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Ultimo aggiornamento: 2026-03-13
Aggiungere fasi e attività dalla suddivisione del lavoro

Aggiungere fasi e attività dalla suddivisione del lavoro

Configurare i preventivi. ConsultareProcedura: Configurare il preventivo argomento
Criteri di sicurezza: configurare i seguenti domini nell'area area funzionale Services CPQ :
  • Process: Preventivi
  • Visualizza: Gerarchie progetti per preventivi
Quando si aggiunge un servizio personalizzato al preventivo, è possibile specificare la stima dell'impegno. Quando la stima dell'impegno è
Con fasi
 o
Con fasi e attività
 , utilizzare la visualizzazione
Ripartizione lavoro
 per aggiungere fasi e attività a un servizio nel preventivo. Le fasi e le attività possono presentare interruzioni o sovrapporsi.
Nella visualizzazione
Suddivisione lavoro
 non è possibile:
  • Modificare o eliminare i ruoli.
  • Visualizzare un servizio basato sulla durata .
  • Visualizzare o ripartire le voci non relative alla manodopera.
Nella visualizzazione
Timeline
 non è possibile aggiungere ore per i ruoli, ma è possibile modificare le ore già assegnate tramite la visualizzazione dettagli del lavoro . Consultare Concetto: Struttura suddivisione del lavoro .
Dopo aver configurato una stima dell'impegno per il servizio e aver ripartito le ore nel servizio, non è possibile modificare il tipo
Stima impegno
 .
  1. Accedere attività
    Creazione preventivo
     e completare le opzioni.
  2. Nella pagina
    Creazione preventivo
     , accedere al menu delle azioni correlate nella colonna
    Azione
     nella riga del preventivo e selezionare
    Aggiungi servizio personalizzato
     .
  3. Nella pagina
    Aggiunta servizio personalizzato
     , selezionare opzione
    Con fasi
     o
    Con fasi e attività
     nella sezione
    Stima impegno
     .
    1. Specificare altri valori obbligatorio .
    2. Fare clic su
      Aggiungi servizio
       .
  4. Fare clic su
    Analisi lavoro
     per aggiungere fasi o attività al servizio.
    1. Selezionare un servizio con fasi o fasi e attività nell'elenco elenco valori
      Servizio
       .
    2. Accedere al menu delle azioni correlate nella colonna
      Azione
       nella riga servizio e selezionare
      Aggiungi fase
       per il servizio con fasi.
      • Selezionare una fase.
      • Specificare le date se la
        Stima impegno
         è
        Con fasi
         .
        Se Stima impegno è Con fasi e attività, non è possibile specificare le date perché derivano attività. La prima data di inizio dell'attività diventa la data di inizio della fase e l'ultima data di fine dell'attività diventa la data di fine della fase.
      • Fare clic su
        Aggiungi fase
         .
      • (Facoltativo) È possibile fare clic sul menu delle azioni correlate sotto la colonna
        Azione
         nella riga della fase per modificare, copiare o eliminare una fase. È possibile aggiungere una o più fasi.
    3. Se la
      Stima impegno
       è
      Con fasi e attività
       , accedere al menu delle azioni correlate nella colonna
      Azione
       nella riga delle fasi e selezionare
      Aggiungi attività
       per il servizio con fasi e attività.
      • Selezionare un'attività.
      • Specificare il nome visualizzato.
      • Specificare le date.
      • Fare clic su
        Aggiungi attività
         .
      • (Facoltativo) È possibile fare clic sul menu delle azioni correlate nella colonna
        Azione
         nella riga attività per modificare, copiare o eliminare attività. È possibile aggiungere una o più attività.
    4. Accedere al menu delle azioni correlate nella colonna
      Azione
       nella riga della fase e selezionare
      Aggiungi ruolo
       .
      • Selezionare un ruolo.
      • (Facoltativo) Fare clic su
        Dettagli ruolo avanzati
         per specificare parametri aggiuntivi.
      • Fare clic su
        Aggiungi ruolo
         .
    5. Specificare le ore nella colonna ruolo :
      • Nella riga della fase quando la
        Stima impegno
         è
        Con fasi
         .
      • Nella riga attività quando la
        stima impegno
         è
        Con fasi e attività
         .
    6. (Facoltativo) Per visualizzare le fasi e le attività nella visualizzazione
      Timeline
       , far scorrere l'interruttore
      Mostra fasi e attività
       .
    Se si assegnano ore a un ruolo allineato a più di una fase o attività per un determinato periodo di tempo, il Workday suddivide le ore in modo uniforme tra le fasi o le attività sovrapposte.
Il Workday aggiunge il servizio con fasi o attività al preventivo.
  1. È possibile continuare a build il preventivo ed eseguire le seguenti azioni nella griglia del preventivo :
    • Modificare, copiare, spostare o eliminare il servizio.
    • Aggiungere ruoli, voci, sconti, spese e costi terzi . Consultare l'argomento
      Aggiunta manuale del servizio personalizzato
       .
    • Suddividere un servizio in fasi e attività quando la
      stima impegno
       è
      Con fasi
       o
      Con fasi e attività
       .
    • Modificare i valori di Quantità e equivalente a tempo pieno per i ruoli.
    • Modificare i totali.
    • Modificare i worktag.
    • Modificare, annullare o copiare il preventivo.
  2. Dopo l'approvazione, è possibile:
    • Modificare il preventivo.
    • Stampare il documento del preventivo.