Aggiungere fasi e attività da scomposizione lavoro
Configurare i preventivi. Consultare Procedura: Configurare il preventivo argomento
Criteri di sicurezza: configurare i seguenti domini nell'area funzionale Services CPQ:
- Processo: preventivi
- Visualizza: Gerarchie progetti di preventivo
Quando si aggiunge un servizio personalizzato al preventivo, è possibile specificare la stima dell'impegno. Quando la stima dell'impegno è
Con fasi
o Con fasi e attività
, utilizzare la visualizzazione Ripartizione lavoro
per aggiungere fasi e attività a un servizio nel preventivo. Le fasi e le attività possono presentare spazi vuoti o sovrapporsi. Nella visualizzazione
Scomposizione lavoro
non è possibile:
- Modificare o eliminare i ruoli.
- Consente di visualizzare un servizio basato sulla durata.
- Visualizzare o ripartire gli articoli non relativi alla manodopera.
Nella visualizzazione
Timeline
non è possibile:
- Aggiungere fasi o attività. Per eseguire queste azioni, è necessario accedere alla visualizzazione di scomposizione del lavoro.
- Aggiungere le ore per i ruoli. Tuttavia, è possibile modificare le ore quando sono già assegnate tramite la visualizzazione di scomposizione del lavoro.
Dopo aver configurato una stima impegno per il servizio e aver assegnato le ore nel servizio, non è possibile modificare il tipo
Stima impegno
. - Accedere all'attivitàCreazione preventivoe completare le opzioni.
- Nella paginaCreazione preventivo, accedere al menu delle azioni correlate nella colonnaAzionenella riga del preventivo e selezionareAggiungi servizio personalizzato.
- Nella paginaAggiunta servizio personalizzato, selezionare l'opzioneCon fasioCon fasi e attivitànella sezioneStima impegno.
- Specificare altri valori obbligatori.
- Fare clic suAggiungi servizio.
- Fare clic suScomposizione lavoroper aggiungere fasi o attività al servizio.
- Selezionare un servizio con fasi o fasi e attività nell'elenco di valoriServizio.
- Accedere al menu delle azioni correlate nella colonnaAzionenella riga del servizio e selezionareAggiungi faseper il servizio con fasi.
- Selezionare una fase.
- Specificare le date se laStima impegnoèCon fasi.Se la Stima impegno è Con fasi e attività, non è possibile specificare le date perché derivano dall'attività. La prima Data inizio attività diventa la Data inizio fase e l'ultima Data fine attività diventa Data fine fase.
- Fare clic suAggiungi fase.
- (Facoltativo) È possibile fare clic sul menu delle azioni correlate nella colonnaAzionenella riga della fase per modificare, copiare o eliminare una fase. È possibile aggiungere una o più fasi.
- Se lastima dello sforzoèCon fasi e attività, accedere al menu delle azioni correlate nella colonnaAzionenella riga delle fasi e selezionareAggiungi attivitàper il servizio con fasi e attività.
- Selezionare un'attività.
- Specificare il nome visualizzato.
- Specificare le date.
- Fare clic suAggiungi attività.
- (Facoltativo) È possibile fare clic sul menu delle azioni correlate nella colonnaAzionenella riga dell'attività per modificare, copiare o eliminare un'attività. È possibile aggiungere una o più attività.
- Accedere al menu delle azioni correlate nella colonnaAzionenella riga della fase e selezionareAggiungi ruolo.
- Selezionare un ruolo.
- (Facoltativo) Fare clic suDettagli ruolo avanzatiper specificare parametri aggiuntivi.
- Fare clic suAggiungi ruolo.
- Specificare le ore nella colonna del ruolo:
- Nella riga della fase quandoStima impegnoèCon fasi.
- Nella riga di attività quandoStima impegnoèCon fasi e attività.
- (Facoltativo) Per visualizzare le fasi e le attività nella visualizzazioneTimeline, far scorrere l'interruttoreMostra fasi e attività.
Se si assegnano ore a un ruolo allineato a più di una fase o attività per un determinato periodo di tempo, il sistema suddivide le ore in modo uniforme tra le fasi o le attività sovrapposte.
Il sistema aggiunge il servizio con fasi o attività al preventivo.
- È possibile continuare a creare il preventivo ed eseguire le seguenti azioni nella griglia del preventivo:
- Modificare, copiare, spostare o eliminare il servizio.
- Aggiungere ruoli, voci, sconti, spese e costi di terzi. Consultare l'argomentoAggiunta manuale del servizio personalizzato.
- Aggiungere fasi e attività nella visualizzazioneRipartizione lavoro.
- Modificare i valori di Quantità e FTE per i ruoli.
- Modificare i totali.
- Modificare i worktag.
- Modificare, annullare o copiare il preventivo.
- Dopo l'approvazione, è possibile:
- Modificare il preventivo.
- Stampare il documento del preventivo.