Aggiungere servizi da fogli di calcolo
- Abilitare l'impostazione del tenant per consentire l'incollaggio da un foglio di calcolo.
- Configurare i preventivi. Consultare Procedura: Configurare il preventivo argomento
- Configurare il foglio di calcolo. Consultare l'argomento Impostazione foglio di calcolo preventivo .
È possibile copiare i dati da un foglio di lavoro Google o da un file Excel e incollarli nella griglia dei preventivi nella visualizzazione
Timeline
. Dopo aver abilitato il flag della funzionalità di abilitazione, è possibile copiare e incollare tabelle separate per ogni articolo nel servizio di preventivo o incollare tabelle nidificate. Sappi che:
- Per incollare i dati con elementi della struttura di scomposizione del lavoro, incollare prima la tabella con servizi, fasi e attività. È quindi possibile copiare e incollare le ripartizioni.
- È possibile incollare un massimo di 500 righe di ruolo e 500 righe di servizio ciascuna.
- Quando si incolla una tabella con una riga vuota nel mezzo, il sistema ignora tutti i dati dopo la riga vuota.
- Quando si verificano errori, l'intero processo di incollaggio non viene eseguito. Sarà necessario prima correggere gli errori, quindi provare a incollare di nuovo l'intero set di dati.
- L'incollaggio dei dati rispetta i calcoli e i riferimenti tra fogli di calcolo all'interno delle schede del foglio di calcolo, ma non supporta i riferimenti tra fogli di calcolo diversi.
- Accedere all'attivitàCreazione preventivo.Per i preventivi esistenti, accedere al preventivo pertinente e dal menu delle azioni correlate fare clic suModifica preventivo.
- Per eseguire la copia, accedere al foglio di calcolo, selezionare la tabella di dati e premereCTRL/CMD+C.
- Per incollare servizi o più tabelle, selezionare la cella Nomepreventivonella visualizzazioneTimelinee premereCTRL/CMD+Vnella griglia del preventivo.
- Per incollare fasi e attività, selezionare la cella Nomepreventivonella visualizzazioneTimelineo nella visualizzazioneStruttura ripartizione lavoroe premereCTRL/CMD+Vnella griglia del preventivo.Assicurarsi che le righe di fase siano precedenti alle righe di attività.
- Per incollare ruoli e altri dati delle righe di servizio, tra cui voci, spese e costi di terzi, selezionare la cella Nomepreventivoe premereCTRL/CMD+Vnella griglia del preventivo.
- (Facoltativo) Per eliminare e sostituire tutti i dati esistenti nel preventivo:
- Aggiungere il token<REPLACE ALL>nella cella in alto a sinistra sopra la tabella.
- Selezionare la cella Nomepreventivonella visualizzazioneTimelinee premereCTRL/CMD+Vnella griglia del preventivo.
I nuovi dati aggiunti al preventivo vengono visualizzati sotto i dati esistenti.
Poiché è possibile incollare il prezzo di listino unitario e il costo unitario per i ruoli, questi valori possono differire dalle tariffe standard definite in Workday nel Foglio tariffe di fatturazione progetto o nel Foglio tariffe di costo standard per progetto.
- È possibile continuare a creare il preventivo ed eseguire le seguenti azioni nella griglia del preventivo:
- Modificare, copiare, spostare o eliminare il servizio.
- Modificare i valori di Quantità e FTE per i ruoli.
- Modificare i totali.
- Modificare i worktag.
- Modificare, annullare o copiare il preventivo.
- Dopo l'approvazione, è possibile:
- Modificare il preventivo.
- Stampare il documento del preventivo.