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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2025-09-19
Aggiungere servizi da fogli di calcolo

Aggiungere servizi da fogli di calcolo

È possibile copiare i dati da un foglio di lavoro Google o da un file Excel e incollarli nella griglia dei preventivi nella visualizzazione
Timeline
. Dopo aver abilitato il flag della funzionalità di abilitazione, è possibile copiare e incollare tabelle separate per ogni articolo nel servizio di preventivo o incollare tabelle nidificate.
Sappi che:
  • Per incollare i dati con elementi della struttura di scomposizione del lavoro, incollare prima la tabella con servizi, fasi e attività. È quindi possibile copiare e incollare le ripartizioni.
  • È possibile incollare un massimo di 500 righe di ruolo e 500 righe di servizio ciascuna.
  • Quando si incolla una tabella con una riga vuota nel mezzo, il sistema ignora tutti i dati dopo la riga vuota.
  • Quando si verificano errori, l'intero processo di incollaggio non viene eseguito. Sarà necessario prima correggere gli errori, quindi provare a incollare di nuovo l'intero set di dati.
  • L'incollaggio dei dati rispetta i calcoli e i riferimenti tra fogli di calcolo all'interno delle schede del foglio di calcolo, ma non supporta i riferimenti tra fogli di calcolo diversi.
  1. Accedere all'attività
    Creazione preventivo
    .
    Per i preventivi esistenti, accedere al preventivo pertinente e dal menu delle azioni correlate fare clic su
    Modifica preventivo
    .
  2. Per eseguire la copia, accedere al foglio di calcolo, selezionare la tabella di dati e premere
    CTRL/CMD+C
    .
  3. Per incollare servizi o più tabelle, selezionare la cella Nome
    preventivo
    nella visualizzazione
    Timeline
    e premere
    CTRL/CMD+V
    nella griglia del preventivo.
  4. Per incollare fasi e attività, selezionare la cella Nome
    preventivo
    nella visualizzazione
    Timeline
    o nella visualizzazione
    Struttura ripartizione lavoro
    e premere
    CTRL/CMD+V
    nella griglia del preventivo.
    Assicurarsi che le righe di fase siano precedenti alle righe di attività.
  5. Per incollare ruoli e altri dati delle righe di servizio, tra cui voci, spese e costi di terzi, selezionare la cella Nome
    preventivo
    e premere
    CTRL/CMD+V
    nella griglia del preventivo.
  6. (Facoltativo) Per eliminare e sostituire tutti i dati esistenti nel preventivo:
    1. Aggiungere il token
      <REPLACE ALL>
      nella cella in alto a sinistra sopra la tabella.
    2. Selezionare la cella Nome
      preventivo
      nella visualizzazione
      Timeline
      e premere
      CTRL/CMD+V
      nella griglia del preventivo.
I nuovi dati aggiunti al preventivo vengono visualizzati sotto i dati esistenti.
Poiché è possibile incollare il prezzo di listino unitario e il costo unitario per i ruoli, questi valori possono differire dalle tariffe standard definite in Workday nel Foglio tariffe di fatturazione progetto o nel Foglio tariffe di costo standard per progetto.
  1. È possibile continuare a creare il preventivo ed eseguire le seguenti azioni nella griglia del preventivo:
    • Modificare, copiare, spostare o eliminare il servizio.
    • Modificare i valori di Quantità e FTE per i ruoli.
    • Modificare i totali.
    • Modificare i worktag.
    • Modificare, annullare o copiare il preventivo.
  2. Dopo l'approvazione, è possibile:
    • Modificare il preventivo.
    • Stampare il documento del preventivo.