezzo totale. Non verranno applicati ulteriori sconti su questo importo.
Fatturabile	Il Workday imposta automaticamente lo sconto come voce fatturabile. Questo campo non è modificabile.
Vieta sconto	Il Workday lo imposta automaticamente come non scontabile e non rettifica questa riga quando si modificare sconto, il margine o il prezzo destinazione definito per il preventivo o il servizio.

L'importo sconto non può essere zero.

Quando si visualizza il preventivo per

Quantità

, viene visualizzato un valore pari a 1 per ogni riga sconto . La visualizzazione

Prezzo

mostra i valori sconto per ogni riga sconto .

(Facoltativo) È possibile fare clic sul menu delle azioni correlate nella colonna

Azione

della riga sconto per copiarla, modificare, spostarla o eliminare .

Accedere al menu delle azioni correlate nella colonna

Azione

nella riga servizio e selezionare

Aggiungi spesa

.

Completare le seguenti opzioni:

Opzioni	Descrizione
Importo	Specificare un nome per i costi aggiuntivi che si desidera trasferire al cliente.
Valuta	Il valore predefinito è la valuta del preventivo e non è modificabile.
Data	Specificare un valore compreso tra la Data inizio e la Data fine servizio .
Fatturabile	Il Workday seleziona automaticamente la casella di controllo e include il valore della riga nel prezzo totale del preventivo. Maggiore è la spesa, minori saranno i margini.
Vieta sconto	Il Workday lo imposta automaticamente come non scontabile e non rettifica questa riga di spesa quando si modificare sconto, il margine o il prezzo destinazione definito per il preventivo o il servizio.

(Facoltativo) È possibile fare clic sul menu delle azioni correlate nella colonna

Azione

della riga di spesa per copiarla, modificare, spostarla o eliminare .

Accedere al menu delle azioni correlate nella colonna

Azione

nella riga servizio e selezionare

Costi terzi

.

Completare le seguenti opzioni:

Opzioni	Descrizione
Nome costo terzi	Specificare un nome per i costi aggiuntivi che si desidera trasferire al cliente.
Quantità	Specificare il numero di costi terzi . Il valore non può essere composto da più di 12 cifre.
Unità di misura	Selezionare l' unità di misura appropriata .
Costo unitario	Specificare un valore. Assicurarsi di configurare la categoria ricavi per i costi terzi .
Costo	Questo è un campo di sola lettura. Valore di costo = Prezzo unitario x Quantità
Prezzo unitario	Specificare un valore.
Prezzo	Questo è un campo di sola lettura. Valore prezzo = Prezzo unitario x Quantità
Data	Il Workday imposta automaticamente la data di inizio servizio . Specificare un valore compreso tra la Data inizio e la Data fine servizio .
Fatturabile	Il Workday seleziona automaticamente la casella di controllo e include il valore della riga nel prezzo totale del preventivo. Se la si deseleziona, il prezzo diventa 0
Vieta sconto	Il Workday lo imposta automaticamente come non scontabile ed esclude il costo terzi dallo sconto, dal margine o dal prezzo destinazione definito per il preventivo o il servizio. Nota: il costo terzi è incluso nel prezzo totale del preventivo.

(Facoltativo) È possibile fare clic sul menu delle azioni correlate nella colonna

Azione

per copiare, modificare, spostare o eliminare la riga dei costi terzi .

(Facoltativo) Per modificare il preventivo, fare clic sul pulsante

Altre azioni

nell'intestazione del preventivo.

Selezionare l' opzione

Modifica dettagli preventivo

.

È possibile modificare, il nome del preventivo, il modello di fatturazione, la valuta e il flag principale della designazione del preventivo . È anche possibile modificare la Data inizio.

Fare clic su

Salva

.

Selezionare l' opzione

Modifica worktag

.

Nell'elenco elenco valori

Worktag

, selezionare uno o più nuovi worktag per il preventivo.

Nella griglia

Worktag servizio preventivo

, selezionare uno o più nuovi worktag per i servizi desiderati.

Fare clic su

OK

.

(Facoltativo) Per modificare i totali dei preventivi, fare clic sul pulsante

Totali

nell'intestazione della griglia dei preventivi.

Selezionare l' opzione

Totali preventivo

o

Totali servizio

.

Selezionare l' opzione

Totali preventivo

.

Nell'elenco elenco valori

Modifica per

, selezionare il tipo di valore Prezzo
, Margine
o Sconto

Specificare il nuovo valore.

Vengono visualizzati

i valori previsti

per margine, sconto e costo, fornendo un'anteprima dei valori previsti dopo l'applicazione dei nuovi valori.

Per aggiornare tutti e tre i valori di prezzo, margine e sconto, selezionare un tipo di valore, modificare i valori del preventivo e ripetere l'operazione per ogni tipo.

Fare clic su

Salva

.

Selezionare l' opzione

Totali servizio

.

Nell'elenco elenco valori

Modifica per

, selezionare il tipo di valore Prezzo
, Margine
o Sconto

Viene visualizzato un riepilogo comprimibile di tutti i servizi nel preventivo. Specificare il nuovo valore per il servizio che si desidera aggiornare.

Vengono visualizzati

i valori previsti

per margine, sconto e costo, fornendo un'anteprima dei valori previsti dopo l'applicazione dei nuovi valori.

Per aggiornare tutti e tre i valori di prezzo, margine e sconto, selezionare un tipo di valore, modificare i valori per i servizi e ripetere l'operazione per ogni tipo.

Fare clic su

Salva

.

È possibile modificare solo il totale servizio o il totale del preventivo in un determinato momento, ma non entrambi contemporaneamente.

I totali del preventivo riflettono il risultato dell'ultimo valore destinazione immesso, sia per il preventivo che per il servizio. Ad esempio, si specifica un nuovo prezzo per un servizio, si applicano le modifiche, ma in seguito si decide di specificare un nuovo prezzo per il preventivo. Il preventivo rifletterà quindi l'ultimo prezzo specificato per il preventivo.